• Criando o formulário – arraste e solte campos para criar um formulário e formatá-lo facilmente com o editor WYSIWYG.
• Especificando os detalhes do formulário – adicione detalhes, como nome do formulário, URL da página de destino (para onde o visitante precisa ser redirecionado após o envio do formulário), regra de atribuição de registro, detalhes de notificação, etc.
• Gerando o código para o formulário – incorpore o formulário usando vários formatos de código. Os códigos para alguns sites de terceiros (WordPress, Google Sites, Facebook e Joomla) estão prontamente disponíveis.
  
  

Você pode criar formulários da web para gerar registros para Leads, Contatos, Casos e outros Módulos Personalizados. Ao criar um formulário da web, os seguintes elementos estão disponíveis no formulário:

Gerar formulários da web

1. Vá para Configuração > Espaço do Desenvolvedor > Formulários da Web.
2. Na página Formulários da Web, escolha o Módulo na lista suspensa.
   Os formulários da web existentes para o módulo selecionado serão listados.
3. Clique em Criar Formulário da Web.
4. No construtor de formulários da web, faça o seguinte:
   
   • Criar um formulário
     
     • Arraste e solte os campos que você precisa em um formulário da web.
     • Insira o captcha.
     • Adicione a opção para fazer upload de arquivos.
     • Marque os campos como obrigatórios.
     • Torne os campos ocultos no formulário.
     • Forneça dicas ou links de ajuda para campos.
     • Defina a fonte e o layout do formulário.
     • Altere os nomes de botões.
   • Especificar detalhes do formulário e outras opções
     
     • Adicione detalhes do formulário, como nome do formulário, URLs da página de destino, URL do local do formulário.
     • Defina a regra de atribuição de registro.
     • Defina opções de notificação.
   • Copiar código de formulário da web e opções de incorporação
     
     • Obtenha o código para incorporar ao seu site e a outros sites de terceiros.
       O código está disponível em três formatos diferentes – código-fonte HTML, código de inserção e código de iFrame.

Etapa 1: criar um formulário

1. Na guia Lista de Campos, clique em um campo e arraste e solte no construtor de formulários.
2. Faça alterações na fonte, na cor do plano de fundo, no alinhamento do rótulo do campo e na largura do formulário.
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   

   Nota:
   

   • Por padrão, alguns dos campos já estão adicionados no formulário.
     
     • Para Leads e Contatos – campos Sobrenome, E-mail e Telefone.
     • Para Casos – campos Status, Assunto e Descrição.
   • Você não pode remover os campos a seguir do formulário, pois eles são obrigatórios para um registro.
     
     • Para Leads e Contatos – campo Sobrenome.
     • Para Casos – campo Assunto.
   • Para ter campos personalizados, você precisa primeiro criá-los no módulo específico.
   • Quando você adicionar o campo Nome da Contato formulário da web para Contatos e os detalhes de contato são enviados, uma conta será criada automaticamente no Zoho CRM. Se uma conta com o mesmo nome já existir na sua conta do CRM, uma conta não será criada quando os detalhes do formulário forem enviados.
   • Uma conta será criada, mesmo se determinados detalhes obrigatórios do campo não forem fornecidos. Mais tarde, quando a conta for editada, você precisará fornecer os outros detalhes obrigatórios antes de salvar o registro.
     

Carregar arquivos

Para adicionar a opção para carregar arquivos

1. Clique na guia Ferramentas Avançadas.
2. Arraste e solte o campo Upload de Arquivos.
   Observe que o visitante pode carregar um arquivo com no máximo 20 MB. Você pode usar a opção de link de ajuda em Configurações do Campo para fornecer essa dica.
   

Inserir captcha

Adicione o captcha para impedir que programas de spam automatizados não autorizados preencham o formulário da web. Esta opção está disponível apenas nas Edições Pagas.

Para inserir captcha

1. Clique na guia Ferramentas Avançadas.
2. Arraste e solte o campo Captcha.
   

Inserir opção Política de Privacidade

Toda empresa tem alguma forma de acordos legais em vigor, como um contrato de Termos e Condições, uma Política de Privacidade ou um Contrato de Licença de Usuário Final (EULA). É importante que as pessoas leiam esses contratos e concordem legalmente com eles com uma ação deliberada, como marcar uma caixa de seleção em um formulário.

No Zoho CRM, você pode garantir que isso seja resolvido usando a opção Política de Privacidade. Usando essa opção, você pode adicionar uma caixa de seleção e personalizar a mensagem adequadamente. Ao contrário de outros campos de caixa de seleção, esse campo tem uma validação; o formulário será enviado somente depois que essa caixa de seleção for marcada.

Para inserir uma opção de política de privacidade

1. Clique na guia Ferramentas Avançadas.
2. Arraste e solte o campo Política de Privacidade.
   
   
   
   
   
   
   
   
3. No pop-up Política de Privacidade, adicione a mensagem relevante e formate-a.
   Você também pode adicionar um link ao texto. Por exemplo, um link para a página de política de privacidade.
   
   
   
   
   
   
   
   

Marcar campos como obrigatórios

Colete informações importantes, como nome, endereço de e-mail, número de celular, etc., dos visitantes que preenchem o formulário da web marcando os campos como obrigatórios.

Para marcar campos como obrigatórios

1. Mova o ponteiro do mouse para o campo que você deseja marcar como obrigatório.
2. Clique no ícone Configurações.
3. Na janela pop-up Propriedades do Campo, marque a caixa de seleção Marcar como campo obrigatório.
4. Clique em Concluído.
   
   
   
   
   
   
   

Marcar campos como oculto

Adicione um campo oculto e seu valor no formulário. Esses valores ocultos são enviados junto com o formulário da web, mas ficam ocultos para os visitantes que preenchem o formulário. Por exemplo, se você tiver hospedado o mesmo formulário em várias páginas da web, o campo oculto ajudará a identificar o registro gerado a partir de um formulário da web hospedado em uma página da web específica.

Para tornar campos ocultos no formulário

1. Mova o ponteiro do mouse para o campo que você deseja ocultar no formulário.
2. Clique no ícone Configurações.
3. Na janela pop-up Propriedades do Campo, marque a caixa de seleção Marcar como campo oculto.
4. Especifique o valor para o campo e clique em Concluído.
   
   
   
   
   
   
   
   

Fornecer link de ajuda

Um campo que você fornece pode exigir que os dados sejam preenchidos em um formato específico. Por exemplo, o formato de data pode precisar ser especificado em DD-MM-AAAA. Para tais requisitos, você pode usar a opção para adicionar uma dica ou sugestão para ajudar o visitante que preenche o formulário.

Para fornecer dicas ou links de ajuda para os campos

1. Mova o ponteiro do mouse para o campo ao qual você deseja fornecer dicas ou links de ajuda.
2. Clique no ícone Configurações.
3. Na janela pop-up Propriedades do Campo, marque a caixa de seleção Incluir link de ajuda.
4. Escolha uma das seguintes opções:
   
   • Link & Texto – especifique um texto para o link e forneça o URL do link.
   • Link Apenas – especifique o texto de ajuda/sugestão. Por exemplo, o campo de data pode ter – MM-DD-AAAA.
5. Clique em Concluído.
   
   
   
   
   
   
   

Alterar nome do botão

Por padrão, existem dois botões de chamada para ação – Enviar e Redefinir. Você pode renomear esses botões de acordo com suas necessidades.

Para alterar os nomes dos botões

1. Mova o ponteiro do mouse para o campo que você deseja renomear no formulário.
2. Clique no ícone Configurações.
3. Na janela pop-up Propriedades do Campo, modifique o nome do campo.
   O nome do campo será alterado apenas no formulário.
4. Clique em Concluído.
   
   
   
   
   
   
   

Remover campo do formulário

Remova facilmente campos indesejados do formulário da web e adicione-os sempre que necessário.

1. Mova o ponteiro do mouse para o campo que você deseja remover do formulário.
2. Clique no ícone Excluir.
   

Visualizar o formulário da web

Dê uma olhada no formulário da web antes de publicá-lo em seu site.

Para visualizar o formulário

1. No criador de formulários, clique no link Visualizar.
   Uma visualização do formulário estará disponível.
   
   
   
   
   
   
   

Etapa 2: especificar detalhes do formulário

1. Digite um Nome do Formulário (por exemplo: Feedback, Fale conosco, etc.).
2. Especifique o URL do Local do Formulário. Este deve ser a página da web onde o formulário da web estará hospedado. Deve começar com "http:// ou https://". (exemplo: https://www.zylker.com/contact-us.html)
   Você pode clicar em Adicionar para especificar até cinco URLs de localização. Se você pretende hospedar o formulário da web em mais de cinco páginas da web ou se não tiver certeza de onde o formulário da web será hospedado, digite * neste campo. Isso impede o spam e permite que apenas os formulários enviados por meio do domínio específico sejam capturados como informações válidas.
3. Especifique um URL da página de destino. O visitante que enviar o formulário será redirecionado para o URL especificado aqui. Deve começar com "http:// ou https://".
   O URL de retorno não deve exceder 255 caracteres. (Exemplo: https://www.zylker.com/thank-you.html)
   
   
   

   
   
   
   
4. Escolha uma das seguintes opções para Atribuir Proprietário aos registros que são enviados por meio do formulário da web.
1. Escolher um usuário – selecione na lista suspensa. Todos os registros gerados pelo formulário serão atribuídos ao usuário selecionado.
   
2. Criar ou Escolher Regra de Atribuição de [Módulo] para atribuir a propriedade – selecione uma regra de atribuição existente ou crie uma nova. Com base na regra, os registros serão atribuídos aos usuários. Com as regras de atribuição, você pode implementar o método Circular para atribuir registros aos usuários.
   
5. Adicione Tags relevantes, se aplicável, na lista de tags existentes para o módulo. 
   A tag escolhida será adicionada a todos os registros capturados do formulário da web. 
6. Ative o botão Ativar Adesão Dupla.
   Observe que essa opção só poderá ser usada se o campo de e-mail principal for adicionado ao formulário da web. Quando formulários da web com adesão dupla são enviados, um e-mail de confirmação é enviado ao visitante para verificação adicional.
7. Ative o Notificar o Proprietário de [Record], se necessário, e selecione um modelo de e-mail que será enviado ao proprietário do registro. Quando o e-mail tiver que ser enviado aos usuários da organização, ele será enviado como uma notificação do endereço de e-mail notifications@zohocrm.com.
8. Ative Reconhecer Visitante se você quiser enviar um e-mail para a pessoa que enviou o formulário da web. Depois de selecionar o modelo de e-mail, será solicitado que você preencha os campos De e Responder.
   
   Aqui, você poderá escolher uma destas opções contidas na lista suspensa:
   
1. o endereço de e-mail da sua conta
   
2. o endereço de e-mail da organização
   
3. o endereço de e-mail do proprietário do registro
   
4. o endereço de e-mail de outro usuário
   
   • Usando a Regra de Resposta Automática – use uma das regras de resposta automática existente. Com base nos detalhes coletados usando o formulário da web, as regras de resposta automática podem ser acionadas para enviar e-mails específicos.
     Quando os detalhes reunidos pelo formulário da web não satisfazem os critérios da regra de resposta automática, o modelo de e-mail selecionado na segunda opção é enviado como um e-mail de confirmação.
   • Resposta padrão para todos os visitantes– escolha um modelo de e-mail que será utilizado para enviar e-mails aos leads gerados por meio deste formulário da web.
     
     
     
     
     
     
     
     
9. Ative Acompanhamento de Visitantes e selecione o portal na lista suspensa. Se você tiver ativado o recurso, isso incluirá automaticamente o código de acompanhamento do visitante no código do seu formulário da web (aplicável apenas aos formatos Código-fonte e Código de Incorporação).
   
   
   
   
   
   

   
   
   • Se você escolher o formato código iFrame nas Opções de Incorporação, será necessário adicionar manualmente o código de acompanhamento do visitante, juntamente com o código do iFrame na sua página da web. Apenas para o formato do código iFrame, o código de acompanhamento do visitante não é incluído automaticamente junto com o código. Para os formatos Código-fonte e Código de Incorporação, o código de acompanhamento do visitante será incluído automaticamente.
     Para encontrar o código de Acompanhamento de Visitantes para incorporar, vá para Configuração > Canais > Chat e copie o código da página Acompanhamento de Visitantes.
   • Se você não ativou o recurso Acompanhamento de Visitantes, será solicitado que crie um portal aqui para começar a usar esse recurso.
10. Marque a caixa de seleção Aprovação do Pedido se você deseja enviar os registros para aprovação.
    Observe que os usuários com a permissão Aprovar Web para Leads/Contatos/Casos no perfil podem aprovar os registros.
11. Clique em Salvar
    
    
    

    Nota:

    • A opção Aprovação de Pedido ajuda a validar os registros gerados manualmente e, depois, adicioná-los ao módulo correspondente no Zoho CRM. Se essa opção não for selecionada, todos os registros gerados pelo formulário da web serão adicionados diretamente aos módulos correspondentes.
    • Se o nome do domínio no URL de localização não corresponder ao URL em que o formulário da web está hospedado, as informações não serão capturadas. Como alternativa, você pode inserir [*] no campo URL de destino para capturar de outros/vários domínios.

Etapa 3: usar o código para incorporar o formulário da web

1. Selecione Código-fonte, Código de Incorporação ou iFrame na lista conforme necessário.
   
   
   
   
   
   
   
   
2. Copie o código e cole-o no site onde você deseja o formulário da web.
3. Marque a caixa de seleção Rastrear os registros junto com as informações do Google AdWords por meio de formulários da web se necessário.
   Copie o código de acompanhamento exibido e cole-o na parte inferior de todas as páginas do seu website imediatamente antes da tag </body>.
   Observe que esse código de acompanhamento do Google AdWords só aparecerá se você for um usuário do Google Suite e tiver ativado a integração do Google AdWords.
4. Clique em Concluído
   
   
   

   Nota :
   

   • A fim de evitar spam, o formulário da web gerado (arquivo HTML) deve ser publicado em um servidor da web ativo (Apache, Microsoft, IIS, etc.).
   • O formulário da web não funcionará se você enviar os valores do formulário de seu desktop.
   • Quando o código HTML é gerado para o formulário da web, determinadas entidades ficam ocultas por padrão. Se você remover as entidades ocultas, o formulário da web não vai funcionar. Aqui é o snippet de código que não deve ser removido do seu código de formulário da web:
     
     <input type="hidden" name="xnQsjsdp" value="" /> <input type="hidden" name="xmIwtLD" value="" /> <input type="hidden" name="actionType" value="" 

Ativar Adesão Dupla

A adesão dupla é um processo no qual os usuários confirmam duas vezes que estão interessados no que você oferece e, voluntariamente, preenchem o formulário da web. A opção de adesão dupla ajuda na obtenção de leads de qualidade, para que você dedique tempo e recursos às pessoas que desejam ouvir você. Portanto, quando você ativar o mecanismo de adesão dupla para formulários da web, os cliente que enviarem informações terão que confirmar seu envio antes de os dados serem transmitidos para o Zoho CRM. 

As duas etapas envolvidas na adesão dupla são:

1. Um usuário preenche o endereço de e-mail e outros detalhes e envia o formulário em seu website.
2. Um e-mail de confirmação é enviado para o endereço de e-mail fornecido pelo usuário. O usuário precisa clicar no link no e-mail e confirmar.

Para ativar a adesão dupla para o seu formulário da web

1. Vá para Configuração > Espaço do Desenvolvedor > Formulários da Web.
2. Na página Formulários da Web, escolha o Módulo na lista suspensa.
   Os formulários da web existentes para o módulo selecionado serão listados.
3. Clique em Criar Formulário da Web ou escolha um dos formulários da web existentes.
4. No criador de formulários da web, edite o formulário, se necessário, e clique em Próxima Etapa.
5. Na janela pop-up Detalhes do Formulário, ative o botão Ativar Adesão Dupla.
   Observe que essa opção só poderá ser usada se o campo de e-mail principal for adicionado ao formulário da web. Quando formulários da web com adesão dupla são enviados, um e-mail de confirmação é enviado ao visitante para verificação adicional.
6. Clique em Salvar.
7. Publique o código do novo formulário da web gerado no seu website.