Gerenciando e Agrupando Guias no Zoho CRM

Realizando Atualização em Massa em Registros no Zoho CRM

Atualizar registros em massa





Este recurso permite atualizar os detalhes do registro em massa. Você precisa ter a permissão de perfil Atualizar em massa para módulos individuais para usar este recurso.

Nota:

  • Não é possível atualizar a Área de Texto e os campos de Pesquisa usando o recurso Atualizar em massa.
  • Durante a atualização em massa de campos de seleção múltipla, você pode escolher as opções Substituir ou Acrescentar.
    • Substituir – esta é a opção padrão no CRM. Escolher Substituir substituirá o valor anterior pelo novo.
    • Acrescentar – a opção Acrescentar manterá o valor anterior e adicionará o valor novo. 

                                                                                                                                                                                                           

Para atualizar os registros em massa

  1. Clique na guia [Módulo].
    Módulo refere-se a Leads, Contas, Contatos etc.
  2. Na página Inicial de [Módulo], clique em Ferramentas do [Módulo] > Atualizar [Módulo] em Massa.
  3. Na página Atualizar [Módulo] em Massa, faça o seguinte:
    • Especifique os critérios.
    • Clique em Pesquisar. A página exibe a lista de registros correspondentes.
    • Em Corresponder [registros], marque as caixas de seleção e clique em Atualizar em Massa.
    • Na página Selecionar Campo a Atualizar, selecione o campo que precisa ser atualizado.
    • Insira os dados correspondentes na caixa.
  4. Clique em Salvar.
                                                                                                                                                                                                                 

Para atualizar registros em massa a partir da exibição de lista

  1. Clique na guia [Módulo].
    Módulo refere-se a Leads, Contas, Contatos etc.
  2. Na página Inicial de [Módulo], marque as caixas de seleção correspondentes aos registros que deseja atualizar.
  3. Em Mais Ações, clique em Atualizar em massa.
  4. Na janela pop-up Selecionar campo a atualizar, escolha o campo dos registros que você deseja atualizar.
  5. Especifique o valor para o campo.
  6. Clique em Salvar.


                                                                                                                                                                                                            



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