Atalhos de teclado no Zoho CRM
Atalhos de teclado são combinações de pressionamentos de teclas que realizam ações ou funções específicas dentro de um sistema, permitindo que você execute comandos de forma rápida e eficiente. Em vez de usar um mouse para navegar pelos menus e clicar em opções, os atalhos de teclado fornecem uma alternativa mais rápida ao utilizar várias teclas ou combinações de teclas.
Por que precisamos de atalhos de teclado
Algumas das tarefas que realizamos no Zoho CRM podem ser feitas de forma mais rápida e eficiente se usarmos atalhos de teclado. Esses atalhos podem economizar uma quantidade substancial de tempo durante a multitarefa. Eles também permitem que você alterne entre guias, telas, janelas e módulos mais rapidamente do que com a navegação do mouse.
Atalhos de teclado no Zoho CRM
O Zoho CRM tem vários atalhos de teclado integrados, como focar ou mover o cursor para o próximo campo ao inserir dados em formulários. Além disso, o Zoho CRM também fornece atalhos de teclado configuráveis. Esses atalhos de teclado são categorizados em três tipos:
- Em geral
- Páginas de registro
- Página de criação/edição/clonagem do registro
- Visualização de registros
- Visualização de detalhes do registro
- Alternar abas
Os atalhos de teclado podem ser configurados para os atributos mencionados acima. O Zoho CRM tem vários atalhos padrão fornecidos para esses recursos, que podem ser personalizados posteriormente com base em seus requisitos. Ações acessadas com frequência são incluídas para atalhos. A tabela abaixo mostra as ações que têm atalhos de teclado.
Acessando atalhos de teclado
Para acessar os atalhos de teclado, navegue até Configuração > Geral > Configurações pessoais > Atalhos de teclado .
Atalhos de teclado são desabilitados por padrão para todas as contas. Usuários precisam habilitá-los manualmente.
Os atalhos integrados são exibidos na landing page, como busca de registros, teclas de atalho de foco de campo e assim por diante. Esses atalhos não podem ser modificados, pois são integrados.
Uma vez que as teclas de atalho são habilitadas, as teclas de atalho categorizadas são exibidas em diferentes seções. Elas podem ser usadas conforme são definidas, ou podem ser modificadas de acordo.
Observação: os atalhos integrados funcionarão por padrão, mesmo quando os Atalhos de teclado estiverem desativados.
Configurando atalhos de teclado
Quando você passa o mouse sobre a lista de atalhos, o ícone de edição será exibido. Clique nele para modificar a tecla de atalho.
Para coincidir com o atalho do CRM Plus, alteramos o atalho padrão para pesquisa de registros de "alt"+"espaço" para "/".
Um atalho pode conter no mínimo uma tecla e no máximo três teclas. As teclas não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Se você não quiser uma tecla de atalho para determinada ação, pode simplesmente deixar o campo vazio. Há certas limitações para o uso de certas teclas, que são mencionadas abaixo.
Foi identificado que a combinação de teclas acima cria conflitos dentro do Zoho CRM, então é melhor evitar as teclas mencionadas acima ao configurar teclas de atalho.
Para obter detalhes claros sobre atalhos de teclado, vejamos alguns exemplos.
Os atalhos do sistema terão prioridade sobre quaisquer atalhos de CRM fornecidos neste documento.
Por exemplo, isso se aplicaria se uma operação específica de CRM exigisse a combinação de teclas CMD+SPACE. Ao usar esse atalho, nós apenas iniciamos o spotlight, porque os atalhos do sistema têm precedência.
Cenário 1
A Zylker Real Estates é uma organização que tem dois layouts em sua conta. Um layout lida com detalhes do cliente da região sul e outro layout lida com detalhes do cliente da região norte. Você é um usuário no Zylker e precisa alternar constantemente entre os layouts enquanto opera no CRM. Alternar de um layout para outro navegando pelo mouse parece um pouco tedioso. E se houvesse uma maneira mais simples de alternar entre os layouts?
Sim, você pode usar os atalhos de teclado para alternar entre layouts. Usar atalhos de teclado pode economizar muito do seu tempo e também facilita o processo.
Solução : Para criar um atalho para alternar layouts, navegue até Configuração > Geral > Configurações pessoais > Atalhos de teclado > Criar página/Editar/Clonar página do registro > Alternar layout .
Crie o atalho que você precisa para alternar layouts. Por padrão, o atalho é Ctrl + l. Você pode configurar seu próprio atalho, se necessário, ou usar o existente.
Cenário 2
Para praticamente qualquer organização, há uma necessidade de alternância constante entre módulos.
A Zylker, uma empresa de serviços domésticos, fornece serviços como limpeza e reforma. Com base no serviço disponível, eles marcam os compromissos, então há uma troca constante entre os módulos de serviço e compromisso. Fazer isso usando um mouse pode ser tedioso. E se pudéssemos alternar de um módulo para outro por meio de ações simples do teclado?
Sim, você pode alternar de um módulo para outro usando atalhos de teclado.
Solução : Para criar um atalho para alternar de um módulo para outro, navegue até Configuração > Geral > Configurações pessoais > Atalhos de teclado > Alternar guias > Adicionar atalho .
O Zoho CRM fornece um atalho padrão somente para os módulos Home, Tasks e Meetings, que pode ser modificado posteriormente. Para outros módulos, o usuário pode criar seus próprios atalhos.
Uma caixa pop-up aparecerá. Escolha o módulo para o qual você precisa criar um atalho, então configure o atalho que você precisa para alternar para o módulo em particular.
Neste caso, escolha Service Modules e configure o atalho necessário. Em seguida, faça o mesmo para Appointment Module também. Após a configuração, você pode usar essas teclas de atalho para alternar para esse módulo específico.
A ação de atalho para Home não pode ser excluída. Além disso, o atalho para módulos é limitado a um total de 25 módulos.
Cenário 3
Para qualquer organização, o representante de vendas tem que acompanhar os clientes regularmente. Uma das técnicas de acompanhamento mais comumente usadas é por e-mail. E se você pudesse abrir sua caixa de correio com apenas um clique?
Sim, você pode criar atalhos de teclado para abrir a caixa de correio. Depois que a tecla de atalho estiver configurada, você poderá enviar e-mails diretamente pressionando as teclas do teclado.
Solução : Para criar um atalho para enviar um e-mail, navegue até Configuração > Geral > Configurações pessoais > Atalhos de teclado > Exibir detalhes do registro > Enviar e-mail .
Configure um atalho para abrir a caixa de correio ou use a tecla de atalho existente.
Notas
- O atalho criado para o Open Help só funciona se o recurso específico estiver conectado à página do documento de ajuda.
- Você sempre pode redefinir os atalhos que configurou.
- Você também pode visualizar todos os atalhos criados, pressionando "Z e /", que é um atalho padrão criado para visualizar os atalhos. Isso também pode ser personalizado de acordo.
- A ação de atalho para Mostrar/Ocultar caixa de bate-papo não é suportada nas edições CRM Plus e Zoho One.
Limitações
- Projetos, Desk, Marketplace e outros módulos integrados não aceitarão atalhos.
- O layout padrão do teclado em inglês é compatível com os atalhos padrão. Talvez seja necessário reconfigurar as combinações se o layout for modificado. Os atalhos não funcionarão a menos que o usuário edite esse atalho quando o idioma do usuário for alternado de inglês para outro idioma, ou de outro idioma de volta para inglês.
- Você pode evitar usar as combinações de atalhos comumente usadas que já estão atribuídas às ações do navegador ou do sistema operacional.
- O atalho pode não funcionar se tiver sido atribuído anteriormente a uma ação do sistema operacional ou do navegador.
- Fechar pop-up pode não funcionar para todos os pop-ups no Zoho CRM.
- A visualização de lista padrão e a visualização de tela suportam atalhos. No entanto, a visualização kanban não. Os atalhos suportados no layout de página de visualização de detalhes padrão não estão disponíveis nas visualizações de tela e personalizadas.
- As teclas modificadoras (CMD, Ctrl, Shift e Alt) devem ser usadas em combinação com qualquer outra tecla. O usuário não pode digitar essas teclas sozinho ao alterar o atalho, ele é aceito somente se estiver junto com outras teclas.
Disponibilidade
Este recurso está disponível para todas as edições.
Para consultoria especializada Zoho CRM, consulte um Zoho Expert, ligue ou envie WhatsApp para +55 (11) 93937 1547.
Fale com os Zoho Experts
Recent Articles
Integração do WhatsApp Business no Zoho CRM
Integração do WhatsApp Business O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens rápidas e sem complicações. Uma vez que permite que os clientes ...Organizando suas notas no Zoho CRM
As notas formam uma parte integral dos registros e desempenham um papel vital no uso do Zoho CRM. Você pode acompanhar o status de seus registros individuais usando notas. Uma rápida olhada nas notas, e qualquer um que queira colaborar e trabalhar no ...Como trabalhar de forma eficiente com o Zoho CRM Calendar
Para cada profissional de vendas ocupado ou proprietário de negócios, o gerenciamento de calendário é uma missão crítica. Um único compromisso perdido pode quebrar uma oportunidade de negócio que você trabalhou tanto para conseguir. Dado que seu ...Atalhos de teclado no Zoho CRM
Atalhos de teclado são combinações de pressionamentos de teclas que realizam ações ou funções específicas dentro de um sistema, permitindo que você execute comandos de forma rápida e eficiente. Em vez de usar um mouse para navegar pelos menus e ...Sincronize seu calendário do Zoho Mail com o calendário do Zoho CRM
Se você estiver usando vários produtos Zoho, você pode estar mantendo seu calendário em cada produto. Por exemplo, você atualiza seus eventos pessoais no Zoho Mail, enquanto mantém seus eventos de vendas no Zoho CRM. No entanto, observe que esses ...
Popular Articles
Como posso alterar ou redefinir a senha da Conta do Google?
Sua senha da Conta do Google é a mesma usada em outros produtos do Google, como Gmail e YouTube. Se esquecer sua senha e quiser redefini-la ou alterá-la por razões de segurança, siga as etapas abaixo. SENHA ESQUECIDA Caso não saiba a senha da sua ...Como alterar ou redefinir minha senha do Zoho?
Sua conta Zoho é a chave para acessar uma gama de ferramentas poderosas que podem impulsionar sua produtividade e o sucesso do seu negócio. No entanto, com grande poder vem uma grande responsabilidade – proteger sua conta com uma senha forte é ...Zoho Mail offline
Apesar da crescente popularidade dos aplicativos de mensagens, o email manteve seu trono como o principal modo de comunicação oficial. A verificação de e-mails tornou-se sinônimo de trabalho, e o trabalho não se limita mais ao escritório. ...Adicionando Alias (apelidos) no Zoho Mail
Quando um usuário tem vários endereços de e-mail para a mesma conta, o endereço de e-mail adicional pode ser configurado como um alias de e-mail para a conta. Os aliases de e-mail são particularmente úteis para administrar vários domínios. Quando uma ...Você conheçe o botão de Ítens Recentes no Zoho CRM?
ÍTENS RECENTES. Você conhece o ícone Ítens Recentes no canto inferior direito, da tela do CRM Zoho ? Este botão é muito usado no CRM Zoho e serve para visualizar os últimos 20 ítens acessados. Seja ele, um “Cliente”, um “Negócio”, um “Evento”, ...
Related Articles
Visualizando Atalhos de Teclado no Zoho Desk
O Zoho Desk fornece vários atalhos de teclado que permitem gerenciar seus módulos de suporte técnico, como tickets, atividades, base de conhecimento etc. Atalhos de teclado são conhecidos por aumentar sua produtividade enquanto são mais fáceis de ...Atalhos de teclado no Zoho Projects
Os atalhos de teclado são usados no Zoho Projects para realizar navegação global e ações específicas. Pressione z + k para visualizar instantaneamente as teclas de atalho em um pop-up ao usar o Zoho Projects. Benefícios Execute ações de forma ...Fluxo de trabalho para Facebook e Twitter no Zoho CRM
Os fluxos de trabalho (workflows) permitem que você estabeleça um sistema de ação-reação em seu negócio, que continua ocorrendo enquanto a condição for verdadeira. Por exemplo, se um cliente responder a um e-mail específico, as regras de fluxo de ...Regras de Fluxo de Trabalho para compromissos no Zoho CRM
Esse recurso é aberto de forma faseada e em breve estará disponível para todos os usuários. Nas organizações de serviço, a força de trabalho consiste principalmente em funcionários de back office e agentes de campo que marcam compromissos e prestam ...Fluxo de Trabalho para Chamadas no Zoho CRM
As regras de fluxo de trabalho para chamadas permitem que você execute determinadas ações automaticamente sempre que uma chamada é recebida, feita, perdida ou agendada. Reduz significativamente o esforço manual de atualizar ou adicionar detalhes ...