Gerenciar Horário de Negócios no Zoho CRM
O Horário de Negócios define o horário de trabalho de uma organização e é normalmente baseado na localização da empresa. No entanto, se sua organização tiver escritórios em diferentes países, o horário comercial seguido na sede pode não estar em conformidade com os escritórios em outros fusos horários. Para resolver isso, o Zoho CRM permite que você crie horas de turno para diferentes fusos horários.
Por exemplo, sua organização está localizada nos EUA e o horário comercial é de 9h a 5h no fuso horário dos EUA, agora, se sua empresa estender seus serviços em outros países como Europa, Japão ou Índia, você pode criar horas de turno para esses fusos horários específicos. Da mesma forma, se os funcionários da sua organização trabalharem em horários diferentes (turno da tarde, turno da manhã), você poderá criar turnos para os horários de trabalho deles. Além disso, você também pode criar Listas de feriados para diferentes locais e associá-las a turnos.
Disponibilidade
Permissão Necessária
Usuários com perfil administrativo podem acessar.
Verifique Disponibilidade e Limites de Recursos
Definir Horário de Negócios
Use o Horário de Negócios para definir o horário de trabalho da sua organização. Dependendo do horário de trabalho da sua organização, você pode escolher 24/7 ou 24/5 como a hora comercial. Além disso, se sua organização seguir horários diferentes em cada dia ou funções nos fins de semana, você poderá personalizar o horário comercial para atender às suas necessidades.
Para definir o horário de funcionamento
- Ir para Configuração > Geral > Configurações da Empresa > Horário de Negócios .
- No Horário de Negócios página, clique Crie uma Hora de Negócios .
- Selecione um Hora do Negócio da lista a seguir.
a) 24 Horas x 7 Dias Selecione esta opção se sua empresa opera 24/7.
b) 24 Horas x 5 Dias Selecione esta opção se sua empresa opera 24/5.
c) Horas Personalizadas - Selecione esta opção se quiser personalizar os dias úteis ou horas.
Mesmas horas todos os dias - Selecione esta opção se o horário comercial da organização for o mesmo todos os dias e escolha os horários na lista suspensa.
Diferentes horas todos os dias - Selecione essa opção se o horário comercial da organização variar a cada dia e escolha os horários na lista suspensa.
4. Clique Salvar.
Nota
- Ao personalizar o horário comercial, você pode selecionar o horário comercial como 24 Horas para Mesmas Horas Diárias e Diferentes Horas Diárias.
- Ao definir o horário comercial, você pode escolher um dia específico no qual a semana em sua organização começa. Com base no dia que você escolher, os dados para a próxima semana, semana atual e semana anterior serão executados para Relatórios, Filtros Inteligentes e Critérios.
Criar e Atribuir Mudanças aos Usuários
Você pode criar turnos para usuários que trabalham em diferentes fusos horários ou horários. Por exemplo, se um usuário trabalha para clientes baseados nos EUA, você pode criar uma mudança para o fuso horário dos EUA e atribuí-lo ao usuário. Além disso, dependendo das exigências de negócios, você pode transferir um usuário de um turno para outro. Durante a transferência, você pode optar por transferir o usuário imediatamente ou em uma data posterior. Se uma transferência estiver agendada para uma data posterior, você poderá selecionar qualquer data até 6 meses.
A) Para criar mudanças
- Ir para Setup> Configurações da Empresa > Horário de funcionamento .
- Clique Criar Horários de Turno .
- No Criar Horários de Turno página, digite o Mudar nome .
- Selecione o fuso horário na lista suspensa.
- Em horas de turno,
a) Mesmas Horas Todos os Dias - Selecione esta opção se a hora do turno for a mesma todos os dias e escolha os horários na lista suspensa.
b) Diferentes Horas Todos os Dias - Selecione esta opção se a hora do turno variar a cada dia e escolha os horários na lista suspensa.
6. Clique Salvar.
B) Para atribuir turno
- Edite a mudança que você criou.
- Selecione os usuários do Atribuir Para lista suspensa.
- Clique Feito e então Salvar.
Nota
- Você pode criar até 50 turnos em sua organização.
- Se você editar o horário comercial da organização de modo que o horário do turno não caia dentro do horário comercial, você será alertado para editar as horas de turno de acordo.
Adicionar Horas de Intervalo
Você pode incluir as horas de intervalo para cada turno, que ajudarão a conhecer a inabilitação dos usuários durante um turno específico. Ele ajudará você a planejar os eventos de acordo com a disponibilidade de um usuário. Além disso, se um evento for criado durante as horas de intervalo, um alerta será lançado notificando sobre a indisponibilidade dos usuários.
Semelhante às horas de turno, você pode escolher as mesmas ou diferentes horas de intervalo para cada dia em uma semana. Abaixo estão alguns pontos importantes que você precisa considerar antes de definir as horas de intervalo:
- Um turno pode ter no máximo duas horas de intervalo.
- As horas de pausa devem cumprir as horas de turno.
Para adicionar horas de pausa
- Depois de definir as horas de turno, vá para Horas de Intervalo.
2. Selecionar Mesmas horas todos os dias ou Diferentes horas todos os dias na lista suspensa.
3. Selecione a hora na lista suspensa.
4. Clique Feito e Salvar.
Criar Listas de Férias
No Zoho CRM, você pode criar feriados comuns, ou seja, feriados que são celebrados comumente em todo o mundo Férias de negócios e listas de férias específicas para usuários que trabalham em turnos diferentes, dependendo da localização geográfica para a qual trabalham. Você pode criar listas de férias para o ano atual e para o próximo ano.
Feriados Empresariais
As férias de negócios são comuns a todos os funcionários em toda a organização. Por exemplo, para usuários que trabalham em turnos diferentes, digamos, nos EUA, Reino Unido, Alemanha, etc, o feriado de negócios será aplicado a todos os usuários, independentemente do seu turno. Além de adicionar manualmente férias de negócios, você pode usar a lista de férias predefinida para o seu país a partir das Férias Sugeridas. Você pode clicar Feriados Sugeridos sob a lista Férias para preencher automaticamente feriados, que podem ser editados ou excluídos de acordo com sua exigência.
Lista de feriados dos países que serão auto povoados são:
- Austrália
- Brasil
- Canadá
- França
- Alemanha
- Índia
- Itália
- Japão
- México
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Espanha
- Reino Unido
- Estados Unidos
Feriados por Turno
As férias por turnos aplicam-se aos utilizadores de um turno específico. Por exemplo, os funcionários que trabalham no turno dos EUA podem seguir as férias nos EUA. Da mesma forma, você pode criar uma lista de férias para cada turno. Um turno pode ser associado a uma lista de férias de cada vez.
A) Para criar uma lista de férias
- Ir para Configuração > Definições da Empresa > Feriados .
- Em Detalhes de Feriados página, clique Criar Lista de Férias.
- Em Selecionar ano, escolha o ano na lista suspensa
- Em Aplicar ao Shift , selecione shift(s) na lista suspensa. (Note que esta opção aparecerá somente se você já tiver criado turnos)
- Escolha o Ano na lista suspensa.
- Entrar Nome do Feriado e selecione o Data do calendário. (Clique no ícone de adição para adicionar mais feriados)
- Clique Salvar.
Nota
- Se você criar uma lista de feriados antes de criar turnos, a lista de feriados será, por padrão, aplicável a todos os turnos criados posteriormente.
B) Para editar uma lista de férias
- Na página Detalhes do feriado, clique no botão Editar ao lado da lista de feriados.
- Adicionar/excluir feriados ou editar detalhes nos feriados existentes.
- Editar Aplicar para o menu suspenso, se desejar.
- Clique em Salvar.
C) Para clonar uma lista de férias
- Na página Detalhes do feriado, clique no botão Clonar ao lado da lista de feriados.
- Adicionar/excluir feriados ou editar detalhes nos feriados existentes.
- Edite os menus suspensos Selecionar ano e Aplicar para, se desejar.
- Clique em Salvar.
Marcar como Indisponível no Calendário
Você pode marcar-se indisponível para uma determinada hora do dia no calendário do Zoho CRM, isso garantirá que o usuário seja alertado sobre sua indisponibilidade se um evento for criado para essa hora.
Para marcar-se indisponível
- Clique no Calendário ícone no painel superior.
- Escolha um Data > Criar . Alternativamente, você pode clicar com o botão direito na data específica.
- Selecionar Mark Como Indisponível .
- No pop-up, selecione o Data e Hora .
- Entrar Comentários , se necessário.
- Clique Salvar.
Nota
- Se eventos privados forem importados de outras fontes (sincronização de calendário do Google), eles serão criados como eventos "indisponíveis" no calendário do CRM.
Como a Hora de Negócios Influencia Outras Funções de CRM
Atribuição de Eventos
Você pode atribuir um evento ao usuário com base em sua disponibilidade. Se um evento for atribuído em um dia marcado como indisponível ou não como um dia útil do usuário, você será alertado para reagendar o evento para outro dia. Você pode reagendar o evento ou atribuí-lo de qualquer maneira, independentemente da disponibilidade do usuário.
Definir Data de Vencimento em Eventos Repetidos
Se um evento em sua organização se repetir em intervalos regulares, você pode pular os fins de semana/feriados/dias não úteis. Para eventos que se repetem diariamente, você pode pular os fins de semana e feriados. Se o evento se repetir mensalmente ou anualmente, você pode evitar que ele se repita em um dia não útil do usuário.
Para repetir o evento
- Selecione o Repetir Tipo na lista suspensa e faça o seguinte:
a) Diariamente - Clique Exceto fins de semana e feriados .
b) Personalizado - Selecione Mensalmente / Anual na lista suspensa.
c) Clique na caixa de seleção Reagende eventos para o próximo dia útil se o dia selecionado não for um dia útil .
2. Clique Feito.
Definir Data de Conclusão em Tarefas Repetidas
Se uma tarefa for repetida todos os dias, você pode pular os fins de semana e feriados, da mesma forma, se uma tarefa for repetida anualmente ou mensalmente, você pode pular o dia não comercial do usuário.
Para repetir a tarefa
- Selecione o Repetir Tipo na lista suspensa e faça o seguinte:
a) Diariamente - Clique Exceto fins de semana e feriados.
b) Personalizado - Selecione Mensalmente / Anual na lista suspensa.
c) Clique Defina a data de vencimento para o próximo dia útil se o dia selecionado não for um dia útil.
2. Clique Feito.
Regras de Fluxo de Trabalho
Data/DateTime Baseado Gatilho
Você pode definir a regra de fluxo de trabalho para acionar depois ou antes de "n" dias úteis/horas para pular o dia não útil do usuário.
Para selecionar a data/hora
- Em Regras de Fluxo de Trabalho , selecione Critérios de Regra > Quando você quer executar essa regra?
- Selecionar Em uma Data/DataTempo.
- Em Executar, insira o Número de dias/horas.
- Selecionar Hora(s) do negócio / Dia útil(s) na lista suspensa.
- Clique Próximo.
Ações Instantâneas
Ao criar tarefas como uma ação instantânea, você pode escolher a data de vencimento para ignorar os dias não úteis.
Para pular dias não comerciais
- No Ação Instantânea , selecione Tarefa .
- No Atribuir Tarefa pop up, selecione Dias úteis na lista suspensa.
Agendar Ações
As ações de agendamento podem ser definidas para serem acionadas após "n" dias úteis /horas para ignorar o dia não útil do usuário.
Para pular dias não comerciais
- Clique Ações Programadas .
- Em Executar , insira o número de dias.
- Selecionar Hora(s) do negócio / Dia útil(s) na lista suspensa.
Tarefas na Transição de Blueprint
Ao definir uma tarefa nas transições de blueprint, você pode pular o dia não útil do usuário, para garantir que a data de vencimento seja agendada quando o usuário estiver disponível.
Para definir a data de conclusão da tarefa
- No Transições de Blueprint > clique Depois.
- Selecionar Tarefa , em Data de vencimento insira o número de dias.
- Selecionar Dias úteis na lista suspensa.
- Clique Salvar.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Como baixar artigos da base de conhecimento do Zoho Desk como Arquivos PDF
Os artigos da base de conhecimento contêm uma variedade de informações, como detalhes do produto, especificações, white papers, diretrizes de conformidade e SOPS, que podem ser acessados on-line. No entanto, cópias para download desses artigos podem ...Como converter feedback de artigos em tickets no Zoho Desk
No módulo Base de Conhecimento, ao clicar em um artigo, os agentes ou escritores inserem a visualização de detalhes do artigo onde podem visualizar o: Comentários que ajudam os leitores do centro deixaram no artigo (artigos publicados) Lista de ...Como permitir comentários públicos em artigos da base de conhecimento (KB) no Zoho Desk
O feedback do cliente desempenha um papel importante na melhoria dos produtos, bem como dos recursos instrucionais associados a eles. Com mais organizações implementando modelos de suporte ao cliente de autoatendimento, é imperativo dar aos clientes ...Como criar uma solução de BI & Analytics
O Zoho Creator permite que você crie uma solução de análise com base em suas necessidades de negócios. Você pode criar um espaço de trabalho para transformar seus dados de negócios em relatórios significativos e perspicazes. Esta visão dos seus dados ...Crie uma solução de fluxo no Zoho Creator
O Zoho Creator permite que você crie uma solução de fluxo para atender às suas necessidades de integração com outros serviços. O Zoho Flow é uma plataforma de integração que facilita a conexão do seu aplicativo com outros aplicativos em nuvem. Ele ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Definição de horário comercial e feriados no Zoho Desk
As organizações que atendem a clientes de diferentes países ou têm funcionários operando globalmente em escritórios regionais geralmente observam vários conjuntos de horas de trabalho. Isso permite que eles façam negócios no exterior e marquem sua ...Automação de Fluxos de Trabalho no Zoho Desk
Atendimento ao cliente simplificado, a um clique de distância. "Aproximadamente 66% dos adultos acreditam que a coisa mais importante que uma empresa pode fazer é valorizar seu tempo durante uma interação de serviço." — Forrester O Zoho Desk oferece ...Perguntas frequentes sobre horário comercial no Zoho CRM
1. O que são horários comerciais personalizados e como defini-los? O Zoho CRM fornece uma lista de horários comerciais padrão que você pode definir para sua organização, por exemplo, 24 horas x 7 dias e 24 horas x 5 dias. No entanto, se o horário de ...5 atualizações do Zoho Desk para melhorar a experiência de atendimento ao cliente
Satisfazer as múltiplas necessidades dos seus clientes pode ser difícil. Por vezes, os seus padrões podem parecer inatingíveis. Ainda assim, uma empresa deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para conquistar os seus corações e proporcionar-lhes ...Introdução ao Zoho CRM
O que é CRM? O Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode ser definido de várias maneiras, dependendo do que um indivíduo pretende alcançar. Para alguns, é a estratégia para identificar, entender, gerenciar e atender às necessidades de ...