Como gerenciar pastas de documentos no Zoho CRM
Disponibilidade
Permissão necessária
Os usuários com permissão Gerenciar Pasta para Documentos em seus perfis podem acessar esse recurso.
Criando pastas de documentos
Criar pastas é a melhor maneira de gerenciar e manter os documentos organizados. Você pode carregar documentos para essas pastas e compartilhar as pastas com usuários individuais, funções, subordinados e grupos.
Para criar uma pasta
- Clique na guia Documentos;
- Na guia Documentos, clique em Criar Pasta.
Como alternativa, você também pode clicar no ícone Adicionar pasta ( + ); - No pop-up Criar pasta, especifique um nome para a pasta;
- Escolha Somente Eu se não quiser compartilhar a pasta com outros usuários, funções, grupos ou subordinados;
- Escolha Outros para compartilhar a pasta com outros usuários, funções, grupos ou subordinados;
- Clique no ícone Adicionar para adicionar usuários, funções, grupos ou subordinados com os quais você deseja compartilhar a pasta;
- Clique em Criar.
Criar subpastas
Uma subpasta terá as mesmas permissões de compartilhamento que a da pasta à qual pertence.
Para criar uma subpasta
- Clique na guia Documentos;
- Na guia Documentos, mova o ponteiro do mouse para uma pasta;
- Clique no ícone Configurações e, em seguida, clique em Criar Subpasta;
- Digite um nome para a subpasta e clique em Criar.
Você pode clicar com o botão direito do mouse na subpasta para renomeá-la, exclui-la ou criar uma subpasta para ela.
Renomear ou excluir subpastas
Uma subpasta terá as mesmas permissões de compartilhamento que a da pasta à qual pertence. Não é possível definir as permissões de compartilhamento para a subpasta. Você só pode renomear ou excluir as subpastas.
Para renomear ou excluir uma subpasta
- Clique na guia Documentos;
- Na guia Documentos, clique na pasta que tinha a subpasta que você deseja renomear ou excluir;
- Clique com o botão direito do mouse na subpasta e clique em Renomear ou Excluir conforme necessário.
Excluir pastas de documentos
Você só poderá excluir uma pasta se tiver a permissão de perfil para excluir uma pasta de documentos. Ao excluir uma pasta, os arquivos nela também serão excluídos e movidos para a Lixeira.
Para excluir uma pasta de documentos
- Clique na guia Documentos;
- Na guia Documentos, mova o ponteiro do mouse para a pasta que você deseja excluir;
- Clique no ícone Configurações e, em seguida, clique em Remover.
O sistema solicitará uma confirmação; - Clique em Ok para excluir.
A pasta e os arquivos carregados na pasta serão movidos para a Lixeira.
Alerta
- Não é possível recuperar os arquivos e pastas que você exclui da Lixeira na guia Documentos.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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