Sincronize seu Zoho CRM com Zoho Motivator
O Zoho CRM e o Zoho Motivator são sincronizados automaticamente regularmente. No entanto, você pode usar as seguintes opções para sincronizar manualmente com o CRM também.
Opções de sincronização
Atualizar token de sincronização do CRM
Isso atualiza o token de segurança usado pelo Motivator para buscar registros do Zoho CRM. Use isso quando desejar usar os privilégios da sua conta para buscar dados do CRM. Para garantir que todos os dados estejam visíveis para KPIs, destinos e concursos, é recomendável que você use essa opção apenas se tiver acesso total aos dados de CRM da sua empresa
Sincronização rápida
Isso sincroniza novamente os registros mais recentes desde sua última ressincronização rápida ou completa . Use isso se os registros CRM modificados recentemente não forem atualizados automaticamente no Motivator.
Sincronizar novamente usuários / módulos / campos
Quaisquer alterações nos usuários, módulos ou campos no CRM devem ser sincronizadas manualmente. Use isso quando adicionar / remover usuários ou personalizar seus módulos ou campos do CRM.
Sincronização completa
Isso inicia uma ressincronização de todos os registros do CRM que foram criados nos últimos 12 meses. Usuários , módulos e campos também são atualizados como parte desse processo. Esta opção é necessária apenas se os dados mostrados no Motivator estiverem fora de sincronia com os dados no CRM, mesmo após a realização de uma sincronização rápida.
Sincronize manualmente o Motivator com o CRM
- Clique no seu nome no canto superior direito da tela.
- Selecione Configurações no menu suspenso.
- Clique no botão CONFIGURAÇÕES no canto superior esquerdo e selecione CRM Sync .
- Selecione uma opção de sincronização. Um pop-up aparecerá.
- Clique em OK para confirmar.
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Como inserir ou alterar a foto da conta Zoho
Para inserir ou realizar a alteração da foto de perfil da sua conta Zoho basta seguir o passo a passo abaixo, é muito simples: 1 - Em seu navegador acesse o link https://accounts.zoho.com/home : 2 - Insira seus dados de login: 3 - Nessa etapa você ...Como utilizar painel de administrador do Zoho People
O painel de administração funciona como um console central de onde você pode realizar todas as funções pertencentes aos aplicativos do pacote People Plus. No painel de administração, você pode realizar as seguintes ações: Configurando a organização ...Como Integrar o Zoho CRM com WhatsApp Business
O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados, que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidos e descomplicados. Uma vez que permite que os clientes iniciem a conversa com a empresa, ...Como utilizar filtro para localizar Leads não atendidos no Zoho CRM
Você é um gerente de vendas que conta com sua equipe para fornecer vários leads. Embora seus representantes de vendas se esforcem para gerar e converter o maior número possível de leads, alguns podem passar despercebidos. Digamos, por exemplo, que um ...Como Integrar Zia AI com o Zoho WorkDrive
Integração Zia AI + WorkDrive Transforme a forma como sua equipe trabalha! Melhore a comunicação e a colaboração da equipe, garanta a continuidade e crie conteúdo excepcional com a integração Zia AI + WorkDrive . Zia é a inteligência artificial da ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Integrações com Zoho Mail
Você poderá visualizar todas as integrações disponíveis para sua conta na página de configurações de integrações. Você pode ativar, desativar e configurar as diferentes integrações nesta página. Entre no Zoho Mail Navegue para Configurações Clique ...Deixe o Zoho CRM ainda mais potente com integrações.
O Zoho CRM é uma das mais poderosas ferramentas de CRM do mundo. Mas para aumentar ainda mais sua capacidade, existe uma variedade de aplicações que podemos integrar com o Zoho CRM. Isso permite que a equipe tenha uma performance ainda mais eficiente ...Integre e sincronize o Gmail a sua conta do Zoho CRM
O Zoho CRM permite que você sincronize e integre seus e-mails do Gmail em sua conta do ZOHO CRM. Para consultoria especializada em Zoho CRM consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547Integre o Google com Zoho CRM
A integração do Zoho CRM com aplicativos Google facilita a colaboração, a comunicação e o compartilhamento de informações. Sincronize contatos entre as contas do CRM e do Google, gerencie os e-mails de seus clientes no CRM, compartilhe arquivos no ...O Zoho CRM sincroniza e-mails com o Gmail?
Sim, é possível sincronizar e-mails entre o Gmail e o Zoho CRM. Para Configurar o IMAP, siga os passos abaixo: No Zoho CRM, clique em Configuração > Canais > Email Na página Email, selecione o botão Iniciar e selecione o Gmail. Selecione o IMAP. Faça ...