Comparadores no Zoho CRM

Comparadores de Dados no Zoho CRM

Um Comparador permite comparar os dados da sua organização entre usuários, funções e em diferentes períodos de tempo. Você pode rastrear facilmente informações como o desempenho das equipes de vendas ao longo dos anos, o número de negócios perdidos ou ganhos nos meses consecutivos ou o desempenho individual dos representantes de vendas em diferentes estágios de vendas.

Por exemplo, se a Zylker Inc. deseja visualizar as métricas de vendas para cada cidade, tudo o que precisa fazer é selecionar um comparador Clássico, inserir os parâmetros de comparação relevantes e obter uma visão geral comparativa de Leads criados, número de contas, número de negócios abertos e receita anual gerada por cada cidade em uma visualização. 


Criar um comparador

Com base em sua necessidade de negócios, você pode escolher os seguintes comparadores:
  1. Elegante;
  2. Esporte;
  3. Clássico.

Você pode comparar dados entre usuários, período de tempo ou módulos.
  1. Usuários: você pode selecionar qualquer usuário do CRM ou usuários de diferentes funções;
  2. Período de tempo: você pode comparar dados com dias, semanas do calendário, semanas fiscais, mês, trimestre fiscal, ano ou definir uma data personalizada;
  3. Valores da lista de opções: você pode escolher valores da lista de opções de qualquer módulo.

Para criar um comparador
  1. Clique na guia Painéis;
  2. Na página Dashboard Builder, selecione o painel no qual o Comparator deve ser adicionado;
  3. Clique em Adicionar componente;
  4. Na página Incluir Componente, clique no ícone Comparador.







      5. Na página Escolher Estilo do Comparador, selecione um Estilo do Comparador;
      6. Na próxima página, faça o seguinte:
  1. Digite o nome do componente;
  2. Especifique Comparar entre na lista suspensa.




  1. Clique em Adicionar seu primeiro parâmetro e mencione o nome, a métrica e a duração do parâmetro;
  2. Clique em Concluído.
    Você também pode adicionar vários parâmetros, dependendo de seus requisitos;



      7. Clique em Salvar.
      Clique em Adicionar e reordenar para adicionar e reorganizar o comparador no painel.


Observação
  1. Você pode clonar, editar, excluir, imprimir, adicionar à página inicial, incorporar URL ou adicionar um gráfico aos favoritos clicando no ícone Mais no componente;
  2. Você pode escolher "Este Trimestre" como a duração de uma métrica.







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