Zoho CRM
Como Integrar o Zoho CRM com WhatsApp Business
O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados, que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidos e descomplicados. Uma vez que permite que os clientes iniciem a conversa com a empresa, ...
Como utilizar filtro para localizar Leads não atendidos no Zoho CRM
Você é um gerente de vendas que conta com sua equipe para fornecer vários leads. Embora seus representantes de vendas se esforcem para gerar e converter o maior número possível de leads, alguns podem passar despercebidos. Digamos, por exemplo, que um ...
Como Configurar o LinkedIn Sales Navigator no Zoho CRM
Instale a extensão LinkedIn Sales Navigator para Zoho CRM para encontrar seus clientes potenciais no LinkedIn e conectar-se com eles diretamente do Zoho CRM. Sales Navigator é uma ferramenta que oferece aos vendedores uma excelente visão da vida ...
Como usar o MarketPlace do Zoho CRM
O Zoho Marketplace permite que os desenvolvedores listem os aplicativos que criaram com o console Zoho Developer. Assim que um aplicativo for listado, outros clientes do Zoho Creator poderão comprá-lo e instalá-lo diretamente no mercado. O Zoho ...
Obtenha ciclos de vendas mais rápidos com cotações personalizadas (CPQ) no Zoho CRM
Benefícios do software CRM | Zoho CRM Crie um ciclo de vendas abrangente, desde a captura de leads até o envio de cotações de vendas Estabeleça confiança e aumente as vendas com cotações precisas e consistentes. Reduza o risco de desinformação e ...
Realizando Atualização em Massa em Registros no Zoho CRM
Atualizar registros em massa Este recurso permite atualizar os detalhes do registro em massa. Você precisa ter a permissão de perfil Atualizar em massa para módulos individuais para usar este recurso. Nota: Não é possível atualizar a Área de Texto e ...
Gerenciando e Agrupando Guias no Zoho CRM
Agrupar módulos Os diferentes departamentos em sua organização podem usar diferentes módulos (guias) no Zoho CRM. Os grupos de guias permitem que você organize as guias disponíveis na sua conta do Zoho CRM. Você pode agrupar as guias relacionadas de ...
Gerenciando Territórios dentro do Zoho CRM
Gerenciamento de territórios O que é um território? Um território é a demarcação da estrutura da força de vendas pela qual as contas de clientes são agrupadas e compartilhadas com o pessoal de vendas de uma organização. Os territórios podem ser ...
Integração do Zoho Projects com o Zoho Analytics
O Zoho Projects Advanced Analytics desenvolvido pelo Zoho Analytics, nosso serviço de relatórios e inteligência de negócios on-line, permite que você divida os dados de seus projetos. É equipado com mais de 50 relatórios e painéis prontos que ajudam ...
Análise de Zona no Zoho CRM
A conta de CRM de uma empresa inclui uma grande quantidade de informações relacionadas aos negócios, incluindo interesses dos clientes e padrões de compra, duração do ciclo de vendas, taxa de conclusão das atividades de vendas e velocidade de vendas. ...
Conheça os Componentes de Análise de Dados do Zoho CRM
O Zoho CRM fornece diferentes tipos de Componentes de Análise de Dados para painéis de usuário. Os componentes que os usuários podem escolher são: Gráficos - O gráfico é uma representação gráfica dos dados do usuário. Ele fornece informações rápidas ...
Comparadores de Dados no Zoho CRM
Um Comparador permite comparar os dados da sua organização entre usuários, funções e em diferentes períodos de tempo. Você pode rastrear facilmente informações como o desempenho das equipes de vendas ao longo dos anos, o número de negócios perdidos ...
Migração de dados entre contas do Zoho CRM
Recupere arquivos de dados do Zoho CRM Se você planeja usar um backup de dados do Zoho CRM para importar, a estrutura do arquivo não muda. Se você exportou dados de outro CRM, use a seguinte estrutura de pastas: A pasta Dados deve conter todos os ...
Conheça as Especificações Básicas do Zoho CRM
Edições do Zoho CRM O Zoho CRM é um aplicativo baseado em nuvem que oferece cinco edições diferentes, cada uma composta por diferentes recursos com foco em necessidades comerciais específicas. Free; Standard; Professional; Enterprise; Ultimate. Cada ...
Como Integrar o Google Calendar com o Zoho CRM: Tutorial Passo a Passo
A sincronização de entradas de calendário do Google Calendar e do Zoho CRM Calendar agora é facilitada com o recurso Google Calendar Synchronization. Você pode atualizar as entradas de calendário no Google Calendar ou no Zoho CRM e atualizá-las em ...
FAQ completo de Perfis e Funções no Zoho CRM
1. O que são perfis? Um perfil é uma coleção de permissões para ações que um usuário precisará para realizar seu trabalho. Por exemplo, um chefe de departamento pode exigir permissões para importar dados, personalizar módulos e adicionar usuários ao ...
Aumente suas vendas utilizando Inteligência Artificial no Zoho CRM (Zia)
O construtor de previsão de campo da Zia é um kit de ferramentas para administradores de CRM criarem previsões personalizadas em seus negócios. Este construtor simples e intuitivo pode prever rapidamente resultados prováveis para módulos padrão e ...
Regras de Fluxo de Trabalho para compromissos no Zoho CRM
Esse recurso é aberto de forma faseada e em breve estará disponível para todos os usuários. Nas organizações de serviço, a força de trabalho consiste principalmente em funcionários de back office e agentes de campo que marcam compromissos e prestam ...
Crie tarefas a partir de Fluxos de Trabalho no Zoho CRM
Tarefas de fluxo de trabalho estão entre as ações associadas a uma regra de fluxo de trabalho. Uma tarefa é uma atividade atribuída a um usuário. Quando você associa uma tarefa de fluxo de trabalho a uma regra de fluxo de trabalho, ela é atribuída ...
Atribuindo o proprietário do registro no Zoho CRM
A ação Atribuir Proprietário permite atribuir automaticamente a propriedade a um registro quando a regra de fluxo de trabalho associada é acionada. Esta ação se aplica a todos os acionadores, exceto a exclusão de um registro ou o cancelamento de uma ...
Fluxo de Trabalho para Chamadas no Zoho CRM
As regras de fluxo de trabalho para chamadas permitem que você execute determinadas ações automaticamente sempre que uma chamada é recebida, feita, perdida ou agendada. Reduz significativamente o esforço manual de atualizar ou adicionar detalhes ...
Construindo jornadas através do JourneyBuilder
O que é o JourneyBuilder? O JourneyBuilder permite que você crie réplicas online de seus processos de negócios usando vários módulos. É ideal para organizações que possuem vários departamentos, serviços ou aplicativos de terceiros participando do ...
Domine as Notas Autoadesivas no Zoho CRM
As notas adesivas no Zoho CRM são uma ótima maneira de anotar rapidamente detalhes sobre uma chamada, uma tarefa ou qualquer outra informação que precise ser facilmente acessível. Estas são notas pessoais e não visíveis para outros usuários em sua ...
Organizando Notas no Zoho CRM
Associar notas com registros No Zoho CRM, você pode associar notas aos registros especificando os detalhes necessários. Você pode criar notas apenas se tiver a permissão para criar notas. Assista nosso vídeo ou acompanhe as informações abaixo: Para ...
Anexar documentos a e-mails no Zoho CRM
No Zoho CRM, você pode carregar anexos em vários lugares. Assim, você pode fazer upload de anexos no seguintes locais: Registros individuais no CRM; Em e-mails individuais; Nos modelos de e-mail. Existem limites de tamanho de arquivo com base em onde ...
Anexando arquivos do WorkDrive no Zoho CRM
Zoho WorkDrive é um software de gerenciamento de arquivos baseado em nuvem que permite que as pessoas criem, armazenem e compartilhem arquivos dentro de sua organização. Qualquer documento (planilhas, apresentações, PDFs, imagens ou documentos do ...
Perguntas frequentes sobre o PathFinder no Zoho CRM
Qual é a diferença entre o PathFinder e o Journey Builder no Zoho CRM? PathFinder e Journey Builder são dois subconjuntos de um kit de ferramentas de gerenciamento de processo no Zoho CRM chamado CommandCenter. Enquanto o PathFinder ajudará você a ...
Guia de Personalização da Página Inicial no Zoho CRM
A guia Início do Zoho CRM é um indicador rápido do progresso de todas as suas atividades de CRM. Ele contém componentes de diferentes módulos, como Tarefas, Potenciais, Painéis e assim por diante. Uma rápida olhada nos componentes da guia Início ...
Reordenar processos de aprovação e regras de processo no Zoho CRM
Quando existem vários processos de aprovação para um módulo, o sistema verifica se um registro corresponde aos critérios em um processo de aprovação na mesma ordem em que está listado. Por padrão, os processos de aprovação são listados em uma ordem ...
Exibir histórico de aprovação no Zoho CRM
O Histórico de Aprovação fornece uma lista de registros que foram enviados para aprovação. Para exibir o Histórico de Aprovação Em sua conta do Zoho CRM, clique na guia Meus Trabalhos; Clique na guia Processo de Aprovação; Na página Aguardando sua ...
Jornadas (PathFinder): Uma visão geral
Informações importantes sobre a versão: As Jornadas (PathFinder) estão disponíveis apenas para os usuários que se inscreveram no programa de acesso antecipado. Isso não estará disponível para outros clientes até o lançamento público. À medida que a ...
Fluxo de trabalho para Facebook e Twitter no Zoho CRM
Os fluxos de trabalho (workflows) permitem que você estabeleça um sistema de ação-reação em seu negócio, que continua ocorrendo enquanto a condição for verdadeira. Por exemplo, se um cliente responder a um e-mail específico, as regras de fluxo de ...
Blueprint: um glossário de termos no CRM
Estado Estado refere-se a cada estágio em seu processo de negócios - ou seja, todos os valores do campo escolhido da lista de opções. Arraste e solte cada Estado na tela à sua esquerda para começar a desenhar seu Projeto. Estados de exemplo: valores ...
Interpretando os Relatórios de Jornadas no Zoho CRM
O PathFinder captura as jornadas observadas em seu negócio e as mapeia como três tipos de relatórios gráficos: Caminho; Sankey; Jornada. Nota: Todos os três relatórios representam as mesmas descobertas. Relatório de caminho O relatório Path ...
Blueprint: fluxo de processo de amostra no Zoho CRM
Fluxos de processo de amostra No conjunto de slides a seguir, você encontrará exemplos de fluxos de processos para negócios de vários setores, como Educação, Imobiliário, Seguros, Bancos e Finanças. Estes são fluxos de processo genéricos destinados a ...
Aprovar ou rejeitar na guia Aprovação do Zoho CRM
Os registros que estão alinhados para aprovação podem ser visualizados na guia Meus Trabalhos. Nesta aba, você pode aprovar ou rejeitar os registros que estão aguardando sua aprovação. Se necessário, você também pode delegar a aprovação do registro a ...
Como gerenciar pastas de documentos no Zoho CRM
Disponibilidade Permissão necessária Os usuários com permissão Gerenciar Pasta para Documentos em seus perfis podem acessar esse recurso. Criando pastas de documentos Criar pastas é a melhor maneira de gerenciar e manter os documentos organizados. ...
Diferença entre CommandCenter, Blueprint, Orchestly e Zoho Flow
Este documento explicará a diferença entre os variados aplicativos Zoho que são usados para criar e gerenciar processos de negócios. Métrica de comparação CommandCenter Blueprint Orchestly Flow O que ele permite que você faça? Construa uma jornada no ...
Associando ações para Aprovação ou Rejeição no Zoho CRM
A cada processo de aprovação, você pode associar algumas ações como: adicionar uma tarefa, atualizar campos, enviar alertas por e-mail, chamar webhooks, etc.; que serão executadas na aprovação ou rejeição de um registro. Ao definir vários estágios de ...
Comparação entre o Processo de Revisão e o Processo de Aprovação no Zoho CRM
Características Processo de aprovação Processo de revisão Executar em: Criação e edição de registros. Aplica-se a todos os registros que entram no sistema CRM. Módulos: Padrão e personalizado. Padrão e personalizado. Entidade (registros ou campos) ...
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