Economize tempo na customização de módulos no Zoho CRM
Você já teve aqueles momentos em que percebeu que o que você procurava estava bem diante dos seus olhos, mas você nunca viu?
Ao personalizar um módulo no Zoho CRM, pensando nos aspectos maiores da personalização, como adicionar todos os campos obrigatórios e conceder permissões às pessoas certas, você pode ter perdido algumas opções menores, mas muito úteis, que pode tornar seu trabalho muito mais fácil. Dê uma olhada nas dicas a seguir e comece a usá-las hoje mesmo, se ainda não o fez!
1. Adicionar campos a outros layouts
Use esta opção para adicionar um campo a vários layouts de página em um módulo, de uma só vez.
Exemplo: Em uma instituição de ensino, um módulo denominado Alunos pode ter dois layouts – Engenharia e Comércio. Embora os campos relacionados ao assunto possam diferir entre os layouts, um campo chamado "Número do rolo" pode ser comum entre os layouts. Não é necessário criar esse campo em cada layout separadamente. Ao adicioná-lo no primeiro layout, basta escolher a opção “Adicionar a outros layouts” nas configurações de campo e ela estará imediatamente disponível em todos os outros layouts do módulo.
2. Crie campos para Conta/Contato/Negócio
Ao criar um novo campo no módulo Leads, como Data da assinatura, você também pode precisar do mesmo campo em Contas, Contatos e Negócios. Isso é importante durante a conversão de leads, para que os campos possam ser mapeados de forma adequada. Agora você não precisa ir em cada módulo e repetir a ação de criar o mesmo campo. Ao criar o campo no módulo Leads, no pop-up Propriedades do campo, na seção Criar também para, escolha os módulos necessários.
O campo será criado para os módulos selecionados. Isso evita o trabalho de criar repetidamente o mesmo grupo de campos para cada módulo.
3. Importe opções de lista de seleção predefinidas
O Zoho CRM permite adicionar opções de lista de seleção em massa a partir de opções predefinidas. Por exemplo, os campos da lista de seleção Dias da semana, Países, Fusos horários, etc., não devem ocupar seu tempo, pois as opções são universais. Se você ainda não os explorou, certifique-se de fazê-lo hoje.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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