Como importar usuários clientes do Zoho CRM para o Zoho Projects
- Faça login no Zoho Projects e clique em (
) no canto superior direito; - Navegue até a seção Gerenciar usuários e clique em Usuários do cliente;
- Clique em (
) no canto superior direito e escolha Importar do CRM; - Selecione os endereços de e-mail dos clientes que deseja importar;
- Clique em Importar usuários agora.
Se você integrou o Zoho Projects e o Zoho CRM, pode visualizar os detalhes do CRM, como informações da conta do CRM e informações potenciais do CRM, juntamente com as informações do cliente no Zoho Projects.
No entanto, as informações do CRM podem ser visualizadas apenas pelo administrador do portal. Saiba mais sobre os usuários clientes. Ao converter um negócio de CRM para um projeto, o cliente associado será adicionado como Cliente Principal. Se já existir um cliente principal no projeto, o cliente será adicionado, mas não marcado como principal.
Se você deseja importar usuários de uma conta CRM diferente, você precisa gerar uma nova chave ZSC. Clique no link Change the ZSC Ticket, no painel direito para gerar uma nova chave ZSC. Forneça o novo endereço de e-mail e a chave ZSC correspondente gerada para importar usuários do CRM.
Para consultoria especializada Zoho Projects, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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