Vincular contatos a contas no Zoho Desk

Vincular contatos a contas no Zoho Desk

Os Contatos são indivíduos ou clientes para os quais você fornece suporte por meio dos vários canais no Zoho Desk. A Conta é uma empresa ou uma organização à qual os contatos pertencem ou representam. Portanto, faz sentido associar vários contatos a uma conta para melhor ajudar seus clientes.

Para associar um contato a uma conta, siga as etapas mencionadas abaixo:

  1. Clique no módulo Clientes
  2. Abra o contato que você deseja associar a uma conta.
  3. Clique no ícone Mais () no canto superior direito da tela e clique em Editar.
  4. Na página Editar Contato, clique no ícone Pesquisar no campo Pesquisa do Nome da Conta.
  5. Escolha a Conta preferida na janela Selecionar Conta.
  6. Clique em Salvar.

Alternativamente, você também pode fazer associações de Contatos já inseridos a uma Conta.

Para associar os contatos já dentro de uma conta, siga os passos mencionados abaixo:

  1. Clique no módulo Clientes.
  2. Clique em Contas no canto inferior esquerdo.
  3. Abra uma conta para ver seus detalhes.
  4. Clique na guia Contatos na parte superior da página Detalhes da conta.
  5. Na página Contatos, clique no ícone Adicionar ().
  6. Selecione os contatos que você gostaria de associar.
  7. Clique em Associar Contato.





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