A guia Início do Zoho CRM é um indicador rápido do progresso de todas as suas atividades de CRM. Ele contém componentes de diferentes módulos, como Tarefas, Potenciais, Painéis e assim por diante. Uma rápida olhada nos componentes da guia Início mostrará como estão indo suas atividades de vendas.

Além de indicar o andamento de suas atividades de CRM, a guia Início também serve como um ótimo local para organizar o seu dia de trabalho, bem como o de suas equipes. Isso é possível por meio dos três tipos de "Exibições" na guia Início do Zoho CRM.

Visualização clássica

Página inicial do usuário

Os usuários individuais podem personalizar a guia Início para sua própria conta na Página inicial do usuário. Você pode adicionar componentes que deseja ver na Home do Usuário. Esses componentes podem ser redimensionados e movidos para caber bem na página.

1. KPIs: meus negócios abertos, meus leads, meus negócios intocados, minhas chamadas de hoje;
2. Exibições personalizadas: meus negócios fechando este mês, minhas tarefas abertas, leads de hoje e minhas reuniões;
3. Funil: meus negócios de pipeline por estágio.
                                                                                                                                                                                                                                       


 

Página inicial do gerente

Os administradores geralmente assumem vários papéis, pois têm várias responsabilidades - discussões com as partes interessadas, reuniões com clientes, monitoramento do progresso da equipe e desempenho dos negócios, resolução de problemas dos clientes, manutenção do progresso das vendas etc. Suas atividades diárias giram em torno de uma variedade de dados armazenados em diferentes módulos. Quão tedioso pode ser ir e voltar entre os dados para encontrar informações cruciais todos os dias? Para facilitar, o Zoho CRM fornece uma página inicial personalizada chamada Página inicial do gerente.

A visualização inicial do gerente fornece uma visão panorâmica dos acontecimentos de vendas contendo dados sobre leads, receita, negócios etc. Essa visualização está listada no menu suspenso Visualização clássica e só estará disponível com base na hierarquia de funções. Os administradores e todos os usuários, exceto os usuários nas funções de nível inferior (ou seja, usuários que não possuem subfunções), terão acesso à página inicial do gerente. Por exemplo, em uma organização composta por CEO, gerente, administrador e funcionários, exceto a função de nível inferior, todos terão acesso.       

                                                                                                      

A lista de componentes que serão exibidos por padrão é:

1. Ofertas criadas este mês;
2. Receita deste mês;
3. Negócios fechando este mês;
4. Atividades atrasadas;
5. Desempenho dos últimos 4 trimestres;
6. Leads por fonte este mês;
7. Anomalia em leads criados neste trimestre;
8. Pipeline por estágio;
9. Anomalia no valor do fechamento de negócios neste trimestre;
10. Os 10 principais negócios abertos neste mês;
11. 10 principais negócios fechados este mês;
12. Grandes negócios perdidos este mês;
13. Pipeline por representantes neste trimestre;
14. As 20 principais contas por receita deste ano;
15. Os 10 principais representantes por receita neste trimestre;
16. Os 10 principais representantes por atividade neste trimestre.

Você pode personalizar ainda mais essa visualização com base em seus requisitos. Você pode adicionar componentes que deseja visualizar especialmente ou excluir os componentes que não se encaixam nas necessidades da sua empresa nesta lista padrão.

Nota: 

1. Entre a visualização Clássica, a Página inicial do usuário e a Visualização do gerente, a última página acessada será definida como a página inicial padrão. No entanto, se a página inicial personalizada for compartilhada com um usuário, sua visualização padrão será sempre a página inicial personalizada.

Página inicial personalizada

Alternar entre as páginas iniciais

Para mudar para outras visualizações

1. Na guia Início, clique no menu suspenso no canto superior direito;                                                                                        
   
2. Selecione a exibição desejada na lista para a qual você deseja alternar;                                                                                                                                                   
                                
   

Criar página inicial personalizada

1. Vá para Configuração > Personalização > Personalizar página inicial.
   Como alternativa, você também pode ir para a guia Início, clicar no menu suspenso no canto superior direito e selecionar Personalizar página inicial;
2. Clique em Nova página inicial;
   
   
   

    
   

3. Clique em Painel;
   
4. Escolha um Painel na lista suspensa e selecione os componentes que você deseja adicionar na página inicial;
   
   
   

   
   

5. Clique em Exibições personalizadas;
   
6. Escolha um módulo na lista suspensa e selecione componentes para adicionar componentes de exibição personalizados;
   
   
   

   
   

7. Redimensione ou mova os componentes para organizar a página assim que todos os componentes necessários forem adicionados;
   
8. Clique em Salvar e compartilhar;
   
9. No janela Editar propriedades, faça o seguinte:
   
   
   

   
   

   • Especifique um nome para a página inicial personalizada;
     
   • Escolha o funções  dos usuários com os quais você deseja compartilhar esta página;
     
   • Adicione uma descrição;
     
   • Clique em Salvar.
     

Adicionar componentes na página inicial do usuário

1. Na guia Início, acesse a Página inicial do usuário no menu suspenso no canto superior direito;
2. Clique em   Mais > Adicionar componente;                                                                                                                                                                                                                             
   
   
   
3. Na janela pop-up Adicionar componente,  faça o seguinte:
   • No campo Obter de, escolha entre...
     
     • Painel;
       
     • Visualização personalizada;
       
     • Widgets.
       
       
     Painéis
     • Selecione o Painel do qual deseja adicionar o componente, digite o Nome do componente e clique em Salvar. O painel selecionado é adicionado como um componente na guia Início.                                                                                                                                                                                                                                        
       
                                        
       
       
       
                                             
       
       
     Visualização personalizada
     
     • Selecione o módulo e a visualização personalizada necessária, insira o Nome do componente e clique em Salvar;                                                                                              
       
                                                              
       
       A exibição personalizada selecionada é adicionada como um componente na guia Início. Apenas 10 registros são listados por página. Você pode prosseguir para outras páginas usando as setas de navegação.                                                                                                                                                                                                
       
                                                          
       
       
     Widgets
     
     • No campo Obter de, escolha Widgets e clique em Avançar;                                                                                                                               
                                                            
       
       
       
     • Você pode adicionar um widget da lista ou clicar em + Criar novo widget para criar um novo widget;
       
     • Na página criar um novo widget, faça o seguinte;
       
       • Digite o Nome, Descrição e escolha o tipo de hospedagem preferido na lista suspensa:
         
       • Hospedagem interna
         
         • Selecione Zoho na lista suspensa de hospedagem;
           
         • Carregue o arquivo do seu aplicativo;
           
         • Forneça o URL página de índice para sua aplicação e clique em Salvar.                                                                                                                                 
                              
           
           
           
       • Hospedagem externa
         
         • Escolha Externo da lista suspensa de hospedagem;
           
         • Forneça o URL base para sua aplicação e clique em Salvar.                                                                                                                                                                        
           

Depois de fazer login no Zoho CRM, no canto inferior direito da página, clique no ícone de Itens recentes.                              

 

Verificar lembretes

1. Faça login na sua conta Zoho CRM, clique no ícone de Lembrete no canto inferior direito;                                                                                                                                                  
   
   
2. Isso exibe os lembretes de atividades no CRM. Role pelos lembretes para ver mais. Clique em um lembrete para ver seus detalhes ou Demitir da lista.                                         
   
                                                                      

Personalizar cabeçalhos de coluna em componentes

Na visualização Personalizável, os componentes que você adiciona na guia Página inicial podem ser visualizações ou dados de lista na forma de pipelines, gráficos de pizza ou gráficos de barras, etc. P

Para personalizar os títulos das colunas

1. Clique no [Módulo] guia (por exemplo. Líderes, contatos, contas etc.);
   
2. Na página de Início do [Módulo], selecione a visualização da lista que você deseja editar;
   
3. Clique no Editar ligação;
   
4. No Editar exibição página, selecione e mova os campos para o Colunas disponíveis caixa de listagem;
   
   Após selecionar as colunas, você pode alterar a ordem das colunas ou remover colunas desnecessárias da Colunas selecionadas na caixa de listagem;
5. Clique em Salvar.
   
   As alterações serão aplicadas aos componentes relacionados na guia Página inicial.