Personalize sua Conta do Zoho CRM
Cada empresa tem seus próprios processos exclusivos de vendas, serviços e marketing, e é por isso que o Zoho CRM permite que você personalize o produto para atender às suas necessidades de negócios. Como administrador, é importante que você identifique e liste esses requisitos e adapte o produto para atendê-los da melhor maneira possível. Existem vários níveis em que você estará personalizando a conta, como criar módulos personalizados, organizar os módulos com base em sua prioridade, reordená-los de acordo com sua preferência, adicionar ou remover detalhes da lista relacionada a um registro, criar exibições personalizadas para registros, adicionar nova seção em módulos para capturar informações adicionais e muito mais. E a parte mais emocionante, você pode fazer essas mudanças incríveis sem escrever nenhum código, basta usar nossas ferramentas de personalização fáceis de usar.
Personalizar módulos
Crie um novo módulo ou edite um módulo existente adicionando campos personalizados, adicionando novas seções, definindo permissões de campo e editando propriedades de campo e muito mais. As etapas envolvidas na criação de um módulo personalizado são:
- Nomear ou renomear o layout, se você estiver editando um módulo existente
- Arrastando e soltando os campos obrigatórios do Novos Campos bandeja no layout
- Editando o Propriedades do Campo e definir permissões para os campos do Configurações ícone. Removendo campos do layout usando o Lixo ícone
- Adicionando nova seção no layout para demarcar entre diferentes tipos de informações, como detalhes educacionais e detalhes profissionais
- Alternando entre layout de coluna única e layout de duas colunas para uma seção. Mova as seções para reorganizar
- Definir permissão do Módulo para diferentes perfis de usuário
- Visualizando o layout do módulo antes de finalizar
Organizar módulos
Reordene os módulos arrastando e soltando com base em sua ordem de uso e preferência. Esconda os módulos que você não deseja visualizar, todas as guias não selecionadas serão ocultadas de todos os usuários.
Personalize a página de detalhes de um registro
Altere a ordem das Listas Relacionadas, como Anexos, Atividades Abertas, Atividades Fechadas, etc., para registros em cada módulo. Mostrar ou ocultar algumas das listas relacionadas de acordo com os requisitos de negócios da organização. Também, personalizar colunas de lista relacionadas para visualizar apenas os detalhes que você precisa.
Personalizar visualizações de módulo
Personalize a maneira como você visualiza os registros classificando, categorizando e priorizando-os de acordo com sua preferência. Escolha entre três opções diferentes:
- Exibição de Lista Visualize os registros de maneira sequencial ou filtre-os escolhendo um critério predefinido ou personalizando os critérios com base no requisito.
- Vista Kanban Crie uma exibição baseada em cartão categorizando os registros para visualizá-los de maneira organizada em diferentes colunas.
- Vista Canvas Use modelos predefinidos ou crie sua própria tela usando as ferramentas de design que oferecem inúmeras opções para personalizar a exibição de registro.
Personalizar o layout da página
Personalize o conteúdo em uma página de registro para diferentes usuários com a ajuda de layouts de página. Use o editor de layout de página para adicionar, remover ou reordenar ações, campos e seções em uma página de detalhes de registros. Além disso, torne seu layout completamente dinâmico usando layout condicional para governar o que é exibido com base nos valores de campo inseridos.
Regra de validação
Defina regras de validação para verificar se os dados inseridos por um usuário em um registro correspondem aos padrões especificados antes que o usuário possa salvar o registro. A regra de validação avaliará os dados nos campos e retornará o valor na forma de Verdadeiro ou Falso. Escolha também se a mensagem de alerta deve ser exibida para o usuário quando a condição for Verdadeira ou Falsa.
Subformulário
Arraste e solte um formulário secundário ou tabela para incluir vários itens de linha dentro do formulário primário. Use um subformulário dentro do layout para incluir informações adicionais como uma seção separada no layout.
Botões e links personalizados
Conecte seus dados de CRM com URLs externos, aplicativos de terceiros ou outros serviços de back-end com a ajuda de links personalizados. Use botões personalizados para dar aos usuários acesso a outras páginas da Web ou aplicativos diretamente do CRM.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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