Organizando suas notas no Zoho CRM
As notas formam uma parte integral dos registros e desempenham um papel vital no uso do Zoho CRM. Você pode acompanhar o status de seus registros individuais usando notas. Uma rápida olhada nas notas, e qualquer um que queira colaborar e trabalhar no registro junto com você ou depois de você, pode facilmente saber o status.
No entanto, cada pessoa pode preferir lê-las de forma diferente. Enquanto alguns podem preferir ter as notas mais recentes no final para que leiam a lista de atividades na ordem em que ocorreram, outros podem preferir ter as notas mais recentes primeiro, para que possam escolher pular as notas iniciais e apenas consultar as mais recentes no topo.
Você pode classificar a ordem das notas a qualquer momento com base em suas preferências.
Você sabia que você pode até mesmo anexar documentos e outros arquivos a notas individuais para referência? Digamos, por exemplo, que se o cliente compartilhou um documento legal/privacidade que deve ser seguido por todos que lidam com sua conta, o mesmo pode ser especificado como uma nota com o documento anexado.
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