Como salvar um rascunho de Blueprint no Zoho CRM?
Acontece que às vezes você ainda não está pronto para implantar o Blueprint final no seu Zoho CRM e precisa pensar um pouco mais no fluxo do processo. Ao publicar um Blueprint, você começará a ter registros entrando nele - portanto, não é uma boa ideia implantá-lo antes de estar pronto. Nesse caso, você pode salvar um Blueprint como rascunho (draft).
Você pode brincar com seus Estados e Transições na versão rascunho e, quando estiver satisfeito com o fluxo final do processo, publicar o rascunho. Observe que a versão de rascunho não é um ambiente de teste, mas uma espécie de tela para você testar o fluxo do processo. Você não pode testar a execução de um Blueprint com a versão de rascunho - por enquanto, serve apenas para você brincar com o fluxo do processo.
Em um determinado momento, você pode ter uma versão "Publicada" e uma versão "Rascunho" de um Blueprint.
- Versão publicada: se um Blueprint for publicado, significa que ele está ativo na configuração do seu CRM. Os registros que atendem aos critérios do Blueprint começarão seguindo esta versão do fluxo do processo;
- Versão de rascunho: se um Blueprint for salvo como rascunho, significa que ele ainda não foi implantado na configuração do CRM ao vivo, mas está disponível para você experimentar, sem afetar os registros existentes.
No momento em que você edita um Blueprint, pode publicar as alterações diretamente ou salvar a versão mais recente como rascunho. Você pode alternar entre as versões Rascunho e Publicado no Editor de Blueprint.
Pontos a observar
Ao publicar suas últimas alterações da versão Rascunho, se houver registros existentes já associados à versão anterior do Blueprint, você será solicitado a decidir como deseja lidar com esses registros. Você pode escolher entre as seguintes opções:
- Sair do Blueprint, ou seja, retirar esses registros do processo em seu último estado conhecido;
- Mova todos os registros existentes para a versão mais recente que você está prestes a publicar.
Isso garantirá que todos os registros em um determinado módulo sigam um fluxo de processo uniforme em um determinado momento;
- Ao editar um fluxo do Blueprint, se você excluiu um ou mais Estados, ao republicá-lo, você será novamente solicitado a mover os registros existentes para a versão mais recente do Blueprint ou removê-los do processo. Se optar por movê-los para a versão atual, você será solicitado a mapear novamente os Estados excluídos com os disponíveis no fluxo Blueprint modificado;
- Se você excluiu um Blueprint e tinha registros ativos nele, você será solicitado a remover os registros do processo;
- Na página de exibição de lista de Blueprints, um asterisco (*) denota um Blueprint publicado que também possui uma versão de rascunho associada a ele;
- Um Blueprint que ainda não foi publicado, e está apenas em rascunhos, pode ser identificado por seu Status Vazio (--). (O status de um Blueprint informa se o processo está ativado ou desativado.) Na captura de tela a seguir, "Acompanhamento de negócios*" é um Blueprint publicado, que também possui uma versão de rascunho. "Qualificação de Leads" é um Blueprint apenas no modo Rascunhos;
- Se desejar descartar as alterações feitas na versão Rascunho, basta alternar para a versão Publicada e clicar em Salvar como Rascunho. Agora a versão publicada substituirá suas alterações na versão Rascunho e você poderá começar a editar novamente;
- A versão Rascunho de um Blueprint está disponível para todos os usuários com acesso ao Blueprint, ou seja, usuários com a permissão Gerenciar Automação em seus perfis.
Agora que o fluxo do processo foi criado usando Estados e Transições, a etapa final é definir outras configurações de Transição.
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