Como Integrar o Google Calendar com o Zoho CRM: Tutorial Passo a Passo
Como Integrar o Google Calendar com o Zoho CRM: Tutorial Passo a Passo
A sincronização de entradas de calendário do Google Calendar e do Zoho CRM Calendar agora é facilitada com o recurso Google Calendar Synchronization.
Você pode atualizar as entradas de calendário no Google Calendar ou no Zoho CRM e atualizá-las em ambos. Se você excluir as configurações de sincronização e sincronizar novamente os eventos do calendário, registros duplicados serão criados. No caso de sincronização bidirecional, serão criadas duplicatas no Zoho CRM e no Google Calendar. Você também pode bloquear automaticamente o horário no calendário do Zoho CRM com base em suas reuniões no calendário do Google.
Observação:
Se você excluir as configurações de sincronização e sincronizar novamente os eventos do calendário, registros duplicados serão criados. No caso de sincronização bidirecional, serão criadas duplicatas no Zoho CRM e no Google Calendar.
Em caso de sincronização de indisponibilidade, se a sincronização for desativada, todos os slots indisponíveis sincronizados com o CRM também serão excluídos e nenhum registro duplicado será criado quando a sincronização for ativada novamente.
Disponibilidade
Permissão Necessária
Os usuários com a permissão Sincronizar com o Google Agenda podem acessar esse recurso.
Observação: você também deve ter as permissões de perfil para Sincronizar com o Google Agenda e a guia Atividades, ou seja, permissões para Visualizar, Criar, Editar e Excluir
Para definir as configurações de sincronização
Faça login no Zoho CRM.
No Zoho CRM, vá para Configuração > Marketplace > Google.
Na guia Agenda, clique em Autenticar Google Agenda.
Faça login na sua conta do Google e conceda as permissões necessárias na nova guia.
No pop-up Calendar Sync Configuration, faça o seguinte:
Selecione Sincronizar calendário na lista suspensa.
Escolha qualquer uma das SyncOptions:
Sincronização de duas vias
Unidirecional: Zoho CRM Calendar para Google Calendar
Unidirecional: Google Calendar para Zoho CRM Calendar
Alterne a opção de bloquear automaticamente o horário no calendário do Zoho CRM com base em reuniões no calendário do Google.
Selecione até 5 calendários na lista de seleção múltipla. As reservas nesses calendários serão verificadas para bloquear intervalos de tempo em seu calendário do Zoho CRM.
Clique em Salvar.
Observação:
Para sincronização unidirecional ou bidirecional pela primeira vez, 5.000 entradas de calendário dos últimos 3 meses do Google Agenda são sincronizadas com o Zoho CRM. Para as sincronizações consecutivas, no máximo 500 entradas serão sincronizadas.
Quando você adiciona um evento no Zoho CRM, ele é sincronizado instantaneamente, mas os eventos do Google Calendar são sincronizados a cada poucos minutos.
Se você excluir as configurações de sincronização e sincronizar novamente os eventos do calendário, registros duplicados serão criados. No caso de sincronização bidirecional, serão criadas duplicatas no Zoho CRM e no Google Calendar.
Os eventos adicionados do Google Agenda serão adicionados à exibição de lista Todos os eventos no Zoho CRM.
Somente os calendários para os quais você tem permissão de leitura e gravação serão listados na lista suspensa do Google Agenda.
No caso de dois lembretes pop-up para o evento provenientes do Google Agenda, apenas o primeiro lembrete pop-up será adicionado ao CRM.
Eventos sem título no Google Agenda serão adicionados com o Assunto como "Não Fornecido" no CRM.
Não oferecemos suporte à sincronização de eventos recorrentes.
Caso você tenha um slot bloqueado em seu calendário do Google e a sincronização de indisponibilidade esteja ativada para o calendário específico, ele será exibido como indisponível no calendário do Zoho CRM.
Quando você exclui um slot indisponível no calendário do Zoho CRM depois que ele foi sincronizado com o calendário do Google, ele será removido do CRM e o evento original no google não será afetado.
Os dados serão transferidos com base no mapeamento de campo mencionado abaixo:
Campos do Zoho CRM
Campos do Google Agenda
Assunto
Título
Data hora de início/hora de data final
igual ao Zoho CRM
Lembrar em
Lembretes
Local
Onde
Descrição
Descrição
Adicionar convidados
Adicionar convidados
Para desativar a sincronização do calendário
Faça login no Zoho CRM.
No Zoho CRM, vá para Configuração > Marketplace > Google > Calendário.
Na página Sincronização de calendário, clique no link Desativar.
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