Personalizando a página de Detalhes do Registro no Zoho CRM
A personalização no nível da página refere-se à personalização da página de detalhes de um registro e dos layouts relacionados à ela. Isso inclui organizar itens relacionados em uma página, personalizar listas relacionadas, layout de pesquisa e exibição de lista.
Organizar detalhes da página
A opção de organizar os detalhes da página está disponível em cada módulo e ajuda a alterar a ordem das exibições de lista relacionadas. Além disso, você pode mostrar ou ocultar algumas das listas relacionadas de acordo com os requisitos da sua organização usando este recurso.
Para organizar os detalhes da página
- Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador;
- Clique em uma guia [Módulo];
- Selecione um registro na exibição de lista;
- Na página Detalhes do [Registro], clique em ícone de Mais (
) e, em seguida, clique em Organizar detalhes do [Módulo]; - Na página Organizar detalhes do [Módulo], escolha as opções na Lista não selecionada;
- Atribuir registros;
- Criar novos registros;
- Editar lista relacionada.
Atribuir e criar registros
Você pode atribuir registros existentes ou criar novos e associá-los à lista relacionada apropriada na página de Detalhes do registro.
Para atribuir um registro
Acesse o módulo e selecione o registro;
Selecione a lista relacionada apropriada;
Clique em + Atribuir. Você pode criar Novos registros clicando em +Novo .
Para criar um novo registro
Clique no botão + Novo [Módulo];
Insira os detalhes na página Criação rápida: [Módulo];
Clique em Salvar.
Todos os registros selecionados serão exibidos, você pode selecionar mais, se necessário;
Editar lista relacionada
Para editar a lista relacionada
Acesse o módulo e selecione o registro;
Selecione a lista relacionada apropriada;
Clique em Editar;
Passe o mouse sobre o registro que deseja remover e clique no ícone de remoção;
Dê sua confirmação no pop-up;
Clique em Remover tudo para remover todos os registros associados;
Clique em Adicionar mais e selecione os registros que deseja adicionar;
Clique em Avançar.
Todos os registros que você selecionou serão exibidos. Você pode voltar e selecionar mais, se necessário;Clique em Confirmar.
Para personalizar listas relacionadas existentes
- Clique no módulo desejado;
- Clique em um registro na exibição de lista;
- Na página Detalhes do [Registro], role para baixo até a seção de lista relacionada necessária;
- Clique na seta suspensa localizada no canto direito da seção. Isso exibirá todas as colunas no módulo;
- Os campos obrigatórios definidos pela empresa não podem ser removidos das colunas da Lista Relacionada;
- Você pode criar campos personalizados para um módulo e eles serão listados na lista;
- Para adicionar uma lista relacionada na página Detalhes de um registro, clique no botão Mais > Adicionar lista relacionada. Clique em Lista relacionada não selecionada e escolha a lista necessária.
Personalizar layout de pesquisa
O layout de pesquisa ajuda a personalizar os valores de campo que você deseja exibir nos resultados da pesquisa. Por exemplo, ao pesquisar leads por nome, você pode querer visualizar os valores dos campos de e-mail, telefone, tipo de lead e origem do lead. Você pode selecionar apenas esses no Layout de pesquisa. No máximo 10 campos podem ser selecionados.
Para personalizar o layout de pesquisa
- Faça login no seu Zoho CRM;
- Digite sua palavra-chave de pesquisa na caixa de texto de pesquisa global e pressione Enter.
Os resultados da pesquisa serão exibidos nos módulos de CRM correspondentes como seções individuais; - Para personalizar as colunas nessas seções, clique na seta suspensa no canto direito da seção desejada;
- Você pode filtrar os resultados da pesquisa selecionando os módulos específicos nos quais o CRM deve pesquisar;
- Para filtrar os resultados da pesquisa, clique na seta suspensa ao lado do ícone Pesquisar;
- Selecione os módulos dos quais os resultados da pesquisa devem ser exibidos e clique em Pesquisar.
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