Dicas sobre Relatórios: Otimize suas Vendas com o Zoho CRM
Dicas sobre relatórios
Todo mundo adora Relatórios. Mais ainda em vendas!
Os relatórios dão uma orientação aos representantes de vendas em termos de sua posição e o que precisam fazer especificamente para atingir seu objetivo. Eles quantificam o trabalho árduo dos representantes de vendas e dão-lhes a tão necessária sensação de realização e motivação para avançar ainda mais. O Zoho CRM vem com um conjunto de relatórios padrão e a opção de criar relatórios personalizados com base em seus requisitos específicos. Mas espere, essa é uma afirmação muito ampla e um tanto subestimada. Vamos ver por quê.
Embora você possa ter dúvidas sobre como está o desempenho de sua empresa, pode ser realmente difícil saber como fazer com que o sistema CRM as responda para você. Então, vou dar algumas dicas sobre como você pode usar relatórios personalizados da melhor maneira possível com alguns exemplos de cenários.
Aproveite leads com alto potencial
Ter leads ociosos é uma coisa. Mas ter leads ociosos com alta pontuação positiva e pontuação de ponto de contato é definitivamente outra. Essa é uma mina de ouro intocada! Crie um relatório para extrair leads que tenham uma boa pontuação; ainda têm status como "Não contatado" ou "Tentativa de contato".
Você pode fazer isso criando um relatório tabular com base no módulo Leads e adicionando filtros - o status do lead é "Não contatado", "Tentativa de contato" e pontuação do lead> 10. Este relatório pode ajudar a trazer todos os leads de alto potencial que não foram tocados para o seu observe, para não perdê-los.
Rastreie negócios que precisam de atenção imediata
Digamos que você tenha vários negócios fechando esta semana. Como gerente de vendas, pode ser decepcionante ver tarefas atrasadas associadas a esses negócios. O que você pode fazer a respeito deles e ao mesmo tempo garantir que isso não se repita? Crie e compartilhe um relatório que liste negócios fechados nesta/próxima semana com tarefas abertas e atrasadas.
Você pode criar um relatório resumido para o módulo Negócios e escolher Atividades como módulo secundário.
Selecione suas colunas preferidas de ambos os módulos a serem listados e escolha o agrupamento com base no estágio do negócio. Nas colunas do total, você pode optar por visualizar a soma dos valores do negócio.
Por último, adicione filtros - Data de fechamento do negócio - Semana atual e próxima e Status das tarefas - não contém "Concluído".
Isso pode ajudar a garantir que seus representantes de vendas fechem as tarefas associadas a negócios com maiores chances de fechamento.
Para consultoria especializada em Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Como integrar Google Ads no Zoho Landing Page
Ao integrar o Zoho LandingPage com o Google Ads, você pode rastrear leads que se inscreveram por meio de campanhas de anúncios segmentados e grupos de anúncios. Você também pode integrar seu formulário de página de destino ao Zoho CRM para rastrear a ...Como Configurar Redirecionamentos 301 para Artigos da Base de Conhecimento no Zoho Desk
Os artigos da base de conhecimento são identificados pelo link permanente ou URL que é gerado automaticamente quando são publicados. O URL inclui o nome da categoria, os nomes das subcategorias e o título do artigo. Um URL pode alterar horas extras ...Como baixar artigos da base de conhecimento do Zoho Desk como Arquivos PDF
Os artigos da base de conhecimento contêm uma variedade de informações, como detalhes do produto, especificações, white papers, diretrizes de conformidade e SOPS, que podem ser acessados on-line. No entanto, cópias para download desses artigos podem ...Como converter feedback de artigos em tickets no Zoho Desk
No módulo Base de Conhecimento, ao clicar em um artigo, os agentes ou escritores inserem a visualização de detalhes do artigo onde podem visualizar o: Comentários que ajudam os leitores do centro deixaram no artigo (artigos publicados) Lista de ...Como permitir comentários públicos em artigos da base de conhecimento (KB) no Zoho Desk
O feedback do cliente desempenha um papel importante na melhoria dos produtos, bem como dos recursos instrucionais associados a eles. Com mais organizações implementando modelos de suporte ao cliente de autoatendimento, é imperativo dar aos clientes ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Trabalhando com Relatórios no Zoho CRM
Os relatórios do Zoho CRM são a lista detalhada e informativa de registros. Cada relatório fornece acesso a dados importantes e necessários para várias finalidades. No Zoho CRM, os relatórios padrão são fornecidos em vários módulos, que podem ser ...Perguntas frequentes sobre Relatórios no Zoho CRM
1. Como posso criar relatórios e compartilhá-los com outros usuários? Você pode compartilhar relatórios no Zoho CRM de duas maneiras diferentes. Exportando e compartilhando-os com usuários - Cada relatório pode ser exportado como arquivos Excel, CSV ...Criando Relatórios no Zoho CRM
Você pode criar novos relatórios específicos do módulo vinculando alguns dos outros módulos multifuncionais. Por exemplo, você pode criar um relatório no módulo de contas vinculando outros módulos como Contatos, Negócios, Cotações e outros. Tipos de ...Como agendar Relatórios no Zoho CRM
Você pode criar novos relatórios específicos de módulos, vinculando alguns dos outros módulos interfuncionais. Por exemplo, você pode criar um relatório no módulo de contas vinculando outros módulos, como Contatos, Ofertas, Citações e outros. Tipos ...Como verificar os relatórios de uso do Blueprint no Zoho CRM
Os relatórios do Blueprint fornecerão insights valiosos sobre seus processos de negócios e sua execução, além de ajudá-lo a agilizá-los melhor. Assim, existe, Relatórios Blueprint de dois tipos - relatórios integrados e relatórios personalizados. ...