Como criar regra de resposta automática para formulários da web no Zoho CRM
O recurso Regra de Resposta Automática permite enviar e-mails automatizados quando leads, contatos, casos ou registros dos módulos personalizados são gerados por meio de formulários da web. Quando um lead é gerado por meio de formulários da web, você pode desejar enviar e-mails apropriados para os leads com diferentes tipos de solicitações. Nesses casos, você pode criar uma regra de resposta automática com critérios de regra específicos. Quando a condição é satisfeita, o e-mail correspondente é enviado. Você pode criar várias regras de resposta automática, mas somente uma pode estar ativa por vez.
Criar regra de resposta automática
Para criar regras de resposta automática para formulários da web:
- Vá para Configuração > Espaço do Desenvolvedor > Formulários da Web.
- Na página Regras de Resposta Automática, selecione o módulo na lista suspensa.
- Clique em Criar Regra.
Você poderá criar a regra de resposta automática para o módulo selecionado. - Na página Criar Regras de Resposta Automática para Web no [Módulo], faça o seguinte:
- Digite o Nome da Regra.
- Marque a caixa de seleção para ativar a regra.
- Digite o Nome da Regra.
- Clique em Salvar.
Criar entrada de regra de resposta automática
Para criar entrada de regra de resposta automática
- Vá para Configuração > Espaço do Desenvolvedor > Formulários da Web.
- Na página Regras de Resposta Automática, clique na regra para a qual você deseja criar a entrada de regra.
- Na página Regras de Resposta Automática para Web no [Módulo], clique em Criar Entrada de Regra.
- Na página Entrada de Regra, faça o seguinte:
- Especifique os Critérios de Regra.
- Escolha um Modelo de E-mail na lista suspensa ou, se você não tiver modelos de e-mail criados para o módulo, clique no link + Criar Modelo.
- Em seguida, você precisa inserir os endereços de e-mail nos campos De e Responder.
Aqui, você poderá escolher uma destas opções contidas na lista suspensa:- o endereço de e-mail da sua conta
- endereço de e-mail da organização
- o endereço de e-mail do proprietário do registro
- o endereço de e-mail de outro usuário
- Clique em Salvar.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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