O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados, que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidos e descomplicados. Uma vez que permite que os clientes iniciem a conversa com a empresa, os clientes obtêm uma vantagem em relação à privacidade e à sua decisão de compra.

Pré-requisitos

Antes de poder integrar o WhatsApp Business ao seu Zoho CRM, você deve atender aos seguintes pré-requisitos:

1. Uma conta do Facebook Business Manager.
   
2. Uma empresa verificada.
   
3. Uma conta WhatsApp Business.
   
4. Um número de telefone registrado para acessar a API do WhatsApp Business.
   
5. O número de telefone deve atender aos requisitos mencionados  aqui .
   

Disponibilidade

Essa integração é compatível com todas as edições pagas do Zoho CRM.

Verifique a disponibilidade e os limites dos recursos

Integrando o serviço de mensagens do WhatsApp com Zoho CRM  

Para ajudar as empresas a interagir com seus clientes por meio de mensagens comerciais da conta CRM, bem como manter um registro dessas interações, o Zoho CRM oferece integração perfeita com o WhatsApp. Somente um administrador pode iniciar esta integração.

Para integrar o WhatsApp Business ao Zoho CRM

1. Vá para Configuração > Canais > Mensagens comerciais .
   

2. No WhatsApp, clique em Detalhes > Integrar .
   
   
   

   
   
   
   

3. Na página de solicitação de acesso ao WhatsApp, faça login com as credenciais do Facebook Business Manager.
   

4. Clique em Começar .
   

   
   
   
   
   
   

5. Clique em Continuar para dar permissão.
   

   
   
   
   
   
   

6. Crie uma nova conta comercial do Facebook ou selecione uma conta existente nas opções.
   
   
   

   

   
   
   
   
7. Crie uma nova conta WhatsApp Business ou selecione contas existentes nas opções.
   
   
   
   
   
   
   

8. Clique em Continuar .
   
   

   

   
   

9. Crie um novo perfil do WhatsApp Business ou selecione um perfil existente nas opções.
   

   
   
   
   
   
   

10. Clique em Continuar.

11. Verifique seu número do WhatsApp Business.
    
    
    

    
    
    
    
    

12. Clique em OK  na próxima tela.
    

    
    
    
    
    
    

13. No  pop-up Configurar perfil comercial do WhatsApp no CRM  :
    

1. Forneça um apelido para o perfil comercial do WhatsApp no CRM.
   

2. Selecione um número de telefone a ser associado ao perfil do WhatsApp Business.
   
   
   

   
   
   
   
   Todos os números associados ao seu perfil do WhatsApp Business Manager serão listados aqui. Se um número não atender às condições mencionadas nos  Pré-requisitos , você não poderá associar o número específico.

14. Forneça um apelido para o perfil comercial do WhatsApp no CRM e clique em Avançar.
    

12. Forneça as preferências da conta escolhendo entre as opções suspensas.
    Escolha adicionar como Leads ou Contatos

13. Atribuir a usuários, grupos ou funções
    

14. Escolha os usuários, grupos ou função.
    

    
    
    
    
    
    

15. Clique em  Salvar .

A conta de mensagens do WhatsApp Business está ativada.

Notas:

• Depois que sua empresa for verificada, ela será analisada quanto à conformidade com os Termos de Serviço do WhatsApp e a Política Comercial do WhatsApp .

• Se você renomeou seu domínio (contas mapeadas por domínio), você deve habilitar cookies de terceiros em seu navegador antes de iniciar a integração,

• Você não pode usar números de telefone do WhatsApp usados em outros produtos. Somente números de telefone não utilizados  podem ser usados para a integração.
  

• A migração de números de telefone existentes ainda não é suportada.

Para desativar a integração do WhatsApp Business

1. Vá para  Configuração > Canais > Mensagens comerciais.
   
2. Clique no  botão Desativar  na seção de integração do WhatsApp Business.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. Clique em  Sim, excluir  no pop-up para desativar a integração.
   
   
   
   
   
   
   
   

Cobranças de mensagens comerciais, compra de créditos e recarga automática  

As mensagens enviadas pela empresa são cobradas. Você pode comprar créditos com base na frequência de uso para que as cobranças sejam automaticamente deduzidas. Após a compra inicial de créditos, você pode utilizar a opção de recarga automática para evitar ficar sem saldo, definindo o número mínimo de créditos que devem ser mantidos em sua conta a qualquer momento. Você também pode mencionar a quantidade de créditos que devem ser adquiridos quando o limite se esgotar.  

Para comprar créditos

1. Vá para Configuração > Canais > Mensagens comerciais.

2. Clique em Comprar créditos.
   Esta opção estará disponível somente após o número de telefone estar ativo.

3. Insira o valor.

4. Clique em Avançar.

5. Clique em Efetuar um pagamento.

Para recarregar automaticamente

1. Vá para Configuração > Canais > Mensagens comerciais.
   

2. Clique em Recarga automática.

3. Ative Ativar recarga automática.

4. Insira o saldo de crédito mínimo a ser mantido.

5. Insira o número de créditos a serem adicionados quando o saldo for mínimo.

6. Clique em Salvar.  
   

Em vez de cobrar do cliente por cada mensagem enviada, as empresas agora são cobradas por conversa com base nas novas políticas. Cada conversa tem uma janela de mensagens de 24 horas onde seus clientes podem enviar mensagens ilimitadas. Para saber mais sobre preços baseados em conversação para WhatsApp Business e verificar as diversas tabelas de preços, clique aqui . 

Trabalhando com a guia Mensagens 

 1. Filtragem e configuração de visualização de mensagens 

No módulo Mensagens os usuários podem usar os seguintes filtros e definir critérios para encontrar uma mensagem rapidamente:

• Não respondido em x dias/semanas/meses
• Respondido em x dias/semanas/meses
• Tempo de mensagem em x dias/semanas/meses
• O proprietário do registro é x usuário ou usuário logado
• Respondeu por usuário x ou usuário logado 

 

Os usuários também podem definir uma visualização do módulo para ver as mensagens que não foram respondidas, todas as mensagens enviadas hoje, todas as mensagens não respondidas, etc.

2. Recebendo notificações de mensagens comerciais  

Quando um cliente interessado ou um lead/contato existente envia uma mensagem comercial para o número do WhatsApp da sua empresa, uma notificação é enviada ao usuário do CRM via SalesSignal e pop-up.

A notificação push será mostrada ao proprietário do registro. 

Na notificação push, o usuário terá a opção de ser notificado novamente após alguns minutos ou horas. Se o usuário não puder responder imediatamente, ele poderá clicar em lembrar após 15 minutos. Esta não é uma configuração global, portanto o usuário deve selecionar quando será lembrado para cada notificação push que receber . Assim que o usuário clicar em ignorar, a notificação será fechada.

Quando várias mensagens são recebidas, a notificação exibirá a contagem de mensagens.

O usuário também pode acessar a notificação de mensagem de Sinal de vendas.

3. Respondendo às mensagens comerciais  

Os usuários do CRM podem responder às mensagens comerciais clicando na notificação ou clicando em um registro na guia Mensagens. Os usuários também podem clicar em Exibir conversa da notificação do SalesSignal para responder.

Eles podem responder aos clientes digitando a mensagem ou enviando uma mensagem comercial predefinida.

Os campos de mesclagem podem ser usados para extrair o valor relacionado, por exemplo, Olá, $[Leads.First Name] enquanto responde. O usuário pode visualizar o valor antes de enviar a mensagem.

Observação:

• Os usuários do CRM podem responder a uma mensagem dentro de 24 horas após o recebimento. Após este horário a janela de mensagens do WhatsApp será fechada.
  

• O WhatsApp permite que apenas o cliente final inicie uma conversa enviando uma mensagem para a empresa. Um usuário não tem permissão para iniciar uma conversa com leads ou contatos via WhatsApp. Esta restrição é imposta pelo WhatsApp .
  

Para responder uma mensagem comercial

1. Clique na notificação para ver a mensagem.
   Alternativamente, você pode ir para a guia Mensagens e clicar no registro.

2. Digite sua mensagem ou clique em Texto predefinido e selecione um texto.
   

3. Clique em Enviar para responder.
   

4. Configurando e gerenciando texto predefinido 

Os usuários terão a opção de criar textos predefinidos que poderão ser enviados rapidamente aos clientes, por exemplo:

• Respostas às perguntas mais frequentes, como qual é o custo da cobertura móvel? Meu pedido está atrasado, você pode me ajudar a rastrear?
  

• Saudações, como Olá, $[Leads.First Name], como você está? Como posso ajudá-lo?
  

 

Para criar texto predefinido

1. Vá para a guia Mensagens e clique em uma mensagem.

2. Ao lado da barra de digitação, clique em Novo texto predefinido próximo à barra de digitação.
   Como alternativa, clique em Gerenciar e + Novo texto predefinido.

3. No pop-up Novo texto predefinido, dê um nome para o texto (por exemplo, Saudações)

4. Digite a mensagem de texto.
   Você também pode usar campos de mesclagem.

5. Clique em Salvar.

As mensagens de texto predefinidas podem ser editadas ou excluídas clicando no botão Gerenciar . Todos os textos são armazenados aqui, os usuários podem filtrá-los por módulo ou pesquisar usando o nome do texto.

Nota: Você não pode alterar o módulo durante a edição de um texto predefinido. Isso evita erros caso campos de mesclagem tenham sido usados nos textos predefinidos.

Para gerenciar texto predefinido

1. Vá para a guia Mensagens e clique em Texto predefinido na área de texto.

2. Clique em Gerenciar na lista suspensa.
   

3. Em Gerenciar texto predefinido, passe o mouse sobre um texto e clique no ícone Editar ou Excluir. 
   

5. Envio de anexos por meio de mensagens comerciais  

Os usuários do CRM podem enviar anexos por meio de mensagens de texto. Eles podem anexar até 5 arquivos usando:

• Carregue um arquivo do computador deles.
• Anexe arquivos do inventário, como pedidos de vendas, cotações, pedidos de compra e faturas.
• Anexe arquivos de unidades de nuvem compatíveis, como Google Drive, Sky Drive, Evernote e Dropbox.

O usuário pode selecionar uma cotação associada ao cliente potencial, criar uma nova cotação ou enviar uma das cotações disponíveis dependendo da necessidade e tipo de negócio.

Cada aba de visualização de conversa é dividida em duas abas: Mensagens e Anexos onde as respectivas informações são armazenadas. Você pode visualizar e baixar todos os anexos aqui ou nas mensagens.

Modelos personalizados 

Você pode configurar modelos personalizados do WhatsApp no Zoho CRM e usá-los para configurar ações e, por sua vez, automatizar seu processo de negócios. Você terá o

opção para configurar modelos de diferentes categorias com base no requisito – tanto mensagens de utilidade quanto de marketing. Os modelos de mensagens de utilidade podem ser sobre detalhes sobre transações, enquanto os modelos de marketing podem ser usados para mensagens de boas-vindas ou outras notificações semelhantes.

 

Para configurar modelos personalizados:

1. Vá para a página Configuração e navegue até Actions , em Automation .
   Você encontrará a guia Notificação do WhatsApp assim que o WhatsApp Business estiver integrado.
2. Navegue até Notificação do WhatsApp > Modelos do WhatsApp .
   
3. Clique em + Novo modelo de WhatsApp .
   
4. No pop-up de configuração do modelo, faça o seguinte:
   
   
   
   
   
   
   
   
1. Nome: Dê um título ao modelo para referência.
   
2. Módulo: Selecione o módulo ao qual o template deverá ser associado.
   
3. Selecione o idioma.
   
4. Selecione a categoria do modelo: Utilitário ou Marketing .
   
5. Forneça o conteúdo da mensagem.
   Você pode usar # para campos de mesclagem.
5. Clique em Salvar .

Observação:

1. Ao salvar, o modelo será enviado automaticamente para revisão pelo Facebook.
   
2. Somente modelos aprovados podem ser usados para criar notificações do WhatsApp no CRM.
   
3. O tempo de aprovação pode depender do conteúdo e da linguagem utilizada.
   
4. Um modelo não pode ser editado durante a revisão e depois de aprovado.
   
5. Para saber mais sobre as diretrizes do Facebook para modelos de mensagens do WhatsApp Business, clique aqui .

Notificações do WhatsApp

Depois que seu modelo personalizado for aprovado, você poderá usá-lo para criar notificações.

 

Para criar notificação do WhatsApp:

1. Vá para a página Configuração e navegue até Actions , em Automation .
   Você encontrará a guia Notificação do WhatsApp assim que o WhatsApp Business estiver integrado.
2. Navegue até Notificação do WhatsApp > Notificações .
   
3. No pop-up, forneça os seguintes detalhes:
   
   
   
   
   
   
   
   
1. Nomeie a notificação para uso futuro.
   
2. Selecione o módulo específico na lista de módulos baseados no usuário
   
3. Escolha os destinatários da notificação do WhatsApp.
   
4. Selecione o modelo na lista de modelos aprovados.
   
4. Clique em Salvar .
   

Configurando notificações automatizadas via WhatsApp 

Você pode definir notificações automatizadas do WhatsApp a partir de regras de fluxo de trabalho, Blueprints e CommandCenter.

Regras de fluxo de trabalho  

Na página de configuração da regra de fluxo de trabalho,

1. Para Ações Instantâneas , acesse Notificar > via WhatsApp .
   
2. Associe notificações existentes ou crie uma nova.
   
3. Após fazer sua seleção, clique em “ Associar ”.
   
   
   
   
   
   
   
   Caso você tenha criado uma nova notificação em " Salvar  e  Associar ". 

Projeto 

Para transições de blueprint, você pode definir uma notificação do WhatsApp como uma ação para Após as transições. A opção de notificação do WhatsApp também está disponível para estados.

Centro de comando 

Você pode escolher a notificação do WhatsApp como uma ação em uma transição para a ferramenta Journey Builder do CommandCenter.

Visualizando mensagens na guia Notificações

Quando mensagens de notificação automatizadas são acionadas e enviadas aos usuários finais, elas aparecerão no módulo de mensagens, bem como na  guia Notificações separada  dedicada a mensagens transacionais, para uma visão geral abrangente.