Como faço para vincular contatos a contas no Zoho Desk?
Os Contatos são indivíduos ou clientes para os quais você fornece suporte por meio dos vários canais do Zoho Desk. A Conta é uma empresa ou organização à qual os contatos pertencem ou representam. Portanto, faz sentido associar vários contatos a uma conta para melhor atender seus clientes.
Para associar um contato a uma conta, siga os passos abaixo:
- Clique no módulo Clientes;
- Abra o contato que você deseja associar a uma conta;
- Clique no ícone Mais (
) no canto superior direito da tela e clique em Editar;
- Na página Editar contato, clique no ícone Pesquisar no campo de pesquisa Nome da conta;
- Escolha a conta preferida na janela Selecione conta;
- Clique em Salvar.
Como alternativa, você pode associar contatos de dentro de uma conta.
Para fazer isso, siga as etapas mencionadas abaixo:
- Clique no módulo Clientes;
- Clique em Contas no canto inferior esquerdo;
- Abra uma conta para ver seus detalhes;
- Clique na guia Contatos na parte superior da página Detalhes da conta;
- Na página Contatos, clique no ícone Adicionar (
);
- Selecione os contatos que deseja associar;
- Clique em Associar contato.
Para consultoria especializada Zoho Desk, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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