Como Gerenciar um Usuário Cliente em um Portal no Zoho Projects?
Adicionar usuário cliente a um projeto
- Navegue até Projetos;
- Selecione um projeto da lista;
- Clique em Usuários na faixa superior;
- Clique na guia Usuários do cliente;
- Navegue até uma empresa cliente para exibir as ações disponíveis;
- Clique em
. Você pode Pesquisar usuários existentes e adicioná-los ao projeto ou pode Adicionar novo usuário; - Insira um endereço de e-mail e uma taxa por hora para o novo usuário (você só verá o campo taxa por hora se tiver selecionado cobrança baseada em equipe para este projeto) e clique em Adicionar à lista;
- Selecione os usuários na lista e clique em Adicionar.
Editar um usuário de projeto de cliente
- Navegue até Projetos;
- Selecione um projeto da lista;
- Clique em Usuários no painel de navegação superior;
- Clique na guia Usuários do cliente;
- Passe o mouse sobre uma empresa cliente para exibir as ações disponíveis;
- Clique
para editar; - Ao editar, modifique a Taxa do usuário, se necessário, e clique em Atualizar.
Personalizar permissões do cliente
- Clique em Projetos no painel de navegação esquerdo;
- Selecione um projeto da lista;
- Selecione Usuários no painel de navegação superior;
- Clique em Usuários clientes;
- Passe o mouse sobre um usuário cliente e clique em ;
- Clique em Personalizar permissões para este usuário;
- Edite as permissões conforme necessário e clique em Atualizar.
Clonar permissões personalizadas
As permissões personalizadas podem ser clonadas de um usuário e aplicadas a outros usuários.
- Clique em Projetos no painel de navegação esquerdo;
- Selecione um projeto da lista;
- Selecione Usuários na banda superior;
- Clique em Client Users no painel de navegação superior;
- Passe o mouse sobre um usuário cliente e clique em ;
- Clique
em e, em seguida, clique em Clonar personalização; - Selecione os usuários do cliente na caixa de diálogo e clique em Copiar permissões;
- O conjunto de permissões é copiado para os usuários selecionados.
Remover personalização
As permissões personalizadas podem ser removidas e as permissões serão revertidas para as permissões do cliente no nível do portal.
- Clique em Projetos no painel de navegação esquerdo;
- Selecione um projeto da lista;
- Selecione Usuários no painel de navegação superior;
- Passe o mouse sobre um usuário e clique em ;
- Clique e, em seguida, clique em Remover personalização;
- As permissões serão redefinidas para as permissões de usuário do cliente no nível do portal.
Excluir um usuário de projeto de cliente
- Navegue até Projetos no painel de navegação esquerdo;
- Selecione um projeto da lista;
- Clique em Usuários no painel de navegação superior;
- Clique na guia Usuários do cliente;
- Passe o mouse sobre uma empresa cliente para exibir as ações disponíveis;
- Clique em
; - Marque a caixa se quiser que o usuário saiba que ele foi removido;
- Clique em Excluir usuário.
- Se você integrou o Zoho Projects e o Zoho CRM, pode visualizar os detalhes do CRM, como informações da conta do CRM e informações potenciais do CRM, juntamente com as informações do cliente no próprio Zoho Projects. No entanto, as informações do CRM podem ser visualizadas apenas pelo administrador do portal. Você também pode importar usuários do Zoho CRM;
- Ao converter um negócio de CRM para um projeto, o cliente associado será adicionado como Cliente Principal. Se já existir um cliente principal no projeto, o cliente será adicionado, mas não marcado como principal.
Para consultoria especializada Zoho Projects, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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