Como Integrar o Google Calendar com o Zoho CRM: Tutorial Passo a Passo

Como Integrar o Google Calendar com o Zoho CRM: Tutorial Passo a Passo

A sincronização de entradas de calendário do Google Calendar e do Zoho CRM Calendar agora é facilitada com o recurso Google Calendar Synchronization. 
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Você pode atualizar as entradas de calendário no Google Calendar ou no Zoho CRM e atualizá-las em ambos. Se você excluir as configurações de sincronização e sincronizar novamente os eventos do calendário, registros duplicados serão criados. No caso de sincronização bidirecional, serão criadas duplicatas no Zoho CRM e no Google Calendar. Você também pode bloquear automaticamente o horário no calendário do Zoho CRM com base em suas reuniões no calendário do Google.

Observação:
  1. Se você excluir as configurações de sincronização e sincronizar novamente os eventos do calendário, registros duplicados serão criados. No caso de sincronização bidirecional, serão criadas duplicatas no Zoho CRM e no Google Calendar.
  2. Em caso de sincronização de indisponibilidade, se a sincronização for desativada, todos os slots indisponíveis sincronizados com o CRM também serão excluídos e nenhum registro duplicado será criado quando a sincronização for ativada novamente.

Disponibilidade

Permissão Necessária

Os usuários com a permissão Sincronizar com o Google Agenda podem acessar esse recurso.

Observação:  você também deve ter as permissões de perfil para Sincronizar com o Google Agenda e a guia Atividades, ou seja,  permissões para Visualizar, Criar, Editar e Excluir


Para definir as configurações de sincronização

  1. Faça login no Zoho CRM.
  2. No Zoho CRM, vá para Configuração > Marketplace > Google.
  3. Na guia Agenda, clique em Autenticar Google Agenda.




  4. Faça login na sua conta do Google e conceda as permissões necessárias na nova guia.
  5. No pop-up Calendar Sync Configuration, faça o seguinte:





    1. Selecione Sincronizar calendário na lista suspensa.
    2. Escolha qualquer uma das SyncOptions:
      1. Sincronização de duas vias
      2. Unidirecional: Zoho CRM Calendar para Google Calendar
      3. Unidirecional: Google Calendar para Zoho CRM Calendar
  6. Alterne a opção de bloquear automaticamente o horário no calendário do Zoho CRM com base em reuniões no calendário do Google.





    Selecione até 5 calendários na lista de seleção múltipla. As reservas nesses calendários serão verificadas para bloquear intervalos de tempo em seu calendário do Zoho CRM.





  7. Clique em Salvar.
Observação:
  • Para sincronização unidirecional ou bidirecional pela primeira vez, 5.000 entradas de calendário dos últimos 3 meses do Google Agenda são sincronizadas com o Zoho CRM. Para as sincronizações consecutivas, no máximo 500 entradas serão sincronizadas.
  • Quando você adiciona um evento no Zoho CRM, ele é sincronizado instantaneamente, mas os eventos do Google Calendar são sincronizados a cada poucos minutos.
  • Se você excluir as configurações de sincronização e sincronizar novamente os eventos do calendário, registros duplicados serão criados. No caso de sincronização bidirecional, serão criadas duplicatas no Zoho CRM e no Google Calendar.
  • Os eventos adicionados do Google Agenda serão adicionados à exibição de lista Todos os eventos no Zoho CRM.
  • Somente os calendários para os quais você tem  permissão de leitura e gravação serão listados na lista suspensa do Google Agenda.
  • No caso de dois lembretes pop-up para o evento provenientes do Google Agenda, apenas o primeiro lembrete pop-up será adicionado ao CRM.
  • Eventos sem título no Google Agenda serão adicionados com o Assunto como "Não Fornecido" no CRM.
  • Não oferecemos suporte à sincronização de eventos recorrentes.
  • Caso você tenha um slot bloqueado em seu calendário do Google e a sincronização de indisponibilidade esteja ativada para o calendário específico, ele será exibido como indisponível no calendário do Zoho CRM.
  • Quando você exclui um slot indisponível no calendário do Zoho CRM depois que ele foi sincronizado com o calendário do Google, ele será removido do CRM e o evento original no google não será afetado.
Os dados serão transferidos com base no mapeamento de campo mencionado abaixo:



Campos do Zoho CRM
Campos do Google Agenda
Assunto
Título
Data hora de início/hora de data final
igual ao Zoho CRM
Lembrar em
Lembretes
Local
Onde
Descrição
Descrição
Adicionar convidados
Adicionar convidados

Para desativar a sincronização do calendário

  1. Faça login no Zoho CRM.
  2. No Zoho CRM, vá para Configuração > Marketplace > Google > Calendário.
  3. Na página Sincronização de calendário, clique no link Desativar.





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