Integre seu Zoho Forms com o Zoho CRM
Com a integração do Zoho Forms e do Zoho CRM, você pode enviar automaticamente os dados do formulário para os módulos do Zoho CRM e pré-preencher valores em um formulário do Zoho CRM.
Essa integração bidirecional ajuda a resolver os seguintes casos:
- Adicione um novo registro no Zoho CRM quando um novo envio de formulário for recebido.
- Pré-preencha formulários com dados do Zoho CRM.
- Adicione uma lista relacionada ao Zoho CRM para um registro.
- Atualize um registro no Zoho CRM usando o Zoho Forms.
Adicione um novo registro
Você pode adicionar um novo registro no Zoho CRM toda vez que um envio de formulário é recebido. Você pode escolher os valores dos campos que deseja enviar ao Zoho CRM e acionar ações no CRM, como fluxos de trabalho e regras de atribuição, quando os dados do formulário são enviados para o Zoho CRM.
Formulários de pré-preenchimento
Para pré-preencher formulários com dados do Zoho CRM, você deve adicionar um campo do Zoho CRM ao seu formulário. O campo Zoho CRM permite mapear campos do Zoho CRM com campos no Zoho Forms, para que você possa procurar e preencher valores nos respectivos campos do Zoho CRM.
Adicionar uma lista relacionada
Você pode adicionar uma lista relacionada ao Zoho CRM sempre que um novo envio de formulário for feito. A lista relacionada pode ser adicionada ao enviar um novo registro ao Zoho CRM a partir de um formulário ou a um registro existente no Zoho CRM com a ajuda do campo Zoho CRM.
Atualizar um registro
Com o campo Zoho CRM, você pode buscar dados do Zoho CRM e preencher um formulário. Os dados pré-preenchidos podem ser modificados e atualizados novamente no Zoho CRM usando a opção de registro de atualização.
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