Como Concatenar dois campos no Zoho CRM — Combine dois valores de campo em um terceiro campo único
Há momentos em que é necessário combinar dois valores de campos separados em um único campo. Nesses casos, podemos concatenar dois campos separados do mesmo módulo com o uso de uma função personalizada. Por exemplo, em um dos módulos, podemos querer concatenar nomes e sobrenomes e exibi-los como um único campo chamado Nome. Este é apenas um exemplo; você pode aplicar a mesma função personalizada a quaisquer dois campos que desejar.
Pré-requisitos:
Crie um campo que exiba o resultado concatenado. Esse campo não está disponível por padrão, portanto, você precisa adicioná-lo ao layout da página manualmente.
Vá para Configuração > Módulos e campos > Selecione o módulo > Escolha o layout que você precisa editar.
Para criar uma função personalizada:
- Vá para Configurações > Ações > Funções > Configurar Função > Escreva a sua própria;
- Forneça um nome de função, nome para exibição e selecione o módulo conforme necessário;
- Clique em editar argumentos e mapeie os argumentos necessários. Nesse caso, o ID do Lead, o nome e o sobrenome do Lead são obrigatórios;
- Digite o script abaixo e salve.
Código:
- leadDet = zoho.crm.getRecordById("Leads", Lead_id);map = Map();map.put("Name1", Lead_first_name + ' ' + Lead_last_name);con = zoho.crm.updateRecord("Leads", Lead_id.tolong(), map);info map;info con;
Adicionando a função personalizada ao fluxo de trabalho:
O principal benefício de incluir uma função personalizada em um fluxo de trabalho é que ela pode ser utilizada para qualquer módulo. Integramos regras de fluxo de trabalho, bem como quaisquer botões e links adicionais, em todas as funções personalizadas que projetamos.
Passos:
- Vá para Configuração > Automação > Regras de fluxo de trabalho > Criar Regra;
- Insira os detalhes necessários e selecione o módulo desejado;
- Selecione "Em uma ação de registro" em "Quando você deseja executar esta regra?";
- Selecione "Criar";
- Selecione a condição como "Todos os leads";
- Escolha "Função" em Ações instantâneas;
- Escolha a função desejada criada pelo usuário e clique em 'Associar'. Neste caso, o nome da função 'Concatenar';
- Clique em Salvar.
Execução:
Preencha o formulário com todas as informações necessárias. Quando um novo registro é produzido, a regra de fluxo de trabalho é invocada. Agora você pode verificar o módulo de leads e os resultados serão refletidos. O campo 'Nome' combina os campos de nome e sobrenome.
Outros exemplos:
Essa função personalizada também pode ser usada para concatenar campos adicionais.
- Por exemplo, criar um título com base em qualquer um dos outros parâmetros. Mais de dois campos também podem ser concatenados. Nesse caso, uma empresa de design segue uma convenção de nomenclatura típica para um campo chamado "Título". Isso inclui seu primeiro nome, nome da empresa e o serviço (design) que eles selecionaram. Preencha as informações necessárias. O campo de título foi deixado em branco, uma vez que será preenchido automaticamente usando os campos obrigatórios.
- Considere uma instituição de ensino que acompanhe as informações dos alunos e funcionários. O nome do aluno e o ano de graduação são campos obrigatórios no aplicativo. Eles geralmente pertencem a diferentes campos. E se o instituto insistir em ter ambos exibidos no mesmo campo? Além disso, o instituto deseja que esse campo apareça na visualização do cartão de visita. Essa função personalizada concatenada também pode lidar com esse tipo de caso.
Passo 1: Crie campos de acordo, neste caso, o campo 'Ano de Graduação' é adicionado.
Passo 2: Escreva a função personalizada que concatena ambos os campos. Adicione a função criada às regras de fluxo de trabalho. Crie um novo campo 'Detalhes dos alunos' que exibirá o resultado concatenado.
Código:
- Stud_yop = zoho.crm.getRecordById("Contacts", cont_id);map = Map();map.put("Student_details", cont_name + ' ' + cont_yop);yop = zoho.crm.updateRecord("Contacts", cont_id.tolong(),map);info yop;info Stud_yop;
Step 3 : Add the result field 'Student details' in business card view.
Step 4 : Create workflow rules for the function.
Nota: Também podemos adicionar 'sobrenome' na concatenação.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Como inserir ou alterar a foto da conta Zoho
Para inserir ou realizar a alteração da foto de perfil da sua conta Zoho basta seguir o passo a passo abaixo, é muito simples: 1 - Em seu navegador acesse o link https://accounts.zoho.com/home : 2 - Insira seus dados de login: 3 - Nessa etapa você ...Como utilizar painel de administrador do Zoho People
O painel de administração funciona como um console central de onde você pode realizar todas as funções pertencentes aos aplicativos do pacote People Plus. No painel de administração, você pode realizar as seguintes ações: Configurando a organização ...Como Integrar o Zoho CRM com WhatsApp Business
O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados, que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidos e descomplicados. Uma vez que permite que os clientes iniciem a conversa com a empresa, ...Como utilizar filtro para localizar Leads não atendidos no Zoho CRM
Você é um gerente de vendas que conta com sua equipe para fornecer vários leads. Embora seus representantes de vendas se esforcem para gerar e converter o maior número possível de leads, alguns podem passar despercebidos. Digamos, por exemplo, que um ...Como Integrar Zia AI com o Zoho WorkDrive
Integração Zia AI + WorkDrive Transforme a forma como sua equipe trabalha! Melhore a comunicação e a colaboração da equipe, garanta a continuidade e crie conteúdo excepcional com a integração Zia AI + WorkDrive . Zia é a inteligência artificial da ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Configure as atualizações de campo do Zoho CRM
A opção Atualização de Campo ajuda você a atualizar automaticamente determinados valores de campo nos registros, quando a regra de fluxo de trabalho associada é acionada. Disponibilidade Permissão necessária Usuários com perfil administrativo podem ...Configure campos personalizados no Zoho CRM
Trabalhando com campos personalizados No Zoho CRM, você pode adicionar novos campos de acordo com suas necessidades. Esses campos estarão disponíveis para todos os usuários adicionados à conta do CRM da sua organização. Personalizar o Zoho Defined ...Configurando regras de workflow no Zoho CRM
As regras de fluxo de trabalho no Zoho CRM são um conjunto de ações (notificações por e-mail, tarefas e atualizações de campo) que são executadas quando determinadas condições especificadas são atendidas. Essas regras automatizam o processo de envio ...Atribuição de registros pelo método round-robin no Zoho CRM
No momento, a solução permite atribuir leads automaticamente a partir de formulários da web e listas importadas. Vejamos uma necessidade em que você deseja atribuir leads automaticamente de chamadas de entrada em um método round-robin, entre módulos. ...Como associar funções do Zoho CRM
As funções do Zoho ajudam você a atualizar os dados em módulos de CRM relacionados ou aplicativos de terceiros executando scripts. Quando um registro corresponde aos critérios de fluxo de trabalho, o mecanismo de fluxo de trabalho aciona ...