Crie e envie faturas recorrentes no Zoho Books
Para começar a usar Faturas Recorrentes, você precisará garantir que elas estejam habilitadas no Zoho Books. Depois de fazer isso, você pode criar uma fatura recorrente ou importá-la diretamente do seu sistema.
Ativar Faturas Recorrentes
Antes de começar a criar faturas recorrentes, você deve garantir que o módulo Faturas Recorrentes esteja ativado no Zoho Books. Veja como você pode fazer isso:
- Faça login na sua conta do Zoho Books.
- Ir para Configurações no canto superior direito da página.
- Selecionar Geral sob Preferências.
- Marque a caixa Fatura Recorrente nas configurações gerais.
- Clique Salvar na parte inferior da página.
Criar Fatura Recorrente
Quando você cria uma fatura recorrente para um cliente, basicamente configura um perfil recorrente para ele. Este perfil recorrente conterá todas as faturas que são geradas e ainda a serem geradas. Você pode configurar como salvar uma fatura recorrente do Preferências de Faturas Recorrentes.
Cenário: Patrícia cria uma fatura de $1.100 para o seu cliente Brandon. Ela exige uma fatura dos mesmos detalhes e valor a ser enviado a cada semana para o cliente. Nesse caso, a Patrícia pode criar uma fatura recorrente semanalmente. Toda semana Brandon receberia uma fatura do mesmo valor com a data atualizada.
Para criar uma nova fatura recorrente:
- Ir para Vendas > Faturas Recorrentes.
- Clique no + Novo botão no canto superior direito da página (ou pressione n).
- Preencha os seguintes detalhes:
Nome do Cliente
Selecione o cliente para o qual você deseja criar uma fatura recorrente.
Selecione o cliente para o qual você deseja criar uma fatura recorrente.
Nome do Perfil
Digite um nome para o perfil que irá gerar todas as faturas recorrentes.
Digite um nome para o perfil que irá gerar todas as faturas recorrentes.
Repita Cada
Escolha o intervalo de tempo para o qual a fatura recorrente deve ser gerada. Você pode escolher entre os períodos de tempo padrão, como semana, mês, ano ou inserir o seu próprio clicando Personalizado.
Escolha o intervalo de tempo para o qual a fatura recorrente deve ser gerada. Você pode escolher entre os períodos de tempo padrão, como semana, mês, ano ou inserir o seu próprio clicando Personalizado.
Vendedor
Associe um vendedor à fatura recorrente.
Associe um vendedor à fatura recorrente.
Horas do Projeto Associado
Associar qualquer projeto associado à fatura recorrente.
Associar qualquer projeto associado à fatura recorrente.
Detalhes do Item
Selecione os itens para os quais você deseja criar uma fatura recorrente.
Selecione os itens para os quais você deseja criar uma fatura recorrente.
- Você também pode entrar no Notas do Cliente e Termos e Condições para ser exibido na fatura recorrente.
- Clique Salvar.
Após a criação de uma fatura recorrente, as faturas filhas geradas serão salvas como Rascunho ou enviadas para seus clientes imediatamente.
Se uma fatura ou perfil recorrente tiver sido criado para uma data anterior, as faturas filho serão geradas somente após a data atual.
Vamos entender isso melhor com a ajuda de um exemplo. Hoje é 28 de fevereiro de 2019. Você cria uma fatura recorrente hoje para a data de 31 de janeiro de 2019 semanalmente. Assim, as faturas infantis seriam em 7 de Fevereiro, 14 de Fevereiro, 21 de Fevereiro, 28 de Fevereiro, 7 de Março, e assim por diante. A última fatura para o perfil recorrente deve ser gerada hoje (Fevereiro 28th). No entanto, as faturas infantis serão geradas somente após a data atual (hoje). Assim, a primeira fatura para o perfil recorrente será gerada em 7 de março de 2018.
Importação de Faturas Recorrentes
Você pode importar uma lista de faturas recorrentes que você tem no formato CSV, TSV ou XLS. Veja como:
- Ir para Vendas > Faturas Recorrentes.
- Clique no Hambúrguer ícone no canto superior direito da página.
- Selecionar Importar Faturas Recorrentes.
- Clique no Escolher Arquivo botão sob Carregar Arquivo. Você pode baixar o arquivo CSV ou XLS de amostra para sua referência clicando em exemplo de arquivo csv ou amostra de arquivo xls.
Insight: O tamanho do arquivo não pode ser superior a 1 MB.
- Escolha o Codificação de Caracteres e Delimitador de Ficheiros para o seu arquivo. O Field Delimiter é usado para separar dois valores em uma linha. Ao importar faturas recorrentes, o delimitador de arquivo padrão é vírgula (,).
Insight: A Codificação de Caracteres é usada para emparelhar números com caracteres. Por padrão, a codificação Unicode Transformation Format (UTF-8) é usada, o que suporta uma ampla gama de caracteres que vão além de 8 bits.
- Clique Próximo.
- Certifique-se de que todos os campos estão mapeados corretamente no Campos de Mapa página.
- Marque a caixa Salve essas seleções para uso durante futuras importações se você quiser usar o formato de importação semelhante para a próxima vez.
- Clique Próximo.
- Clique Importação.
Para consultoria especializada Zoho Books, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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