Vincular contatos a contas no Zoho Desk
Os Contatos são indivíduos ou clientes para os quais você fornece suporte por meio dos vários canais no Zoho Desk. A Conta é uma empresa ou uma organização à qual os contatos pertencem ou representam. Portanto, faz sentido associar vários contatos a uma conta para melhor ajudar seus clientes.
Para associar um contato a uma conta, siga as etapas mencionadas abaixo:
- Clique no módulo Clientes
- Abra o contato que você deseja associar a uma conta.
- Clique no ícone Mais (
) no canto superior direito da tela e clique em Editar.
- Na página Editar Contato, clique no ícone Pesquisar no campo Pesquisa do Nome da Conta.
- Escolha a Conta preferida na janela Selecionar Conta.
- Clique em Salvar.
Alternativamente, você também pode fazer associações de Contatos já inseridos a uma Conta.
Para associar os contatos já dentro de uma conta, siga os passos mencionados abaixo:
- Clique no módulo Clientes.
- Clique em Contas no canto inferior esquerdo.
- Abra uma conta para ver seus detalhes.
- Clique na guia Contatos na parte superior da página Detalhes da conta.
- Na página Contatos, clique no ícone Adicionar (
).
- Selecione os contatos que você gostaria de associar.
- Clique em Associar Contato.
Para consultoria especializada Zoho Desk, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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