Comparação entre o Processo de Revisão e o Processo de Aprovação no Zoho CRM
Características | Processo de aprovação | Processo de revisão |
Executar em: | Criação e edição de registros. | Aplica-se a todos os registros que entram no sistema CRM. |
Módulos: | Padrão e personalizado. | Padrão e personalizado. |
Entidade (registros ou campos) para aprovação: | Um registro é considerado para o processo de aprovação. | Os campos de um registro serão considerados para revisão. |
Aprovação/rejeição em nível de campo: | Não permitido | Permitido. Campos individuais podem ser definidos para o processo de revisão. Cada campo deve ser aprovado/rejeitado pelo revisor. |
Layout específico? | Não. | Sim. Você pode configurar processos de revisão para cada layout. |
Quem pode ser selecionado como aprovador ou revisor? |
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Quantos aprovadores ou revisores são permitidos? | Múltiplo. | Múltiplo. |
Aprovação necessária de todos os aprovadores ou revisores? | Depende da configuração. Configure se o registro deve ser aprovado por:
| Não. Os registros podem ser revisados por qualquer revisor. Não é obrigatório que todos os revisores marquem um registro como aprovado ou rejeitado. Qualquer pessoa pode rever o registo. |
N.º de aprovadores/revisores permitidos: | Máximo 10. | Máximo 5. |
Notificação após o envio do registro: | A notificação por e-mail gerada pelo sistema é enviada apenas para o aprovador do registro. | Uma notificação será enviada ao remetente do registro e ao revisor somente se a notificação for configurada durante a configuração do processo de revisão. |
Ação para o aprovador/revisor: | A tarefa pode ser atribuída ao aprovador que precisa executar a aprovação do registro. | A ação não pode ser atribuída a um revisor. |
Ação na aprovação/revisão de um registro (com base na configuração): | As seguintes ações ocorrerão após a aprovação de um registro:
| A notificação pode ser enviada ao remetente, revisor e administradores do CRM assim que o registro for revisado e aprovado. |
Ações na rejeição de um registro (com base na configuração): | As ações abaixo ocorrerão automaticamente após a rejeição de um registro:
| A notificação pode ser enviada ao remetente do registro, ao revisor e aos administradores do CRM assim que o registro for rejeitado. |
Motivo da rejeição | O aprovador pode inserir um motivo antes de rejeitar um registro. | Os seguintes motivos predefinidos podem ser configurados:
Você também pode configurar razões personalizadas. |
Reenvio: | Pode ser reenviado. | Pode ser reenviado.
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Critérios para a entrada de registros: | Pode ser configurado. | Pode ser configurado. |
Registros fora dos critérios: | Não será considerado para aprovação. | Pode ser atribuído a um usuário para revisão. |
Cronograma para conclusão da aprovação: | Sem cronograma definido. | Pode definir o número de dias em que a revisão deve ser concluída. |
Escalonamento de SLA: | Não pode ser configurado. | Pode ser configurado. O usuário escolhido receberá uma notificação após o tempo de conclusão da revisão exceder. |
Delegar registros a outros usuários: | Sim. Pode delegar um registro a outro usuário para aprovação. | Não. Não é possível delegar um registro a outro usuário. |
Reordenação de processos: | Sim. | Sim. |
Relatórios: | Não. | Sim. Os seguintes relatórios predefinidos estão disponíveis:
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Exclusão do processo: | Sim. Os registros que aguardam aprovação serão bloqueados e o aprovador terá que aprová-los. | Sim, somente se não houver registros aguardando revisão. |
Desativação do processo: | Sim. Os registros que aguardam aprovação seriam bloqueados. Eles podem ser aprovados ou rejeitados na exibição de lista. | Sim. Os registros que aguardam revisão podem ser:
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