Realizando Atualização em Massa em Registros no Zoho CRM
Atualizar registros em massa
Este recurso permite atualizar os detalhes do registro em massa. Você precisa ter a permissão de perfil Atualizar em massa para módulos individuais para usar este recurso.
Nota:
- Não é possível atualizar a Área de Texto e os campos de Pesquisa usando o recurso Atualizar em massa.
- Durante a atualização em massa de campos de seleção múltipla, você pode escolher as opções Substituir ou Acrescentar.
- Substituir – esta é a opção padrão no CRM. Escolher Substituir substituirá o valor anterior pelo novo.
- Acrescentar – a opção Acrescentar manterá o valor anterior e adicionará o valor novo.
Não é possível atualizar a Área de Texto e os campos de Pesquisa usando o recurso Atualizar em massa.
- Substituir – esta é a opção padrão no CRM. Escolher Substituir substituirá o valor anterior pelo novo.
- Acrescentar – a opção Acrescentar manterá o valor anterior e adicionará o valor novo.
Para atualizar os registros em massa- Clique na guia [Módulo].
Módulo refere-se a Leads, Contas, Contatos etc. - Na página Inicial de [Módulo], clique em Ferramentas do [Módulo] > Atualizar [Módulo] em Massa.
- Na página Atualizar [Módulo] em Massa, faça o seguinte:
- Especifique os critérios.
- Clique em Pesquisar. A página exibe a lista de registros correspondentes.
- Em Corresponder [registros], marque as caixas de seleção e clique em Atualizar em Massa.
- Na página Selecionar Campo a Atualizar, selecione o campo que precisa ser atualizado.
- Insira os dados correspondentes na caixa.
- Clique em Salvar.
Para atualizar registros em massa a partir da exibição de lista
- Clique na guia [Módulo].
Módulo refere-se a Leads, Contas, Contatos etc. - Na página Inicial de [Módulo], marque as caixas de seleção correspondentes aos registros que deseja atualizar.
- Em Mais Ações, clique em Atualizar em massa.
- Na janela pop-up Selecionar campo a atualizar, escolha o campo dos registros que você deseja atualizar.
- Especifique o valor para o campo.
- Clique em Salvar.
Para atualizar os registros em massa
- Clique na guia [Módulo].
Módulo refere-se a Leads, Contas, Contatos etc. - Na página Inicial de [Módulo], clique em Ferramentas do [Módulo] > Atualizar [Módulo] em Massa.
- Na página Atualizar [Módulo] em Massa, faça o seguinte:
- Especifique os critérios.
- Clique em Pesquisar. A página exibe a lista de registros correspondentes.
- Em Corresponder [registros], marque as caixas de seleção e clique em Atualizar em Massa.
- Na página Selecionar Campo a Atualizar, selecione o campo que precisa ser atualizado.
- Insira os dados correspondentes na caixa.
- Clique em Salvar.
Para atualizar registros em massa a partir da exibição de lista
- Clique na guia [Módulo].
Módulo refere-se a Leads, Contas, Contatos etc. - Na página Inicial de [Módulo], marque as caixas de seleção correspondentes aos registros que deseja atualizar.
- Em Mais Ações, clique em Atualizar em massa.
- Na janela pop-up Selecionar campo a atualizar, escolha o campo dos registros que você deseja atualizar.
- Especifique o valor para o campo.
- Clique em Salvar.
Para consultoria especializada em Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547
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