Tipos de relatório

• Relatório Tabular: Exibe os dados sem quaisquer subtotais no relatório. Use esse tipo de relatório para criar listas de e-mail de contato, visão consolidada do pipeline de vendas e outras.
• Relatório de Resumo: Exibe os dados juntamente com subtotais, agrupamentos, e outras informações de resumo.
• Relatório de Matriz: Exibe os dados resumidos em uma grade contra colunas verticais e horizontais.
  
  
  

Criar relatórios

Você pode criar novos relatórios de acordo com os requisitos da organização. A personalização de um relatório envolve os seguintes passos:

• Selecione o módulo e os módulos interfuncionais correspondentes
• Selecione o tipo de relatório (relatório Tabular, Resumido ou de Matriz)
• Selecione as colunas do relatório
• Grupo de colunas
• Selecione as funções de cálculo
• Especifique os filtros de classificação avançados
• Salve o relatório na pasta
  

Nota:

1. Você pode personalizar os relatórios padrão de acordo com suas necessidades, clicando no link Personalizar na página Inicial de Relatórios. Depois de personalizar, você não pode voltar para o relatório padrão.
   
2. Ao compartilhar um relatório que você criou com outros usuários em sua organização, observe que todos os campos no relatório ficarão visíveis para eles, mesmo que alguns usuários possam não ter permissão para visualizar alguns campos.
   

Parte 1: Para selecionar um módulo e os módulos interfuncionais

1. Clique na guia Relatórios.
2. Na página Inicial Relatórios, clique em Criar Relatório.
3. Na página Criar Relatório, faça o seguinte:
   
   • Selecione o módulo principal da lista suspensa.
   • Selecione os módulos multifuncionais na caixa de listagem Módulos Relacionados.
     Você pode usar os campos dos Módulos Relacionados para definir os critérios, adicionar colunas ao relatório e selecionar colunas para o total.
4. Clique em Continuar.

Parte 2: Para selecionar o tipo de relatório

1. Na página Criar Relatório, na guia Tipo de Relatório , selecione uma das seguintes opções de relatório:
   
   • Relatório Tabular
   • Relatório de Resumo
   • Relatório de Matriz
     

Nota:

1. Ao selecionar Relatório de Resumo, a guia Agrupamento também estará disponível.
2. Você pode Executar ou Salvar o relatório em qualquer momento ao criá-lo.
3. Ao clicar no botão Executar, o sistema solicitará que você salve o relatório. O relatório é salvo temporariamente e, em seguida, uma visualização do relatório é gerada.
4. Ao clicar no botão Salvar, o relatório é salvo na pasta que você especificar.
   

Parte 3: Para selecionar as colunas do relatório

1. Na página Criar Relatório, clique na guia Colunas.
2. Faça o seguinte para selecionar as colunas a serem exibidas em seu relatório:
   
   • Selecione as colunas na caixa de listagem Colunas Disponíveis.
   • Clique em Adicionar.
   • As colunas serão adicionadas à caixa de listagem Colunas Selecionadas.
   • Use as setas para Subir e Descer para classificar a ordem de exibição das colunas.
   • Selecione o nome da coluna e clique em  para excluir a coluna selecionada.
3. Clique em Salvar.
   Na janela pop-up, especifique os detalhes do Nome do Relatório, Descrição, e Pasta do Relatório.
4. Clique em Executar para salvar o relatório primeiro e, em seguida execute-o.
5. Depois de selecionar as colunas do relatório, clique na guia Agrupamento se estiver usando o Relatório de Resumo. Caso contrário, clique na guia Colunas para Total (consulte a Etapa 5 ).

Parte 4: Para agrupar colunas do relatório

Nota:

1. O sistema exibirá os nomes das colunas (na guia Colunas) somente para os módulos selecionados aqui.
2. Na página Criar Relatório, clique na guia Agrupamento.
3. Esta guia estará disponível somente quando você selecionar Relatórios de Resumo na guia Tipo de Relatório.
4. Na página Agrupamento, você pode agrupar os registros com base nos critérios de agrupamento especificados.
5. Selecione os valores a partir das respectivas listas.
6. Selecione Crescente ou Decrescente na lista.
   

Parte 5: Para selecionar as funções de cálculo

1. Na página Criar Relatório, clique na guia Colunas para Total.
2. Na seção Colunas para Total, selecione as funções de cálculo necessárias ( Soma, Média, Menor Valor, Maior Valor ).

Parte 6: Para especificar filtros de classificação avançada

1. Na página Criar Relatório, clique na guia Critérios.
2. Na seção Critérios, selecione os critérios adicionais para o relatório.
3. Depois de concluir a personalização de relatórios, execute uma das seguintes ações:
   
   • Clique em Executar para visualizar o relatório.
   • Clique em Salvar.
   • Clique em Cancelar.
     

Nota:

1. Você também pode usar os campos Criado Por e Modificado Por para definir um critério.
   

Parte 7: Para salvar o relatório na pasta

1. Na página Criar Relatório, clique em Executar ou Salvar.
   Observe que você pode executar o relatório somente depois de salvá-lo.
2. Na caixa de diálogo Salvar Relatório, faça o seguinte:
   
   • Insira o Nome do Relatório.
   • Insira a Descrição do relatório.
   • Selecione a Pasta de Relatórios na qual o relatório deve ser armazenado.
3. Clique em Salvar.
   
   
   

Editar Padrões de Critérios

O Editor de Padrões de Critérios no relatório ajuda você a definir filtros avançados usando lógica simples como e / ou.

Nota:

1. Você pode especificar no máximo 25 critérios em um relatório.
   

Para editar padrões de critérios

1. Clique na guia Relatórios.
2. Na lista de relatórios, clique no link Personalizar do relatório correspondente no qual você deseja editar o padrão de critérios.
3. Na página Personalizar Relatório, clique na guia Critérios.
4. Revise seus critérios existentes e clique no link Alterar Padrão.
5. Na caixa Editor de Padrões, modifique os filtros e clique no link Salvar.
6. Salve o relatório modificado.

Exemplo:
Você gostaria de criar um relatório que lista os negócios com base nos seguintes critérios:
O estágio é "Closed Won" e o Proprietário do Negócio é "Manish Patel ou Martin Wilson", e a Receita Esperada é maior que "$10000 USD", e a Fonte do Lead é "Cold Call ou Web Form".

Você pode criar esse critério facilmente com a opção de Critérios conforme descrito abaixo:

O padrão de critérios será automaticamente definido como:

Como o padrão de critérios não corresponde ao requisito, você pode editá-lo como:

• Parênteses: ( )
• e / ou operadores
• Número da Fileira de Critérios

Observações Importantes

• Quando a caixa Alterar Padrão está aberta, você não pode adicionar ou excluir uma fileira de critérios na seção Especificar Critérios.
• A precedência do operador não será levada em consideração se você não especificar os suportes. Por exemplo, se você especificar os critérios como 1 ou 2 e 3, eles serão considerados como ((1 ou 2) e 3)
• Você pode alterar as fileiras e ou ou das fileiras de critérios e elas serão atualizadas no Editor abaixo.
• Você pode alterar a condição e ou ou no padrão e ela será atualizada nas fileiras acima.
• Se você especificar 1 e 2 e salvar, ao editar o relatório, o padrão será mostrado como (1 e 2). Para (1 e 2) ou 3 o padrão será mostrado como ( (1 e 2) ou 3 )
• Se você adicionar mais fileiras no editor e excluir uma a uma, haverá colchetes adicionais exibidos no padrão. Por exemplo, se houver 4 fileiras adicionadas e você excluir a 3ª fileira, o padrão de critérios será o seguinte: ( ( ( ( 1 e 2 ) ) ) ou 3 ). Se a primeira fileira for excluída, ela será mostrada como ( ( ( ( 1 ) ) ) ou 2 ). No entanto, ao salvar os critérios, ele será alterado como ( 1 ou 2 ).
• Certifique-se de não usar os seguintes, pois eles são inválidosid: (), (and), (or)
• Se os colchetes não corresponderem, será tratado como inválido.
• Haverá uma mensagem de erro, se o número de fileiras e os números dados no padrão não corresponderem e também, se houver algum número perdido no padrão especificado.
• Os botões Salvar e Cancelar no relatório ficarão ocultos durante a edição do padrão de critérios.
• Caso os colchetes finais estejam faltando, haverá uma diferença no Editor de Padrões de Critérios e em seu modo de visualização.
  
  
  
  
  

  Seu Padrão de Critérios no Editor	Seu Padrão de Critérios no Modo de Exibição
  ( 1 e 2 ) ou ( 3 e 4 )	(( 1 e 2 ) ou ( 3 e 4 ))
  1 e 2 e 3 e 4	(1 e 2 e 3 e 4 )
  ( 1 ou 2 ) e ( 3 ou 4 )	( ( 1 ou 2 ) e ( 3 ou 4 ) )