Layouts no Zoho Projects
O Zoho Projects oferece suporte a campos e layouts personalizados para projetos. Crie, com ele, seus próprios campos e layouts de projeto e use-os para criar tarefas de acordo com seus requisitos de negócios.
> Personalização > Layouts e campos > Projetos para criar campos personalizados para projetos. Se você for um administrador, mas não conseguir acessar o caminho acima, escreva para support@zohoprojects.com.O que é um Layout?
Um layout de projeto é usado para criar um formulário onde os detalhes do projeto são coletados. Você pode criar diferentes layouts de projeto com base em seus requisitos. Inicialmente, todos os projetos serão associados ao layout padrão. Assim, se o layout padrão for modificado, as alterações serão refletidas em todos os projetos associados.
Layout padrão
- Todo projeto terá um layout padrão chamado Layout Padrão. Todos os projetos do portal serão associados a este layout;
- O layout padrão tem duas seções padrão - Informações do Projeto e Orçamento;
- Os campos "Data inicial, Data final, Visão geral do projeto, Status, Nome do grupo e Porcentagem de conclusão" são os campos padrão na seção Informações do projeto;
- Os campos "Moeda, Método de cobrança, Orçamento do projeto e Status de cobrança padrão" são os campos padrão na seção Orçamento;
- Os campos "Data inicial, Data final, Visão geral do projeto, Status, Nome do grupo e Porcentagem de conclusão" são os campos padrão na seção Informações do projeto;
- Os campos padrão não podem ser editados nem excluídos;
- Você pode adicionar novas seções e campos ao layout padrão. Saiba mais sobre como personalizar seções.
Criar layout
- Clique em (
) no canto superior direito da barra de navegação superior.
- Navegue até Personalização > Layouts e campos > Projetos.
- Clique em Criar layout no canto superior direito.
- Selecione um layout básico no qual deseja criar (clonar) seu novo layout. Se você não criou nenhum layout, o layout padrão será listado no menu suspenso.
- Digite um nome de layout.
- Em Permissões de layout, selecione os perfis de usuário que podem acessar o layout do projeto.
- Clique em Criar.
- Somente o plano Enterprise baseado no usuário pode acessar esse recurso;
- Podem ser criados no máximo 40 layouts;
- Um layout pode ser associado durante a criação ou edição de um Projeto. Você também pode associar os layouts ao criar ou editar um modelo de projeto;
- Quando um projeto for alterado do Layout A para o Layout B, os campos comuns disponíveis em A e B serão mantidos, porém os campos que não forem comuns aos layouts não estarão disponíveis e seus dados serão perdidos;
- Associar um projeto a um layout substituirá seu mapeamento de layout atual, se houver.
Associar layout com perfis de usuário
- Clique em (
- Navegue até Personalização > Layouts e campos > Projetos;
- Clique no ícone de adição à direita do layout selecionado;
- Selecione um ou mais perfis de usuário no menu suspenso para associar;
- Confirme sua ação;
- Clique em Associar.
- Para visualizar a lista de perfis de usuário associados a qualquer layout, navegue até
- Os nomes de perfil de usuário associados serão exibidos abaixo de cada layout.
Exibir ou editar layout
- Clique em (
- Navegue até Personalização > Layouts e campos > Projetos;
- Na seção Layouts, você pode visualizar a lista de layouts de projeto que já foram criados;
- Os layouts listados não podem ser excluídos ou reordenados;
- Você pode associar um layout a qualquer perfil de usuário que possa acessar esse layout;
- Os layouts listados não podem ser excluídos ou reordenados;
- Clique no layout que deseja editar, faça as alterações necessárias e salve.
Excluir layout
- Clique (
- Navegue até Personalização > Layouts e campos > Projetos;
- Clique na seção Layouts;
- Passe o mouse sobre o layout que deseja excluir e clique no ícone da lixeira (
); - Confirme sua ação.
Para consultoria especializada Zoho Projects, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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