Como Integrar o Google Calendar com o Zoho CRM: Tutorial Passo a Passo
A sincronização de entradas de calendário do Google Calendar e do Zoho CRM Calendar agora é facilitada com o recurso Google Calendar Synchronization.
Você pode atualizar as entradas de calendário no Google Calendar ou no Zoho CRM e atualizá-las em ambos. Se você excluir as configurações de sincronização e sincronizar novamente os eventos do calendário, registros duplicados serão criados. No caso de sincronização bidirecional, serão criadas duplicatas no Zoho CRM e no Google Calendar. Você também pode bloquear automaticamente o horário no calendário do Zoho CRM com base em suas reuniões no calendário do Google.
Observação:
- Se você excluir as configurações de sincronização e sincronizar novamente os eventos do calendário, registros duplicados serão criados. No caso de sincronização bidirecional, serão criadas duplicatas no Zoho CRM e no Google Calendar.
- Em caso de sincronização de indisponibilidade, se a sincronização for desativada, todos os slots indisponíveis sincronizados com o CRM também serão excluídos e nenhum registro duplicado será criado quando a sincronização for ativada novamente.
Disponibilidade
Permissão Necessária
Os usuários com a permissão Sincronizar com o Google Agenda podem acessar esse recurso.
Observação: você também deve ter as permissões de perfil para Sincronizar com o Google Agenda e a guia Atividades, ou seja, permissões para Visualizar, Criar, Editar e ExcluirPara definir as configurações de sincronização
- Faça login no Zoho CRM.
- No Zoho CRM, vá para Configuração > Marketplace > Google.
- Na guia Agenda, clique em Autenticar Google Agenda.
- Faça login na sua conta do Google e conceda as permissões necessárias na nova guia.
- No pop-up Calendar Sync Configuration, faça o seguinte:
- Selecione Sincronizar calendário na lista suspensa.
- Escolha qualquer uma das SyncOptions:
- Sincronização de duas vias
- Unidirecional: Zoho CRM Calendar para Google Calendar
- Unidirecional: Google Calendar para Zoho CRM Calendar
- Alterne a opção de bloquear automaticamente o horário no calendário do Zoho CRM com base em reuniões no calendário do Google.
Selecione até 5 calendários na lista de seleção múltipla. As reservas nesses calendários serão verificadas para bloquear intervalos de tempo em seu calendário do Zoho CRM. - Clique em Salvar.
Observação:- Para sincronização unidirecional ou bidirecional pela primeira vez, 5.000 entradas de calendário dos últimos 3 meses do Google Agenda são sincronizadas com o Zoho CRM. Para as sincronizações consecutivas, no máximo 500 entradas serão sincronizadas.
- Quando você adiciona um evento no Zoho CRM, ele é sincronizado instantaneamente, mas os eventos do Google Calendar são sincronizados a cada poucos minutos.
- Se você excluir as configurações de sincronização e sincronizar novamente os eventos do calendário, registros duplicados serão criados. No caso de sincronização bidirecional, serão criadas duplicatas no Zoho CRM e no Google Calendar.
- Os eventos adicionados do Google Agenda serão adicionados à exibição de lista Todos os eventos no Zoho CRM.
- Somente os calendários para os quais você tem permissão de leitura e gravação serão listados na lista suspensa do Google Agenda.
- No caso de dois lembretes pop-up para o evento provenientes do Google Agenda, apenas o primeiro lembrete pop-up será adicionado ao CRM.
- Eventos sem título no Google Agenda serão adicionados com o Assunto como "Não Fornecido" no CRM.
- Não oferecemos suporte à sincronização de eventos recorrentes.
- Caso você tenha um slot bloqueado em seu calendário do Google e a sincronização de indisponibilidade esteja ativada para o calendário específico, ele será exibido como indisponível no calendário do Zoho CRM.
- Quando você exclui um slot indisponível no calendário do Zoho CRM depois que ele foi sincronizado com o calendário do Google, ele será removido do CRM e o evento original no google não será afetado.
Os dados serão transferidos com base no mapeamento de campo mencionado abaixo:
| Campos do Zoho CRM | Campos do Google Agenda |
| Assunto | Título |
| Data hora de início/hora de data final | igual ao Zoho CRM |
| Lembrar em | Lembretes |
| Local | Onde |
| Descrição | Descrição |
| Adicionar convidados | Adicionar convidados |
Para desativar a sincronização do calendário
- Faça login no Zoho CRM.
- No Zoho CRM, vá para Configuração > Marketplace > Google > Calendário.
- Na página Sincronização de calendário, clique no link Desativar.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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