Como gerenciar pastas de documentos no Zoho CRM
Disponibilidade
Permissão necessária
Os usuários com permissão Gerenciar Pasta para Documentos em seus perfis podem acessar esse recurso.
Criando pastas de documentos
Criar pastas é a melhor maneira de gerenciar e manter os documentos organizados. Você pode carregar documentos para essas pastas e compartilhar as pastas com usuários individuais, funções, subordinados e grupos.
Para criar uma pasta
- Clique na guia Documentos;
- Na guia Documentos, clique em Criar Pasta.
Como alternativa, você também pode clicar no ícone Adicionar pasta ( + ); - No pop-up Criar pasta, especifique um nome para a pasta;
- Escolha Somente Eu se não quiser compartilhar a pasta com outros usuários, funções, grupos ou subordinados;
- Escolha Outros para compartilhar a pasta com outros usuários, funções, grupos ou subordinados;
- Clique no ícone Adicionar para adicionar usuários, funções, grupos ou subordinados com os quais você deseja compartilhar a pasta;
- Clique em Criar.
Criar subpastas
Uma subpasta terá as mesmas permissões de compartilhamento que a da pasta à qual pertence.
Para criar uma subpasta
- Clique na guia Documentos;
- Na guia Documentos, mova o ponteiro do mouse para uma pasta;
- Clique no ícone Configurações e, em seguida, clique em Criar Subpasta;
- Digite um nome para a subpasta e clique em Criar.
Você pode clicar com o botão direito do mouse na subpasta para renomeá-la, exclui-la ou criar uma subpasta para ela.
Renomear ou excluir subpastas
Uma subpasta terá as mesmas permissões de compartilhamento que a da pasta à qual pertence. Não é possível definir as permissões de compartilhamento para a subpasta. Você só pode renomear ou excluir as subpastas.
Para renomear ou excluir uma subpasta
- Clique na guia Documentos;
- Na guia Documentos, clique na pasta que tinha a subpasta que você deseja renomear ou excluir;
- Clique com o botão direito do mouse na subpasta e clique em Renomear ou Excluir conforme necessário.
Excluir pastas de documentos
Você só poderá excluir uma pasta se tiver a permissão de perfil para excluir uma pasta de documentos. Ao excluir uma pasta, os arquivos nela também serão excluídos e movidos para a Lixeira.
Para excluir uma pasta de documentos
- Clique na guia Documentos;
- Na guia Documentos, mova o ponteiro do mouse para a pasta que você deseja excluir;
- Clique no ícone Configurações e, em seguida, clique em Remover.
O sistema solicitará uma confirmação; - Clique em Ok para excluir.
A pasta e os arquivos carregados na pasta serão movidos para a Lixeira.
Alerta
- Não é possível recuperar os arquivos e pastas que você exclui da Lixeira na guia Documentos.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Integração do WhatsApp Business no Zoho CRM
Integração do WhatsApp Business O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidas e sem complicações. Uma vez que permite que os clientes ...Organizando suas notas no Zoho CRM
As notas formam uma parte integral dos registros e desempenham um papel vital no uso do Zoho CRM. Você pode acompanhar o status de seus registros individuais usando notas. Uma rápida olhada nas notas, e qualquer um que queira colaborar e trabalhar no ...Como trabalhar de forma eficiente com o Zoho CRM Calendar
Para cada profissional de vendas ocupado ou proprietário de negócios, o gerenciamento de calendário é uma missão crítica. Um único compromisso perdido pode quebrar uma oportunidade de negócio que você trabalhou tanto para conseguir. Dado que seu ...Atalhos de teclado no Zoho CRM
Atalhos de teclado são combinações de pressionamentos de teclas que realizam ações ou funções específicas dentro de um sistema, permitindo que você execute comandos de forma rápida e eficiente. Em vez de usar um mouse para navegar pelos menus e ...Sincronize seu calendário do Zoho Mail com o calendário do Zoho CRM
Se você estiver usando vários produtos Zoho, você pode estar mantendo seu calendário em cada produto. Por exemplo, você atualiza seus eventos pessoais no Zoho Mail, enquanto mantém seus eventos de vendas no Zoho CRM. No entanto, observe que esses ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Atribuição de registros pelo método round-robin no Zoho CRM
No momento, a solução permite atribuir leads automaticamente a partir de formulários da web e listas importadas. Vejamos uma necessidade em que você deseja atribuir leads automaticamente de chamadas de entrada em um método round-robin, entre módulos. ...Gerenciando documentos no Zoho CRM
Documentos PDF, RFPs, faturas, documentos, guias, apresentações, formulários etc, são apenas alguns dos documentos que as pessoas podem usar com frequência nos negócios. Por isso, você precisa de um repositório de documentos, um local onde possa ...Biblioteca de documentos no Zoho CRM
Folhetos, documentos PDF, RFPs, faturas, documentos de comparação, guias, apresentações, formulários, etc. são apenas alguns dos documentos que as pessoas podem usar com frequência nos negócios. Você pode fazer alterações constantemente nesses ...Como criar Gráficos no Zoho CRM
Os Painéis (Dashboards ou Gráficos) são os dados organizados dos Relatórios personalizados no Zoho CRM. Eles fornecem uma plataforma para uma análise em tempo real dos estágios de vendas e operações de negócios. Dependendo da sua necessidade de ...Pipeline de Vendas Múltiplas no Zoho CRM
O que é um pipeline de vendas? Um pipeline de vendas é uma representação visual do seu processo de vendas que mostra onde seus clientes potenciais estão no ciclo de compra, quantos negócios abertos você tem, quanto tempo um determinado negócio ...