Modelos de e-mail

Prezado ${Leads.Saudação} ${Leads.Nome} ${Leads.Sobrenome},

Obrigado por demonstrar interesse pelo Zoho CRM.

Agradecemos as suas sugestões e comentários para melhorar o produto.

Atenciosamente,

${Usuário.Nome}

Caro Sr. Larry King,

Obrigado por demonstrar interesse pelo Zoho CRM.
Agradecemos as suas sugestões e comentários para melhorar o produto.

Atenciosamente,
Equipe Zoho CRM

Nota

• Você pode criar um modelo com um máximo de 200.000 caracteres.
• Você pode fornecer um link para o vídeo em seu modelo de e-mail. Você não pode incorporar o vídeo no modelo.
• Modelos de e-mail são específicos do registro. Ele é criado para um determinado tipo de registro. Por exemplo, você pode criar um modelo para leads ou contatos. Quando você enviar e-mails para leads, somente os modelos criados para os registros de lead estarão disponíveis. Da mesma forma, se você estiver criando um modelo de e-mail para enviar e-mails para leads, não mescle os campos relacionados a contato e vice-versa.
• Você pode adicionar anexos no modelo clicando no botão anexo e inseri-los. Você pode anexar um máximo de 10 arquivos e o limite de tamanho total é de 3 MB.
• O comprimento máximo do nome do modelo é de 75 caracteres.
• O comprimento máximo do assunto é de 150 caracteres.
  

Organizar modelos de e-mail

Visualizar modelos de e-mail

Excluir e mover modelos

Você pode mover um modelo de uma pasta para outra. Isso será útil nos casos em que você tiver que compartilhar alguns modelos com alguém. Você pode mover os modelos necessários para uma pasta e compartilhar. Isso pode ser feito selecionando-o, clicando no botão Mover para Pasta e escolhendo a pasta apropriada na lista suspensa. Você também pode criar uma nova pasta e mover o modelo até ela, se quiser.

Visualizar analytics de modelos

1. Vá para Configurar > Modelos de >Personalização > E-mail.
2. Clique no modelo de e-mail desejado e selecione a guia Analytics ou clique na taxa de aberta na coluna Estatísticas. Um gráfico com estatísticas do modelo será exibido.
   
   • Você pode alternar entre:
     
     • Taxa de Abertura: A taxa de abertura é a porcentagem que informa muitas vezes que o e-mail que contém o modelo foi aberto pelos clientes.
     • Taxa de Cliques: A taxa de cliques é a porcentagem que informa quantos cliques foram registrados pelos clientes para aquele e-mail específico que contém o modelo.
     • Versão: A guia Versão fornece uma lista de quando um modelo foi modificado e por quem. Clique nela para visualizar um resumo do modelo com detalhes como versões diferentes, taxa de abertura, taxa de cliques, quando foi feito e por quem.
   • Você pode optar por visualizar o gráfico com base na Porcentagem, Contagem ou Versão na lista suspensa.
   • Você pode escolher se deseja que uma versão específica ou todas as versões apareçam no gráfico.
   • Você pode definir o intervalo de datas para o qual os dados devem aparecer no gráfico.

Classificar e pesquisar modelos de e-mail

• Você tem duas opções para classificar modelos com base no tempo.
  Para classificá-lo com base no último horário de uso, clique na coluna Últimos Utilizados. Com a ajuda da coluna Últimos Utilizados, você pode conhecer quais modelos são mais usados.
  Para classificar o modelo com base no horário modificado, clique na coluna Horário Modificado.

Você também pode pesquisar e filtrar modelos com base em suas necessidades.

• Você pode procurar um modelo pelo nome com a ajuda da barra de pesquisa fornecida.
• Escolha o módulo da lista suspensa para exibir os modelos relacionados a esse módulo específico.
  
  
  

Clonar modelos de e-mail

Às vezes, pode haver pequenas alterações que precisam ser feitas no conteúdo de um modelo existente antes de enviá-lo a um cliente. Em vez de ter que se dar ao trabalho de criar um modelo totalmente novo, você pode clonar o modelo antigo, fazer as alterações necessárias e enviá-lo. Para clonar um modelo, selecione o modelo e clique no botão clone que aparece na seção de visualização do modelo.

Marcar Favoritos

Você pode ter modelos que usa com frequência e pode querer que eles apareçam no topo da lista em locais onde você seleciona modelos. Para esta finalidade, você tem a opção de definir modelos como favoritos, clicando na estrela que aparece antes do nome do modelo.

Modelos associados

Às vezes, alguns modelos serão associados a outras funções do CRM, como Fluxo de Trabalho, Escalação de Casos, Macro, etc. Nessas instâncias, é possível visualizar as funções com as quais o modelo está associado clicando no botão que aparece no final dos detalhes do modelo.

Trabalhando com pastas de modelo

Com pastas de modelos, você pode agrupar modelos semelhantes juntos. Quando você tem um grande número de modelos, pesquisá-los pode se tornar exaustivo. Ao agrupar modelos semelhantes, você pode acessá-los facilmente em um único local.

Criar uma nova pasta

Ao criar uma nova pasta, você pode categorizar os modelos adicionando modelos semelhantes à pasta. Você pode criar uma pasta somente quando quiser salvar um modelo ou mover modelos de uma pasta para outra.

1. Criar um novo modelo.
2. Clique em Salvar.
3. Ao salvar o modelo, você será solicitado a salvá-lo em uma pasta. Para criar uma pasta, clique em + Nova Pasta.
4. Digite o nome da nova pasta e escolha com quem a pasta deve ser compartilhada.
   Você pode optar por compartilhá-la com todos os usuários, usuários específicos ou apenas você mesmo.
   
   
   
   
   
   
   
   
5. Uma nova pasta será criada e o modelo será adicionado a ela automaticamente.

Nota:

• Se você quiser criar uma pasta ao mover modelos, clique em + Nova Pasta depois de criar o modelo e insira os detalhes da pasta e clique em Criar.
• Você tem pastas padrão em modelos de e-mail como Todos os Modelos, Favoritos, Modelos Associados, Criados por mim e Compartilhados comigo.
  Essas pastas não podem ser excluídas ou personalizadas.

Compartilhar pastas de modelo

1. Clique em mais opções que aparecem quando você passa o mouse sobre a pasta de modelos.
2. Clique em Compartilhar.
   
   
   
   
   
   
   
3. Na seção Compartilhar Pastas, escolha se deseja compartilhar a pasta com Todos os Usuários, Somente comigo ou especifique os usuários com os quais você deseja compartilhar.
   Caso você escolha selecionar usuários específicos, você pode selecionar o tipo de fonte na lista suspensa e selecionar os usuários.
4. Clique em Concluído.
   
   
   

Reorganizar Pastas

Usar modelos de e-mail

Há dez casos em que você pode fazer uso do modelo de e-mail. Eles são:

• Enviar e-mails
• E-mail em massa​​​​​
  
• Programar e-mail em massa
  
• Respostas automáticas
• Macros
  
• Automação do fluxo de trabalho
  
• Processo de aprovação
  
• Escalonamento de casos
  
• Formulários da Web
• Regras de resposta automática

Você pode visualizar uma lista de todos os modelos de e-mail disponíveis antes de enviá-los, em todos os dez recursos. Se desejar, você também pode marcar um modelo como favorito a partir da lista que aparece.