Integração do WhatsApp Business no Zoho CRM

Integração do WhatsApp Business no Zoho CRM

Integração do WhatsApp Business

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidas e sem complicações. Uma vez que permite que os clientes iniciem a conversa com a empresa, os clientes obtêm uma vantagem sobre a privacidade e sua decisão de compra.


AlertPré-requisitos
Antes de integrar o WhatsApp Business ao seu Zoho CRM, você deve atender aos seguintes pré-requisitos:
  1. Uma conta do Facebook Business Manager.
  2. Um negócio verificado.
  3. Uma conta do WhatsApp Business.
  4. Um número de telefone registrado para acessar a API do WhatsApp Business.
  5. O número de telefone deve atender aos requisitos mencionados aqui.


InfoDisponibilidade
Essa integração é suportada na edição trial e todas as edições pagas do Zoho CRM.

Integração do WhatsApp Messaging Service com o Zoho CRM  

Para ajudar as empresas a interagir com seus clientes por meio de mensagens comerciais da conta do CRM, bem como manter um registro dessas interações, o Zoho CRM fornece integração perfeita com o WhatsApp. Somente um administrador pode iniciar essa integração.





Para integrar o WhatsApp Business com o Zoho CRM

  1. Ir para Configuração > Canais > Mensagens de Negócios.

  2. Em WhatsApp clique Detalhes > Integrar.


    Integração

  3. Na página de solicitação de acesso do WhatsApp, faça login com as credenciais do Facebook Business Manager.

  4. Clique em Começar.

    Início Integração

  5. Clique em Continuar para dar permissão.

    Permissões

  6. Crie uma nova conta do Facebook Business ou selecione uma conta existente nas opções.



  7. Crie uma nova conta do WhatsApp Business ou selecione contas existentes nas opções.



  8. Clique Continuar.

  9. Crie um novo perfil do WhatsApp Business ou selecione um perfil existente nas opções.



  10. Clique Continuar.

  11. Verifique o seu número do WhatsApp Business.

    Verificar Número WhatsApp Business

  12. Clique em Ok na próxima tela.

    Confirmação de Dados

  13. Em Configurar o Perfil do WhatsApp Business no CRM:

    1. Forneça um apelido para o Perfil de Negócios do WhatsApp no CRM.

    2. Selecione um número de telefone para ser associado ao perfil do WhatsApp Business.

      Configuração de Perfil do WhatsApp B. no CRM


      Todos os números associados ao seu perfil do WhatsApp Business Manager serão listados aqui. Se um número não atender às condições mencionadas no Pré-requisitos, você não será capaz de associar o número específico.

  14. Forneça um apelido para o perfil comercial do WhatsApp no CRM e clique em Próximo.

    1. Forneça as preferências da conta escolhendo entre as opções suspensas.
      Escolha adicionar como Leads ou Contatos

    2. Atribuir a usuários, grupos ou funções

    3. Escolha os usuários, grupos ou função.

    4. Preferencias da Conta

  15. Clique  Salvar .
A conta de mensagens do WhatsApp Business está ativada.


Notes
Notas:

  • Depois que sua empresa for verificada, ela será revisada para conformidade com o Termos de Serviço do WhatsApp e Política de Comércio WhatsApp.

  • Se você renomeou seu domínio (contas mapeadas por domínio), você deve ativar cookies de terceiros em seu navegador antes de iniciar a integração, e

  • Você não pode usar os números de telefone do WhatsApp usados em outros produtos. Apenas números de telefone disponíveis podem ser usados para a integração.

  • Migração números de telefone existentes ainda não é suportado.




Para desativar a integração do WhatsApp Business

  1. Vá em Configuração > Canais > Mensagens de Negócios.
  2. Clique no botão Desativar na seção de integração do WhatsApp Business.


    Desativar Integração do WhatsApp Business


  3. Clique Sim, Excluir no pop-up para desativar a integração.

    Confirmação de Exclusão




Encargos de Mensagem de Negócios, créditos de compra e recarga automática
  

As mensagens enviadas pela empresa são cobradas. Você pode comprar créditos com base na frequência do seu uso para que as cobranças sejam automaticamente deduzidas. Após a compra inicial de créditos, você pode usar a opção de recarga automática para evitar ficar sem saldo, definindo o número mínimo de créditos que devem ser mantidos em sua conta a qualquer momento. Você também pode mencionar o número de créditos que devem ser comprados quando o limite estiver esgotado.  

Para comprar créditos

  1. Vá em Configuração > Canais > Mensagens de Negócios.

  2. Clique em Comprar Créditos.
    Esta opção só estará disponível após o número de telefone estar ativo.

  3. Insira o valor.

  4. Clique em Avançar.

  5. Clique em Fazer um pagamento.

Para recarregar automaticamente

  1. Vá em Configuração > Canais > Mensagens de Negócios.

  2. Clique em Recarga automática.

  3. Alternar em Ativar recarga automática.

  4. Insira o saldo mínimo de crédito a ser mantido.

  5. Insira o número de créditos a serem adicionados quando o saldo for mínimo.

  6. Clique em Salvar.  

Recarga Créditos WhatsApp

Info
Em vez de cobrar do cliente por cada mensagem enviada, as empresas agora são cobradas por conversa com base nas novas políticas. Cada conversa tem uma janela de mensagens de 24 horas, onde seus clientes podem enviar mensagens ilimitadas. Para saber mais sobre preços baseados em conversação para WhatsApp Business e verifique os vários cartões de taxaclique aqui. 





Trabalhando com a guia Mensagens
 

 1. Filtragem e configuração de visualização para mensagens 

No módulo Mensagens, os usuários podem usar os seguintes filtros e definir critérios para encontrar uma mensagem rapidamente:

  • Não respondido em x dias/semanas/meses

  • Respondido em x dias/semanas/meses

  • Hora da mensagem em x dias/semanas/meses

  • O proprietário do registro é x usuário ou usuário logado

  • Respondido por x usuário ou usuário logado 

Filtros Módulo Mensagens

 

Os usuários também podem definir uma exibição para o módulo para ver as mensagens que não são respondidas, todas as mensagens enviadas hoje, todas as mensagens não respondidas etc.


Exibição - Mensagens Não Respondidas

2. Receber notificações para mensagens comerciais  

Quando um cliente interessado ou um lead/contato existente envia uma mensagem comercial para o número do WhatsApp da sua empresa, uma notificação é enviada ao usuário do CRM via Sales Signal e pop-up.
A notificação push será mostrada ao proprietário do registro. 

Notificações Mensagens Recebidas


Dentro da notificação push, o usuário terá a opção de ser notificado novamente após alguns minutos ou horas. Se o usuário não puder responder imediatamente, ele poderá clicar em lembrar após 15 minutos. Esta não é uma configuração global, portanto, o usuário deve selecionar quando ser lembrado para cada notificação push que receber. Quando o usuário clicar em ignorar, a notificação será fechada.

Quando várias mensagens são recebidas, a notificação exibirá a contagem de mensagens.

Notificação - Múltiplas Mensagens Recebidas


O usuário também pode acessar a notificação de mensagem de Signals.

Notificação Mensagem Recebida - Signal

3. Responder às mensagens de negócios  

Os usuários de CRM podem responder ao negócio mensagens clicando na notificação ou clicando em um registro na guia Mensagens. Os usuários também podem clicar em Ver conversa da notificação do SalesSignal para responder.
Eles podem responder aos clientes digitando a mensagem ou enviando um negócio predefinido mensagem.
Os campos de mesclagem podem ser usados para extrair o valor relacionado, por exemplo, Hi, $[Leads.First Name] ao responder. O usuário pode visualizar o valor antes de enviar a mensagem.
Notes
Nota:

  • Os usuários de CRM podem responder a uma mensagem dentro de 24 horas após o recebimento. Após esse período, a janela de mensagens do WhatsApp será fechada.

  • O WhatsApp permite que apenas o cliente final inicie uma conversa enviando uma mensagem para a empresa. Um usuário não tem permissão para iniciar uma conversa leva ou contactos via WhatsApp. restrição é imposta por WhatsApp.

Para responder a uma mensagem de negócios

  1. Clique na notificação para ver a mensagem.
    Alternativamente, você pode ir para a guia Mensagens e clicar no registro.

  2. Digite sua mensagem ou clique em Texto predefinido e selecione um texto.

  3. Clique em Enviar para responder.






4. Definir e gerenciar texto predefinido
 

Os usuários terão a opção de criar um texto predefinido que possa ser enviado rapidamente aos clientes, por exemplo:
  • Respostas a perguntas frequentes, como qual é o custo da cobertura móvel? Meu pedido está atrasado, você pode me ajudar a rastrear?

  • Saudações, como Olá, $[Leads.First Name] como está? Como posso ajudá-lo?

 

Para criar texto predefinido

  1. Vá em guia Mensagens, clique em uma mensagem.

  2. Ao lado da barra de digitação, clique em Novo Texto Predefinido ao lado da barra de digitação.
    Alternativamente, clique em Gerir e + Novo Texto Predefinido.

  3. No pop-up Novo Texto Predefinido, dê um nome para o texto (por exemplo, Saudações)

  4. Digite a mensagem de texto.
    Você também pode usar campos de mesclagem.

  5. Clique em Salvar.

As mensagens de texto predefinidas podem ser editadas ou excluídas clicando no botão Gerenciar botão. Todos os textos são armazenados aqui, os usuários podem filtrá-los em módulo ou pesquisar usando o nome do texto.

NotesNota: Não é possível alterar o módulo ao editar um texto predefinido. Isso é para evitar erros no caso de campos de mesclagem terem sido usados nos textos predefinidos.

Para gerenciar texto predefinido

  1. Vá para a guia Mensagens e clique em Texto predefinido na área de texto.

  2. Clique em Gerenciar na lista suspensa.

  3. No Gerenciar Texto Predefinido, passe o mouse sobre um texto e clique no ícone Editar ou Excluir. 

5. Envio de anexos através de mensagens comerciais  

Os usuários de CRM podem enviar anexos por meio de mensagens de texto. Eles podem anexar até 5 arquivos usando:
  • Carregar um arquivo do computador.
  • Anexe arquivos do Inventário, como ordens de venda, cotações, ordens de compra e faturas.
  • Anexar arquivos de unidades de nuvem suportadas como Google Drive, Sky Drive, Evernote e Dropbox.
O usuário pode selecionar uma cotação associada ao prospecto, criar uma nova cotação ou enviar uma das cotações disponíveis, dependendo da necessidade e do tipo de negócio.
Cada guia de exibição de conversação é dividida em duas guias: Mensagens e Anexos, onde as respectivas informações são armazenadas. Você pode visualizar e baixar todos os anexos a partir daqui ou a partir das mensagens.

Anexos Módulo de Mensagens

Modelos personalizados 

Você pode configurar modelos personalizados do WhatsApp no Zoho CRM e usá-los para configurar ações e, por sua vez, automatizar seu processo de negócios. Você terá o
opção para configurar modelos de diferentes categorias com base no requirement— mensagens de utilidade e marketing. Os modelos de mensagens de utilidade podem ser sobre detalhes sobre transações, enquanto os modelos de marketing podem ser usados para mensagens de boas-vindas ou outras notificações.
 
Para configurar modelos personalizados:
  1. Ir para o Configuração página, e navegue para Ações, abaixo Automação.
    Você vai encontrar o Notificação WhatsApp guia uma vez que o WhatsApp Business esteja integrado.
  2. Navegar para Notificação WhatsApp > Modelos WhatsApp.
  3. Clique em + Novo Modelo WhatsApp.
  4. No pop-up para configuração de modelo, faça o seguinte:

    Criação Modelo de Mensagem


    1. Nome: Dê ao modelo um título para referência.
    2. Módulo: Selecione o módulo ao qual o modelo deve ser associado.
    3. Selecione o idioma.
    4. Selecione categoria de modelo: Utilidade, ou Marketing.
    5. Forneça o conteúdo da mensagem.
      Você pode usar # para mesclar campos.
  5. Clique Salvar.
Notes
  1. Ao salvar, o modelo seria enviado automaticamente para revisão do Facebook.
  2. Somente modelos aprovados podem ser usados para criar notificações do WhatsApp no CRM.
  3. O tempo de aprovação pode depender do conteúdo e do idioma usado.
  4. Um modelo não pode ser editado quando estiver em revisão e uma vez aprovado.
  5. Para saber mais sobre as diretrizes do Facebook para modelos de mensagens do WhatsApp Business, consulte clique aqui.




Notificações WhatsApp

Depois que seu modelo personalizado for aprovado, você poderá usá-lo para criar notificações.
 

Para criar uma notificação do WhatsApp:

  1. Vá em Configuração, e navegue para Ações e, logo abaixo, em Automação.
    Você vai encontrar o Notificação WhatsApp guia uma vez que o WhatsApp Business esteja integrado.
  2. Navegar para Notificação WhatsApp > Notificações.
  3. No pop-up, forneça os seguintes detalhes:

    Criação Notificação Atribuído ao Modelo


    1. Nomear a notificação para uso futuro.
    2. Selecione o módulo específico na lista de módulos baseados no usuário
    3. Escolha os destinatários para a notificação do WhatsApp.
    4. Selecione o modelo na lista de modelos aprovados.
  4. Clique Salvar.




Configurar notificações automatizadas via WhatsApp 

Você pode definir notificações automatizadas do WhatsApp a partir de regras de fluxo de trabalho, Blueprints e CommandCenter.

Regras de Fluxo de Trabalho  

Na página de configuração da regra de fluxo de trabalho,
  1. Para Instantâneo Ações, vai para Notificar > via WhatsApp.
  2. Associe notificações existentes ou crie uma nova.
  3. Depois de fazer sua seleção, clique em "Associado".

    Associar Mensagem a um WorkFlow


    No caso de você ter criado uma nova  "Salvar e Associado". 

Blueprint 

Para transições de blueprint, você pode definir uma notificação do WhatsApp como uma ação na aba DEPOIS nas transições. A opção de notificação do WhatsApp também está disponível para estados.


Associar Mensagem a um Blueprint

CommandCenter 

Você pode escolher a notificação do WhatsApp como uma ação em uma transição no Construtor de Jornada do Command Center.


Associar Mensagem ao Command Center


Info

Exibindo mensagens na guia Notificações

Quando as mensagens de notificação automatizadas são acionadas e enviadas para os usuários finais, elas aparecerão no módulo de mensagens, bem como em Notificações.
Mensagens e Notificações por Automações





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