Atualizando seus contatos e contas do suporte técnico do Zoho CRM - Nova interface do usuário no Zoho Desk
Se sua empresa estiver usando o Zoho CRM, seu gerente de suporte configurará a integração vinculando-o à sua conta do Zoho Desk. Embora as informações do cliente do seu helpdesk sejam atualizadas com frequência (com base na frequência de sincronização), você pode optar por visualizar a versão mais recente, independentemente da integração. Nesse cenário, você pode atualizar manualmente como está um contato ou uma conta no Zoho CRM a partir do registro.
Para atualizar manualmente um contato
- Navegue até o módulo Clientes;
- Abra o contato desejado em sua exibição de detalhes;
- Clique no ícone Mais ações (
) no painel superior;
- Clique em Atualizar do Zoho CRM no menu suspenso;
- Clique em Continuar para atualizar o contato.
O sistema atualizará o contato com a versão mais recente do Zoho CRM.
Para atualizar manualmente uma conta
- Navegue até o módulo Clientes;
- Clique em Contas no canto inferior esquerdo da página;
- Abra a conta desejada em sua exibição de detalhes;
- Clique no ícone Mais ações (
- Clique em Atualizar do Zoho CRM no menu suspenso;
- Clique em Continuar para atualizar a conta.
O sistema atualizará a conta com a versão mais recente do Zoho CRM.
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