Anexando da unidade local ou da área de trabalho nos anexos do Zoho CRM
Você pode usar esse recurso para anexar documentos, planilhas e apresentações aos registros de sua unidade local.
Para anexar arquivos da unidade local
- Clique na guia [Módulo].
Módulo refere-se a Leads, Contatos, Contas etc.; - Na página inicial do [Módulo], selecione um registro ao qual deseja adicionar um anexo;
- Na página Detalhes do [Módulo], na lista relacionada Anexos, clique no link Área de trabalho;
- No pop-up Anexar arquivo, faça o seguinte:
- Navegue e selecione o arquivo que deseja anexar;
- Clique no link Anexar mais arquivos, se necessário;
- Clique em Anexar. Os arquivos anexados estarão disponíveis na seção Anexos.
Observação
- A seção Anexos está disponível em todos os módulos, exceto Dashboards, Relatórios e Previsões;
- Você pode anexar no máximo 5 arquivos (por vez);
- O tamanho total de todos os arquivos anexados não deve exceder 20 MB.
Para consultoria especializada em Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547
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