Como desduplicar seus contatos no Zoho Desk
Durante um período, pode haver uma chance de acumular registros duplicados. Você pode pesquisar as duplicatas e mesclá-las para obter uma melhor organização dos registros. O recurso de redução de redundância ajuda a encontrar registros duplicados em massa e mesclá-los como um registro. Com isso, você tem a opção de pesquisar todos os registros duplicados no módulo Clientes com base em um campo selecionado.
Para contatos, você pode escolher qualquer um dos 6 campos disponíveis para verificar se há duplicatas. Eles são:
- Primeiro nome
- Último nome
- Nome completo
- Email
- Email secundário
- Email e email secundário
- Telefone
Para contas, você pode escolher qualquer um dos três campos disponíveis para verificar se há duplicatas. Eles são:
- Nome da conta
- E-mail
- Telefone
Os registros com qualquer duplicata no campo selecionado serão listados para você selecionar e mesclar, se necessário.
Para mesclar registros duplicados:
- Clique no módulo Cliente .
- Na página inicial do [Módulo] , clique no ícone Mais ações (
) no canto superior direito.
(O módulo refere-se às guias como Contatos, Contas etc.) - Clique em Desduplicar [Módulo].
4. Na página Localizar Duplicatas , clique em uma opção pela qual você deseja pesquisar os registros duplicados.
Clique em Avançar .
5. Na lista de registros correspondentes, selecione pelo menos dois registros a serem mesclados.
Clique em Mesclar .
6. Na página Mesclar [Registro] , selecione o registro que deseja manter como registro mestre. Selecione os dados que devem ser retidos. Você pode mesclar no máximo 3 registros por vez. Além disso, você só pode mesclar os registros do mesmo grupo.
Clique em Mesclar .
Você pode clicar em Mesclado recentemente no painel esquerdo para rastrear os registros que foram mesclados no passado recente. Além de mesclar os registros duplicados, você pode optar por atualizá-los ou excluí-los no seu Zoho Desk.
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