Dicas sobre modelos de e-mail no Zoho CRM
Cor de fundo
Selecionar um modelo da galeria pode economizar seu tempo, mas se você quiser enviar um e-mail simples que não pareça um e-mail automatizado, aqui vai uma dica. Os modelos básicos vêm com um fundo cinza. Então, ao enviar o e-mail, ele parecerá um mailer automatizado (e-mails disparados em massa) e pode não ter um toque pessoal. Basta selecionar o modelo Básico e alterar a cor do fundo para branco, assim.
Itens associados
Um modelo no CRM é usado em vários lugares - regras de fluxo de trabalho, formulários da web, e-mails em massa programados, regras de resposta automática, etc. Então, quando você planeja editar o modelo de e-mail, dê uma olhada nas instâncias em que o modelo já está em uso antes de editá-lo. Isso ajudará você a ter uma ideia do contexto e você pode editar de acordo. Você pode verificar os itens associados para os modelos correspondentes, como na imagem.
Modelos específicos do módulo
Os modelos são específicos do módulo. Então, se você criar 4 modelos relacionados a leads, eles só estarão disponíveis quando você estiver trabalhando com registros no módulo Leads. Vamos ver este exemplo: Em associação a um negócio, você quer enviar um e-mail para um contato sobre as opções padrão para entrega. Os contatos associados ao negócio são listados junto com as outras informações relacionadas ao negócio. Então, neste caso, você está enviando um e-mail para o contato, mas ele está relacionado ao negócio e você o envia da página de detalhes do negócio.
Então, neste exemplo, o modelo deve ser criado para o módulo Deals e não para o módulo Contacts . Somente então o modelo estará visível para seleção ao compor o e-mail.
Módulos/dados associados
Quando um modelo é criado para Negócios, você pode usar facilmente campos de Contas e Contatos no modelo. Da mesma forma, ao criar um modelo para tarefa, você pode se perguntar se é possível adicionar informações sobre o contato relacionado, conta, lead, produto, cotação, pedido de venda e assim por diante. É possível! Quando você digita # para inserir campos de mesclagem, você pode selecionar de uma lista desses módulos associados.
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