Como Configurar o LinkedIn Sales Navigator no Zoho CRM
Instale a extensão LinkedIn Sales Navigator para Zoho CRM para encontrar seus clientes potenciais no LinkedIn e conectar-se com eles diretamente do Zoho CRM.
Sales Navigator é uma ferramenta que oferece aos vendedores uma excelente visão da vida profissional de seus clientes. Você pode verificar a qualidade dos leads observando seus perfis de negócios e acompanhando suas atualizações de status. Portanto, encontrar os leads certos e convertê-los torna-se fácil.
Isso se torna muito mais fácil quando você integra o Sales Navigator ao Zoho CRM, pois você pode entrar em contato com um cliente potencial no LinkedIn sem precisar trocar de janela. Dessa forma, você pode se conectar com pessoas no LinkedIn, entrar em contato com elas, acompanhar suas atualizações e explorar sua rede – tudo diretamente do Zoho CRM, onde você também tem suas informações de vendas.
Ao instalar a extensão LinkedIn Sales Navigator para Zoho CRM, você pode
- Visualizar a lista relacionada do LinkedIn Sales Navigator na página Detalhes de leads, contatos, contas e negócios. A lista relacionada exibe os perfis de seus clientes potenciais como widgets.
- Visualizar os widgets do LinkedIn Sales Navigator na guia SalesInbox (Emails), contextualmente.
- Envie leads, contatos e contas de CRM para o Sales Navigator para acompanhá-los no LinkedIn.
- Mantenha-se atualizado sobre as atividades profissionais de seus clientes no LinkedIn.
- Gere mais leads explorando a rede e as conexões profissionais de seus clientes.
Instale a extensão LinkedIn Sales Navigator para Zoho CRM
Para instalar a extensão LinkedIn Sales Navigator no Zoho CRM
- Vá para Configuração > Marketplace > Todos .
- Em Todas as extensões , procure LinkedIn Sales Navigator .
- Na página Sales Navigator , clique em Ativar .
- Na página LinkedIn Sales Navigator , defina permissões para usuários do Zoho CRM conforme necessário.
- Clique em Salvar .
Você verá uma lista relacionada do LinkedIn Sales Navigator na página Detalhes de leads, contatos, contas e negócios, bem como ao lado de e-mails na guia SalesInbox
Enviar registros do Zoho CRM para o LinkedIn Sales Navigator
Ao ativar o LinkedIn Sales Navigator para Zoho CRM, você pode enviar leads, contatos e contas para sua conta do Sales Navigator e explorar mais sobre os círculos profissionais e atividades de seus clientes no LinkedIn. Isso também abre novos caminhos para gerar mais leads, explorando as conexões de seus clientes no LinkedIn.
Para enviar leads do Zoho CRM para o Sales Navigator
- Clique no lead desejado em sua conta do Zoho CRM.
- Role para baixo até a lista relacionada do LinkedIn Sales Navigator .
O perfil correspondente da pessoa e da empresa são exibidos como widgets. - No perfil da pessoa, você pode realizar as seguintes ações:
- Se o perfil for da pessoa correta, clique em Salvar como Lead no perfil da pessoa.
Este lead de CRM agora será salvo instantaneamente em sua conta do LinkedIn Sales Navigator como um lead do LinkedIn. A partir daí, você pode acompanhar o lead no LinkedIn. - Se o lead/contato exibido NÃO for a pessoa certa que você está procurando, basta clicar em Não é a pessoa certa? botão.
No formulário a seguir, insira o nome, o sobrenome, a empresa atual e o cargo atual para procurar a pessoa certa. - Sob o ícone de mais reticências ( ... ) ,
- Clique em Mensagem se desejar entrar em contato com eles. Isso o levará à caixa de entrada do Sales Navigator, onde você poderá redigir e enviar seu InMail.
b. Clique em Conectar para enviar um convite do LinkedIn no Zoho CRM. Se você já está conectado ao LinkedIn, pode enviar uma mensagem para eles.
5. No perfil da empresa, os dados são consultados pelos dados fornecidos no cadastro. Para validar as informações, você pode realizar as seguintes ações:
- Selecione a empresa na lista de empresas listadas no widget da empresa e clique em Corresponder .
- Clique em Salvar no Sales Navigator para salvar as informações da empresa na lista de contas desejada.
- Se a empresa selecionada não for a correta, clique em Não é a empresa certa? botão no widget da empresa. No formulário a seguir, pesquise a empresa certa inserindo os seguintes detalhes - Nome da empresa, Setor e Localização e clique em Pesquisar .
Gerenciar conta do Sales Navigator para usuários individuais
Para obter insights sobre seus leads, contatos, contas e negócios, os administradores da sua organização conectarão o CRM a uma conta comum do Sales Navigator. No entanto, como gerente de vendas, se você tiver uma conta individual do Sales Navigator e quiser conectá-la ao seu CRM para obter insights precisos e contextuais, poderá alterar a conta do Sales Navigator para sua conta.
Para alterar a conta do Sales Navigator,
- Vá para um registro, role para baixo até o widget LinkedIn Sales Navigator.
- Clique no botão Alterar conta do Sales Navigator .
- Clique em Sim no pop-up de alerta de logout.
- Faça login com sua conta para visualizar insights.
Observação
- Observe que o procedimento mencionado acima para leads também se aplica a contas, contatos e negócios.
Mapeamento de dados entre Zoho CRM e LinkedIn Sales Navigator
Zoho CRM | LinkedIn Sales Navigator |
Pistas | Salvo como leads |
Contatos | Salvo como leads |
Contas | Salvo como contas |
Visualize o widget Sales Navigator na guia SalesInbox
Além da página Detalhes do Registro, você pode visualizar o widget LinkedIn Sales Navigator contextualmente, junto com os e-mails dos clientes na aba SalesInbox. Isso ajuda você a ter uma visão clara de sua atividade profissional e histórico, o que, por sua vez, ajuda você a apresentar uma proposta melhor durante suas conversas por e-mail com eles. Além de obter uma visão sobre sua atividade profissional, você pode salvá-los como leads no Sales Navigator para acompanhá-los no LinkedIn.
Para visualizar contextualmente as informações do Sales Navigator na guia SalesInbox
- Clique na guia SalesInbox .
- Clique no e-mail necessário. Na página Detalhes do e-mail, no painel direito, clique no link do LinkedIn .
A janela vira para revelar o widget LinkedIn Sales Navigator.
A partir daqui, você pode salvar o remetente do email como lead no Sales Navigator clicando em Salvar como lead . Além de salvar o remetente como lead no Sales Navigator, você pode visualizar a atividade dele no LinkedIn diretamente no widget.
Desinstalar a extensão LinkedIn Sales Navigator
Para desinstalar a extensão LinkedIn Sales Navigator para Zoho CRM
- Vá para Configuração > Marketplace > Todos .
- Na seção LinkedIn Sales Navigator , clique em Desinstalar .
Você não verá mais a lista relacionada do LinkedIn Sales Navigator na página Detalhes de leads, contatos, contas e negócios.
Observação
- Na desativação, você não poderá mais enviar registros do Zoho CRM para o LinkedIn Sales Navigator.
- No entanto, os registros já enviados ao Sales Navigator permanecem intactos.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
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