Atualize contatos e contas do suporte técnico do Zoho CRM - Nova IU no Zoho Desk

Atualizando seus contatos e contas do suporte técnico do Zoho CRM - Nova interface do usuário no Zoho Desk

Se sua empresa estiver usando o Zoho CRM, seu gerente de suporte configurará a integração vinculando-o à sua conta do Zoho Desk. Embora as informações do cliente do seu helpdesk sejam atualizadas com frequência (com base na frequência de sincronização), você pode optar por visualizar a versão mais recente, independentemente da integração. Nesse cenário, você pode atualizar manualmente como está um contato ou uma conta no Zoho CRM a partir do registro.

Para atualizar manualmente um contato

  1. Navegue até o módulo Clientes;
  2. Abra o contato desejado em sua exibição de detalhes;
  3. Clique no ícone Mais ações (  ) no painel superior;
  4. Clique em Atualizar do Zoho CRM no menu suspenso;
  5. Clique em Continuar para atualizar o contato.
    O sistema atualizará o contato com a versão mais recente do Zoho CRM.







Para atualizar manualmente uma conta

  1. Navegue até o módulo Clientes;
  2. Clique em Contas no canto inferior esquerdo da página;
  3. Abra a conta desejada em sua exibição de detalhes;
  4. Clique no ícone Mais ações (  ) no painel superior;
  5. Clique em Atualizar do Zoho CRM no menu suspenso;
  6. Clique em Continuar para atualizar a conta.
    O sistema atualizará a conta com a versão mais recente do Zoho CRM.









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