Edite os estágios do módulo “Negócios” no Zoho CRM conforme o processo de vendas
Modificar os estágios do módulo "Negócios" (também chamado de "Oportunidades"), de acordo com o seu processo de vendas é muito importante na implantação de seu Zoho CRM.
Toda empresa envolve um processo de vendas único, por isso você deveria adequar os estágios que o Zoho CRM lhe oferece como padrão.
Por exemplo, se o seu processo envolver o envio de uma proposta e a aprovação dela para fechar o negócio, você poderá editar sua lista de opções do estágio do Negócio para incluir estas e outras etapas no ciclo da venda. Você também pode editar os valores de probabilidade para cada estágio de seus Negócios ou Oportunidades.
Acesse Configuração -> Personalização -> Módulos e Campos. Escolha o layout para o qual você deseja modificar os estágios e, no editor de layout, clique em Configurações> Mapeamento de Probabilidade de Estágio.
Veja a imagem:
Nesta janela de Mapeamento de Probabilidade do Estágio, os estágios padrões do Zoho CRM são listados com suas respectivas probabilidades, tipo de previsão e categoria de previsão. Você pode simplesmente adicionar, modificar ou excluir etapas e especificar a probabilidade de acordo.
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