Anexar um URL (link) a um registro no Zoho CRM
Ao gerir as vendas na sua organização, você pode ter de enviar e receber vários documentos dos seus clientes. Eles podem ser acordos legais, documentos de vendas e assim por diante. O recurso de gerenciamento de documentos do Zoho CRM ajuda você a trabalhar com todos esses documentos em um só lugar - ou seja, você pode carregar documentos na lista relacionada Anexos em cada registro.
Além de carregar arquivos do Zoho Docs, Zoho Workdrive, Google Drive e sua área de trabalho, você pode anexar um URL e nomeá-lo para facilitar a identificação de um registro. Ou seja, digamos que você tenha documentos em sua conta do Dropbox ou em seu site e deseja anexá-los ao registro - basta usar a opção Anexar link (URL) do Zoho CRM para fazer isso.
Anexar um URL a um registro
- Clique no módulo desejado;
- Clique no registro ao qual deseja anexar o link;
- Role para baixo até a lista relacionada Anexos;
- Clique no link Anexar;
- Selecione a opção Link (URL) na lista suspensa;
- Na janela pop-up Attach from Link, insira a URL e o nome do arquivo a ser anexado;
- Clique em Anexar.
A URL será anexada ao registro.
Modifique o URL anexado
Assim que o URL for anexado ao registro, você poderá visualizar, editar e excluir o URL.
Para modificar o URL anexado:
- Vá para o URL anexado que você deseja renomear;
- Passe o mouse sobre o anexo e clique no ícone de reticências (...);
- Para visualizar o URL, selecione a opção Exibir no menu suspenso. O arquivo no URL será aberto na nova guia;
- Para editar o URL, selecione a opção Editar no menu suspenso;
- No campo Inserir URL, edite o URL existente ou substitua por um novo URL;
- No campo Nome, edite ou renomeie o nome da URL e clique em Salvar;
- Para excluir o URL, selecione Excluir no menu suspenso;
- Selecione o botão Sim, Mover para a Lixeira no alerta pop-up.
Observação
- O documento anexado por meio de um URL não é armazenado no Zoho CRM;
- Não há tamanho de arquivo para o URL anexado, pois tecnicamente não é um documento, mas apenas um link. Portanto, você não verá um valor em Tamanho para links;
- Para saber mais sobre como anexar um URL a um registro via API, clique aqui.
Para consultoria especializada em Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Como integrar Google Ads no Zoho Landing Page
Ao integrar o Zoho LandingPage com o Google Ads, você pode rastrear leads que se inscreveram por meio de campanhas de anúncios segmentados e grupos de anúncios. Você também pode integrar seu formulário de página de destino ao Zoho CRM para rastrear a ...Como Configurar Redirecionamentos 301 para Artigos da Base de Conhecimento no Zoho Desk
Os artigos da base de conhecimento são identificados pelo link permanente ou URL que é gerado automaticamente quando são publicados. O URL inclui o nome da categoria, os nomes das subcategorias e o título do artigo. Um URL pode alterar horas extras ...Como baixar artigos da base de conhecimento do Zoho Desk como Arquivos PDF
Os artigos da base de conhecimento contêm uma variedade de informações, como detalhes do produto, especificações, white papers, diretrizes de conformidade e SOPS, que podem ser acessados on-line. No entanto, cópias para download desses artigos podem ...Como converter feedback de artigos em tickets no Zoho Desk
No módulo Base de Conhecimento, ao clicar em um artigo, os agentes ou escritores inserem a visualização de detalhes do artigo onde podem visualizar o: Comentários que ajudam os leitores do centro deixaram no artigo (artigos publicados) Lista de ...Como permitir comentários públicos em artigos da base de conhecimento (KB) no Zoho Desk
O feedback do cliente desempenha um papel importante na melhoria dos produtos, bem como dos recursos instrucionais associados a eles. Com mais organizações implementando modelos de suporte ao cliente de autoatendimento, é imperativo dar aos clientes ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Anexando da unidade local ou da área de trabalho nos anexos do Zoho CRM
Você pode usar esse recurso para anexar documentos, planilhas e apresentações aos registros de sua unidade local. Para anexar arquivos da unidade local Clique na guia [Módulo]. Módulo refere-se a Leads, Contatos, Contas etc.; Na página inicial do ...Anexar documentos a e-mails no Zoho CRM
No Zoho CRM, você pode carregar anexos em vários lugares. Assim, você pode fazer upload de anexos no seguintes locais: Registros individuais no CRM; Em e-mails individuais; Nos modelos de e-mail. Existem limites de tamanho de arquivo com base em onde ...Anexando arquivos do WorkDrive no Zoho CRM
Zoho WorkDrive é um software de gerenciamento de arquivos baseado em nuvem que permite que as pessoas criem, armazenem e compartilhem arquivos dentro de sua organização. Qualquer documento (planilhas, apresentações, PDFs, imagens ou documentos do ...Solução de problemas da lixeira e registro de auditoria do Zoho CRM
1. Excluí acidentalmente um grande número de registros do Zoho CRM e usamos nossos dois backups gratuitos mensais. Como posso recuperar meus dados? Se você excluiu esses registros nos últimos 60 dias, pode recuperar os dados usando a Lixeira. Após a ...Monitorando Registro de Auditoria no Zoho CRM
O registro de auditoria é uma sequência cronológica de entradas, cada uma resultante das ações executadas pelos usuários no Zoho CRM. Os registros de auditoria são úteis para determinar o que aconteceu antes e depois de um evento e também para ...