Anexar um URL (link) a um registro no Zoho CRM
Ao gerir as vendas na sua organização, você pode ter de enviar e receber vários documentos dos seus clientes. Eles podem ser acordos legais, documentos de vendas e assim por diante. O recurso de gerenciamento de documentos do Zoho CRM ajuda você a trabalhar com todos esses documentos em um só lugar - ou seja, você pode carregar documentos na lista relacionada Anexos em cada registro.
Além de carregar arquivos do Zoho Docs, Zoho Workdrive, Google Drive e sua área de trabalho, você pode anexar um URL e nomeá-lo para facilitar a identificação de um registro. Ou seja, digamos que você tenha documentos em sua conta do Dropbox ou em seu site e deseja anexá-los ao registro - basta usar a opção Anexar link (URL) do Zoho CRM para fazer isso.
Anexar um URL a um registro
- Clique no módulo desejado;
- Clique no registro ao qual deseja anexar o link;
- Role para baixo até a lista relacionada Anexos;
- Clique no link Anexar;
- Selecione a opção Link (URL) na lista suspensa;
- Na janela pop-up Attach from Link, insira a URL e o nome do arquivo a ser anexado;
- Clique em Anexar.
A URL será anexada ao registro.
Modifique o URL anexado
Assim que o URL for anexado ao registro, você poderá visualizar, editar e excluir o URL.
Para modificar o URL anexado:
- Vá para o URL anexado que você deseja renomear;
- Passe o mouse sobre o anexo e clique no ícone de reticências (...);
- Para visualizar o URL, selecione a opção Exibir no menu suspenso. O arquivo no URL será aberto na nova guia;
- Para editar o URL, selecione a opção Editar no menu suspenso;
- No campo Inserir URL, edite o URL existente ou substitua por um novo URL;
- No campo Nome, edite ou renomeie o nome da URL e clique em Salvar;
- Para excluir o URL, selecione Excluir no menu suspenso;
- Selecione o botão Sim, Mover para a Lixeira no alerta pop-up.
Observação
- O documento anexado por meio de um URL não é armazenado no Zoho CRM;
- Não há tamanho de arquivo para o URL anexado, pois tecnicamente não é um documento, mas apenas um link. Portanto, você não verá um valor em Tamanho para links;
- Para saber mais sobre como anexar um URL a um registro via API, clique aqui.
Para consultoria especializada em Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547
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