Sincronize seu Zoho CRM com Zoho Motivator
O Zoho CRM e o Zoho Motivator são sincronizados automaticamente regularmente. No entanto, você pode usar as seguintes opções para sincronizar manualmente com o CRM também.
Opções de sincronização
Atualizar token de sincronização do CRM
Isso atualiza o token de segurança usado pelo Motivator para buscar registros do Zoho CRM. Use isso quando desejar usar os privilégios da sua conta para buscar dados do CRM. Para garantir que todos os dados estejam visíveis para KPIs, destinos e concursos, é recomendável que você use essa opção apenas se tiver acesso total aos dados de CRM da sua empresa.
Sincronização rápida
Isso sincroniza novamente os registros mais recentes desde sua última ressincronização rápida ou completa . Use isso se os registros CRM modificados recentemente não forem atualizados automaticamente no Motivator.
Sincronizar novamente usuários / módulos / campos
Quaisquer alterações nos usuários, módulos ou campos no CRM devem ser sincronizadas manualmente. Use isso quando adicionar / remover usuários ou personalizar seus módulos ou campos do CRM.
Sincronização completa
Isso inicia uma ressincronização de todos os registros do CRM que foram criados nos últimos 12 meses. Usuários , módulos e campos também são atualizados como parte desse processo. Esta opção é necessária apenas se os dados mostrados no Motivator estiverem fora de sincronia com os dados no CRM, mesmo após a realização de uma sincronização rápida.
Sincronize manualmente o Motivator com o CRM
- Clique no seu nome no canto superior direito da tela.
- Selecione Configurações no menu suspenso.
- Clique no botão CONFIGURAÇÕES no canto superior esquerdo e selecione CRM Sync .
- Selecione uma opção de sincronização. Um pop-up aparecerá.
- Clique em OK para confirmar.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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