Análise de tendências com o Zia
Vamos considerar que você está ausente do escritório em uma viagem de negócios por uma semana e houve uma queda no número de negócios fechados e receita. A menos que você verifique o status manualmente, é provável que você perca ações no momento certo.
O Zia traz inteligência artificial para as análises de CRM por meio da análise de tendências. Nos painéis de tendências, você pode visualizar suas tendências de vendas e desempenho de sua equipe. Com base nos dados do uso passado e atual, o Trend Dashboard exibe importantes métricas de vendas como padrões.
O Zia traz inteligência artificial para as análises de CRM por meio da análise de tendências. Nos painéis de tendências, você pode visualizar suas tendências de vendas e desempenho de sua equipe. Com base nos dados do uso passado e atual, o Trend Dashboard exibe importantes métricas de vendas como padrões.
Além disso, o Zia detecta e notifica automaticamente qualquer anomalia nesses padrões. Um pico repentino ou uma queda do que é normal para o seu negócio é chamado de anomalia. O Zia captura essas anomalias e envia notificações rápidas. Você não precisa procurar inconsistências em seus processos de negócios manualmente. O Zia os traz para você automaticamente, para que você possa identificar as áreas problemáticas no momento certo para executar ações ou descobrir o que está ajudando no crescimento do seu negócio, para que possa investir mais nele.
Visualizando painéis de tendências
Para visualizar os painéis de tendências no Zoho CRM, vá para Início > Painéis > Painéis de Tendências . Os painéis de tendências são categorizados em duas pastas - Tendência de vendas e Tendência de acompanhamento de vendas.
Painéis de Tendências no Zoho CRMAtualmente, o Zoho CRM fornece onze componentes pré-criados nas pastas Trend Dashboards. Todos esses componentes são exibidos como gráficos de linha para mostrar a tendência ao longo de um período. Você pode apenas visualizar esses componentes, mas não pode modificá-los ou adicionar novos.
Você pode filtrar e visualizar a tendência de cada painel com base em Usuários ou Grupos e Período. Você pode ver a tendência diária, semanal, mensal ou anual durante o período definido. Você também pode selecionar uma parte específica do gráfico para ampliar e visualizar a tendência da respectiva linha do tempo.
Filtro de tendencias Vamos dar uma olhada no gráfico de criação de Leads. Ele vem com três componentes principais;
- A linha Tendência - A linha Tendência mostra o padrão no qual a métrica comercial fornecida deve passar pelos dados anteriores.
- A linha Real - A linha Real mostra como a métrica de negócios fornecida está se saindo na realidade em comparação com o que deveria, mostrada na linha de tendência. É essa linha que mostra qualquer pico ou queda.
- Anomalia - Um pico repentino ou uma queda do que é normal para os seus negócios é chamado de anomalia. Os círculos vermelhos no gráfico denotam anomalia.
Quando há uma queda acentuada na linha atual no gráfico acima, que interpreta que a criação de Leads diminuiu radicalmente no mês em relação aos meses anteriores. O Zia identifica isso como uma anomalia e envia uma notificação, enquanto você pode analisar o que causou isso e corrigi-lo.
Visualizando notificações do Zia
Para visualizar as notificações do Zia, vá para a página inicial e clique no ícone Zia no canto inferior direito.
Notificações ZiaO Zia mostra os seguintes tipos de notificações:
- Alertas: geralmente, os alertas são baseados na criação de Leads. Esses alertas trazem anomalias na contagem de criação de Leads para o seu aviso.
- Atenção: Isso fornece o status da sua métrica de vendas atual em relação à tendência. Essas notificações podem se basear no desempenho da sua equipe ou no seu. Eles geralmente vêm com dicas. A atenção também pode ser baseada em suas regras de fluxo de trabalho
- Dicas: As dicas são dadas com base na causa raiz das anomalias. Digamos, por exemplo, quando houver uma queda na taxa de fechamento de tarefas, a dica será aumentar a frequência das atividades de acompanhamento ou utilizar o campo Melhor hora para entrar em contato para um encerramento mais rápido das tarefas.
Nota
- Com base nos dados históricos, o Zia também leva em consideração os efeitos sazonais do seu padrão de trabalho para projetar tendências. Por exemplo, o sistema não mostrará anomalias nos seus finais de semana, uma vez que identifique o padrão em sua rotina de trabalho.
- Com mais dados entrando no Zoho CRM, as previsões da Zia ficam mais precisas.
- As notificações do Zia permanecem por um período de 15 dias, após o qual são apagadas.
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