Crie Campos Únicos para evitar registros duplicados no Zoho CRM
Embora seja uma coisa boa para conduzir todo o seu foco em colocar Zoho CRM para o seu melhor uso, é igualmente importante manter um sistema limpo, livre de desordem. Com várias fontes de leads e várias pessoas lidando com seu sistema de CRM, as chances de adicionar registros duplicados aumentam.
Além disso, à medida que seu banco de dados CRM cresce, é quase impossível procurar registros duplicados manualmente, de vez em quando. Não se preocupe, nós cuidamos de você! O Zoho CRM ajuda você a evitar a criação de registros duplicados em primeiro lugar. Como?
Marque um campo como único
Um campo único é um campo em um registro cujo valor torna o registro único. Por exemplo, o campo de endereço de e-mail pode ser marcado como um campo exclusivo porque, claramente, não há duas pessoas que possam ter o mesmo endereço de e-mail.
Da mesma forma, você pode incluir Números de Passaporte, Números de Seguro Social e similares como campos personalizados para leads e contatos e marcá-los como campos exclusivos. Dessa forma, o Zoho CRM não permitirá a criação de um lead ou contato duplicado que contenha o mesmo valor de campo exclusivo que já existe.
Campos únicos desempenham um papel vital no gerenciamento de registros duplicados de várias fontes, como criação manual de registros, registros criados via importação, APIs, integração, formulários da web, etc.
Da mesma forma, crie uma lista de abreviaturas e formatos de entrada de dados padrão para endereços postais, nomes de empresas, designações, modelos, etc. Este método também pode ser seguido para estabelecer um padrão para todos os tipos de tarefas. Isso ajudaria você a gerar relatórios precisos e filtrar registros com base nos critérios exatos. Isso ajuda muito na redução do risco de erro humano.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Como integrar Google Ads no Zoho Landing Page
Ao integrar o Zoho LandingPage com o Google Ads, você pode rastrear leads que se inscreveram por meio de campanhas de anúncios segmentados e grupos de anúncios. Você também pode integrar seu formulário de página de destino ao Zoho CRM para rastrear a ...Como Configurar Redirecionamentos 301 para Artigos da Base de Conhecimento no Zoho Desk
Os artigos da base de conhecimento são identificados pelo link permanente ou URL que é gerado automaticamente quando são publicados. O URL inclui o nome da categoria, os nomes das subcategorias e o título do artigo. Um URL pode alterar horas extras ...Como baixar artigos da base de conhecimento do Zoho Desk como Arquivos PDF
Os artigos da base de conhecimento contêm uma variedade de informações, como detalhes do produto, especificações, white papers, diretrizes de conformidade e SOPS, que podem ser acessados on-line. No entanto, cópias para download desses artigos podem ...Como converter feedback de artigos em tickets no Zoho Desk
No módulo Base de Conhecimento, ao clicar em um artigo, os agentes ou escritores inserem a visualização de detalhes do artigo onde podem visualizar o: Comentários que ajudam os leitores do centro deixaram no artigo (artigos publicados) Lista de ...Como permitir comentários públicos em artigos da base de conhecimento (KB) no Zoho Desk
O feedback do cliente desempenha um papel importante na melhoria dos produtos, bem como dos recursos instrucionais associados a eles. Com mais organizações implementando modelos de suporte ao cliente de autoatendimento, é imperativo dar aos clientes ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Configure campos personalizados no Zoho CRM
Trabalhando com campos personalizados No Zoho CRM, você pode adicionar novos campos de acordo com suas necessidades. Esses campos estarão disponíveis para todos os usuários adicionados à conta do CRM da sua organização. Personalizar o Zoho Defined ...Mesclando Registros Duplicados No Zoho CRM
Quando você trabalha com um volume significativo de dados, fica bastante desafiador manter seu banco de dados livre de duplicatas. Afinal, à medida que aumentam as opções de entrada de registros no CRM, também aumentam as chances delas. Por exemplo, ...Módulos personalizados no Zoho Desk
O que é um módulo personalizado no Zoho Desk? Os módulos no Zoho Desk são como compartimentos. Assim como cada compartimento contém itens diferentes, os módulos armazenam diferentes tipos de informações em um só lugar. Por exemplo, o módulo Tickets é ...Importando dados para o Zoho CRM
Os dados podem ser coletados por meio de várias fontes, como compra de um banco de dados de registros, coleta de feiras e campanhas comerciais e assim por diante. A importação de registros dessas fontes externas para o Zoho CRM é uma das atividades ...Perguntas Frequentes de Importação do Zoho CRM: Guia Completo e Dicas para Evitar Erros
Perguntas frequentes: Importação Como importo registros e os atribuo a outros usuários na minha organização? Você pode importar registros e atribuí-los a outros usuários em sua organização por meio de três opções: Usuários : você pode selecionar um ...