Atribuindo o proprietário do registro no Zoho CRM
A ação Atribuir Proprietário permite atribuir automaticamente a propriedade a um registro quando a regra de fluxo de trabalho associada é acionada. Esta ação se aplica a todos os acionadores, exceto a exclusão de um registro ou o cancelamento de uma reunião.
Se um registro satisfizer mais do que os critérios de fluxo de trabalho, a atribuição do proprietário será acionada APENAS a partir da primeira regra de fluxo de trabalho correspondente. Para os fluxos de trabalho subsequentes, todas as outras ações, exceto a atribuição do proprietário, serão executadas. Isso ocorre porque o proprietário de um registro não pode ser alterado de acordo com todas as regras.
Disponibilidade
Permissão Necessária
Usuários com perfil administrativo podem acessar este recurso.
Atribuição de usuário
Você pode selecionar usuários de três grupos diferentes, dependendo de para quem deseja atribuir os registros.
- Com base na categoria - Você pode selecionar os usuários das seguintes categorias: Usuários, Funções e Grupos. A atribuição do usuário ocorrerá de acordo com o método round-robin;
- Com base nos critérios do usuário - Você pode definir um critério com base no qual o usuário será atribuído a um determinado registro. Todos os campos específicos do módulo de usuário serão exibidos aqui. Além disso, se mais de um usuário atender às condições definidas, a atribuição do usuário será baseada no método round-robin;
- Baseado em regras de atribuição - Você pode selecionar o usuário com base na regra de atribuição que você criou.
Atribuindo registros a usuários online
Você pode atribuir registros apenas aos usuários que estão online na web no momento da atribuição. Nenhum proprietário será atribuído ou a ação de atribuir proprietário será ignorada se nenhum dos usuários selecionados estiver online. Além disso, esta opção será exibida apenas quando você escolher a atribuição do usuário com base na categoria ou nos critérios do usuário.
Enviar notificação por e-mail para os usuários selecionados
Esta opção permite enviar notificações por e-mail aos usuários selecionados. Observe que os e-mails serão enviados apenas para os usuários de CRM confirmados.
Transferir registros relacionados
Ao atribuir o registro a um proprietário, você também pode optar por transferir os registros relacionados, como reuniões abertas, chamadas ou tarefas para o novo proprietário. Apenas as atividades abertas podem ser transferidas, criação ou exclusão de uma chamada ou tarefa e cancelamento de uma reunião não serão.
Para atribuir o proprietário do registro
1. Vá para Configuração > Automação > Regras de fluxo de trabalho > Criar ações instantâneas > Atribuir proprietário;
2. Na página Atribuir proprietário, vá para Selecionar usuário com base em e faça o seguinte:
- Categoria - Selecione usuários, funções ou campos de usuário na lista suspensa;
- Critérios - Especifique os critérios com base nos quais o proprietário do registro será atribuído;
- Regras de atribuição - Selecione uma regra de atribuição. Todas as regras criadas para o módulo selecionado serão exibidas.
Você também pode criar uma nova regra de atribuição;
4. Clique em Enviar notificação por e-mail para o usuário selecionado para enviar notificações por e-mail;
5. Em Transferir registros relacionados, selecione os registros relacionados que deseja transferir na lista suspensa;
6. Clique em Salvar.
Observação
- Durante o padrão round-robin de atribuição, se os usuários selecionados não tiverem permissão para nenhum módulo, a propriedade do registro será mantida com o proprietário anterior;
- Você pode configurar apenas uma ação de atribuição de proprietário por regra;
- Caso o proprietário do registro atual seja selecionado no padrão round-robin, a atribuição do usuário será ignorada;
- Para um módulo, você pode configurar apenas 1 ação de atribuição de proprietário. Você pode configurar no máximo 3 ações;
- Atribuir com base na opção 'Regra de atribuição' estará disponível apenas para o módulo atual (o módulo para o qual o fluxo de trabalho está sendo criado/editado).
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Como inserir ou alterar a foto da conta Zoho
Para inserir ou realizar a alteração da foto de perfil da sua conta Zoho basta seguir o passo a passo abaixo, é muito simples: 1 - Em seu navegador acesse o link https://accounts.zoho.com/home : 2 - Insira seus dados de login: 3 - Nessa etapa você ...Como utilizar painel de administrador do Zoho People
O painel de administração funciona como um console central de onde você pode realizar todas as funções pertencentes aos aplicativos do pacote People Plus. No painel de administração, você pode realizar as seguintes ações: Configurando a organização ...Como Integrar o Zoho CRM com WhatsApp Business
O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados, que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidos e descomplicados. Uma vez que permite que os clientes iniciem a conversa com a empresa, ...Como utilizar filtro para localizar Leads não atendidos no Zoho CRM
Você é um gerente de vendas que conta com sua equipe para fornecer vários leads. Embora seus representantes de vendas se esforcem para gerar e converter o maior número possível de leads, alguns podem passar despercebidos. Digamos, por exemplo, que um ...Como Integrar Zia AI com o Zoho WorkDrive
Integração Zia AI + WorkDrive Transforme a forma como sua equipe trabalha! Melhore a comunicação e a colaboração da equipe, garanta a continuidade e crie conteúdo excepcional com a integração Zia AI + WorkDrive . Zia é a inteligência artificial da ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Atribuição de registros pelo método round-robin no Zoho CRM
No momento, a solução permite atribuir leads automaticamente a partir de formulários da web e listas importadas. Vejamos uma necessidade em que você deseja atribuir leads automaticamente de chamadas de entrada em um método round-robin, entre módulos. ...Definindo Regras de Atribuição no Zoho CRM
Um sucesso de vendas está intimamente ligado às atividades cotidianas dos representantes, como - número de acompanhamentos, agilidade no retorno aos clientes, respostas rápidas às suas dúvidas e resposta aos tickets de suporte. Todos esses fatores ...Configurando Regras de Atribuição de Leads, Contatos e Casos no Zoho CRM
As regras de atribuição ajudam você a atribuir automaticamente os registros aos usuários do Zoho CRM. A regra de atribuição é aplicável somente aos Leads, Contatos, Casos e registros em Módulos Personalizados que são importados ou que são capturados ...Monitorando Registro de Auditoria no Zoho CRM
O registro de auditoria é uma sequência cronológica de entradas, cada uma resultante das ações executadas pelos usuários no Zoho CRM. Os registros de auditoria são úteis para determinar o que aconteceu antes e depois de um evento e também para ...Atribuição dos registos importados no Zoho CRM
Os registros importados são atribuídos aos usuários com base na opção de importação selecionada, que pode ser: Importar meus registros – Se você importar registros usando esse recurso, todos os registros serão atribuídos a você. Importar registros da ...