Gerenciando múltiplas organizações no Zoho CRM
Acesse várias contas de CRM usando um login
O Zoho CRM permite que os usuários acessem várias contas organizacionais (CRM) usando o mesmo endereço de e-mail. Isso é especialmente útil para organizações que mantêm diferentes contas de CRM para gerenciar seus negócios, como um franqueado ou uma subsidiária.
Por exemplo, imagine que uma empresa de software tenha duas unidades de negócios diferentes em um portfólio de empresa, cada uma com base de clientes, estratégia de marketing e planos de geração de receita diferentes. Assim, a empresa mantém duas contas de CRM para gerenciar vendas e informações de clientes.
O CEO e a gerência geralmente precisam fazer login em ambas as contas para entender o crescimento dos negócios e obter insights que são usados para preparar relatórios, agendas e ideias para planejamento futuro. Pode ser difícil lembrar diferentes credenciais de login, logo, transmitir dados importantes diretamente das contas do CRM em uma reunião do conselho pode se tornar um desafio.
Para melhorar a acessibilidade de várias contas, o Zoho CRM permite que os usuários configurem várias organizações e as gerenciem de uma conta com uma credencial de login comum. Eles podem facilmente trocar entre as contas sempre que necessário. Há duas maneiras de um usuário do CRM fazer parte de várias contas organizacionais:
- Ao criar contas organizacionais;
- Ao aceitar convites de outras contas organizacionais.
Observe que esse recurso NÃO fornece nenhum tipo de sincronização de dados entre as contas. O único propósito de criar várias contas é fornecer aos usuários facilidade de acesso às diferentes contas da organização CRM.
Criação de várias organizações de CRM
Os superadministradores e administradores do CRM têm o privilégio de criar várias contas organizacionais. Isso permitirá que eles façam login em várias contas usando uma credencial de login comum. Usuários não administradores podem ser convidados a ingressar nessas contas organizacionais. Eles podem aceitar o convite e fazer parte de várias contas organizacionais.
Existem alguns pontos-chave que você deve observar antes de criar várias contas organizacionais:
Edição CRM da nova organização
A nova conta da organização que é criada sempre será definida para a edição de avaliação Enterprise por padrão. O administrador deve atualizar para a assinatura necessária antes do término da avaliação. Um usuário pode fazer parte de organizações que estão em diferentes edições.
Licenças de usuário para as organizações de CRM
As licenças de usuário devem ser adquiridas separadamente para cada conta.
URLs de acesso das contas da organização
Cada conta tem um URL de acesso exclusivo que pode ser alterado no momento da criação da conta ou posteriormente. A URL de acesso pode ser alterada apenas pelo superadministrador da organização na página Configurações da empresa na conta do CRM.
Privilégio para criar contas organizacionais
Para criar várias contas organizacionais, um usuário deve ser administrador ou superadministrador em uma das contas do CRM. Por exemplo, se John for um usuário de perfil padrão para produtos Zylker e um administrador para serviços Zylker, ele poderá criar contas. No entanto, se ele tiver um perfil padrão em ambas as organizações, ele será impedido de criar uma nova conta.
Número de contas
- Qualquer usuário pode fazer parte de 10 contas em um determinado ponto. Essas contas podem estar em diferentes edições (Standard, Professional, Enterprise, Ultimate, CRM Plus ou Zoho One);
- Dessas 10 contas, como superadministrador ou administrador, você pode criar até 5 novas contas organizacionais;
- Um usuário pode criar apenas UMA conta CRM Plus e pode fazer parte de até nove outras contas CRM Plus por meio de convites recebidos de outras organizações CRM Plus;
- Um usuário pode fazer parte de apenas UMA conta Zoho One e fazer parte de outras contas Zoho One como um usuário externo.
Para criar várias organizações
- Faça login na sua conta do CRM com privilégios administrativos;
- Clique no ícone do perfil no canto superior direito;
- No pop-up do perfil, clique na seta ao lado do nome da empresa e clique em Gerenciar;
4. Na página Listagem da organização, clique em Criar nova organização;
5. Insira os detalhes da organização: nome da empresa, URL de acesso, fuso horário etc.
6. Marque Carregar dados de amostra, se necessário. Isso preencherá alguns dados de amostra nesta nova conta organizacional para você trabalhar e explorar os recursos do CRM;
7. Clique em Criar organização. Você será redirecionado para a conta CRM da nova organização.
Enviando convites para usuários de diferentes contas da organização
Os usuários do CRM que já fazem parte de uma conta do CRM podem ser adicionados e convidados para várias contas organizacionais. Eles poderão aceitar o convite de outra conta sem precisar se desassociar da sua conta existente.
Aceitar ou recusar convites
O usuário pode aceitar ou recusar o convite da organização em até 7 dias a partir dos seguintes locais:
- E-mail: o convite por e-mail enviado pelo host terá a opção de aceitar ou recusar o convite. Se o usuário fizer parte de outras contas organizacionais, esses nomes de contas serão listados no e-mail;
- Listagem da organização: o usuário pode acessar o ícone do perfil e clicar em Gerenciar. A lista de organizações convidadas estará disponível em Listagem de organizações;
Convites enviados de contas CRM Plus e Zoho One ou qualquer conta CRM que tenha integração Cliq ou restrição de IP habilitada NÃO serão listados nas Listagens de Organizações. Os usuários convidados podem aceitar os convites para esse tipo de conta APENAS a partir do e-mail de convite que recebem.
Gerenciando várias contas organizacionais
Alternando entre contas
Os usuários que fazem parte de várias contas podem alternar entre elas clicando no ícone do perfil.
Para alternar entre contas
- Em seu CRM, clique no ícone Perfil;
- Clique na seta suspensa ao lado do nome da organização;
- Selecione e clique em uma organização de sua escolha.
Definindo uma conta organizacional como padrão
A conta da organização a partir da qual a primeira conta é criada é considerada a conta padrão da organização. No entanto, um usuário pode definir qualquer conta como conta organizacional padrão. Definir uma conta padrão permite que o usuário acesse essa conta sempre que fizer login no Zoho CRM.
O usuário também pode inserir o URL de acesso de uma organização para efetuar login diretamente nessa organização específica.
Para definir uma conta como padrão
- Vá para a Listagem da Organização;
- Passe o mouse sobre a conta organizacional desejada e clique em Definir como padrão.
Dissociação de usuários de sua conta organizacional padrão
Caso um usuário seja desassociado de uma conta definida como padrão por ele ou a conta padrão seja excluída pelo administrador ou superadministrador, no próximo login, ele poderá definir outra conta como padrão na listagem da organização.
Múltiplas contas organizacionais e integração
Se estiver usando outros produtos Zoho ou aplicativos de terceiros que deseja integrar ao Zoho CRM, você será solicitado a escolher uma das contas organizacionais durante a integração. A conta organizacional selecionada será integrada ao seu aplicativo.
Para referência, incluímos capturas de tela de alguns aplicativos para mostrar a seleção de várias organizações:
Integração CRM - Desk (Desk UI)
Integração MS Teams-CRM (UI do MS Teams)
Integração CRM-Slack
a) Se a integração de Slack e CRM estiver habilitada no Slack:
b) Se a integração foi habilitada no Zoho CRM Marketplace:
A tabela abaixo destaca a forma como várias contas organizacionais funcionarão com integrações:
Formulários | Tipo de integração |
| Mapeamento um-para-um. Ou seja, apenas uma conta organizacional pode ser associada a um portal Zoho Desk, Zoho Backstage, Zoho Cliq etc. |
| Várias contas organizacionais de CRM podem ser associadas a uma organização Zoho Campaigns ou Zoho Creator e Cisco Teams. |
Zoho Analytics | Um relatório pode ser integrado a várias contas de CRM. |
Google e Office 365 | Mapeamento um-para-um. Ou seja, uma pasta do Gmail (contato ou calendário) e do Office 365 pode ser associada a uma conta do CRM. |
MS Teams | Mapeamento individual apenas do MS Teams. Um portal do Teams pode ser associado a uma conta CRM. As integrações permitem integrar o seguinte:
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Slack | Mapeamento um-para-um. Uma conta Slack pode ser associada a uma conta CRM. |
QI de vendas | Mapeamento um-para-muitos. Ou seja, uma conta organizacional CRM pode ser associada a até cinco contas SalesIQ. |
Listada abaixo está a plataforma de onde um usuário pode iniciar a integração:
Do aplicativo CRM e Zoho | Somente formulário do Zoho CRM | Apenas para outros serviços |
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Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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